手鞠、勘九郎也發現了后面有敵人追上來，而且絕不止一個。實際上是，佐助在最前面，志乃緊跟在后面，牙又追在志乃之后，最后是鹿丸、鳴人他們5個。
這時候，阿凱班也陷入了苦戰，寧次的體力得到恢復，柔拳和白眼的威力大增，只可惜前面與鳴人戰斗消耗太多查克拉了。天天的暗器打得漫天飛舞，給敵人造成了很大困擾。阿凱和李都打瘋了，取出了雙節棍等兵器，阿凱的忍龜也被通靈出來，只要有敵人出現，他們就拼命阻攔。
寧次和天天都無語了，這么多敵人他們不可能都擋下來，只要按照鹿丸交代的遲滯他們的行動就可以。還好，木葉的一些忍者也發現了這里的重要性，奮力過來幫忙，這才極大緩解了壓力。
賽場這邊，不知火玄間對上馬基，雖然玄間不及馬基，但是玄間也會火遁，剛好克制住了馬基的風遁，再加上玄間的千牙簽，一時間反而占了上風。另外玄間也會土遁忍術。馬基發出了攻擊，“風遁，風之刃！”玄間結印，“土遁，土流壁！”擋住了馬基的風刃攻擊。玄間進行反擊，“火遁，炎彈！”馬基不敢用風遁抵擋，因為火遁克制風遁，他只好奮力躲避。玄間趁機吐出了嘴中的千，“忍法，千雨！”
玄間將自口中的千彈射出去，分身出很多千刺向敵人。馬基只來得及躲過大部分千，但還有些千刺入了馬基身體，不過馬基已經用土遁硬化術護住身體，那些千沒能擊傷馬基。
山城青葉對戰藥師兜，卻完處在下風，青葉這才發現這個藥師兜的查克拉手術刀非常了得，而且怪招層出不窮，讓青葉手忙腳亂。還好青葉也擅長火遁和幻術，兜有些心不在焉，一時也打不敗山城青葉。
鋼子鐵和神月出云配合默契，鋼子鐵弄出一把巨大錘子，所到之處，敵人紛紛躲避逃竄。神月出云使用一些初級的水遁和火遁忍術，制造便利條件，讓鋼子鐵的錘子打死了不少敵人，二人稱得上最佳拍檔。日向家的那位上忍和其他幾個忍者表現也不差，音忍們處于下風，但是木葉這邊也有幾個忍者戰死倒下。
音忍三人眾對戰美女三人組，完處于崩潰邊緣，這次是徹底撞上鐵板了。白對上托斯，她已經見過托斯的招數，白的速度僅此于李，又將風遁使得神出鬼沒，托斯的音波根對不準人。白很快抓住機會，用冰遁凍結了托斯手臂上的發音裝置。托斯大驚失色，他的戰斗力一下子就廢了一大半。隨后，白使出高速的改進版千殺水翔，一舉用千將托斯射成刺猬。托斯華麗地摔倒在地上，暈倒前只是在想，“這個女孩好強啊，根不是花瓶！”
八云的幻術非常了得，金土的鈴鐺飛針被八云用金燕功躲過后，金土就發現中了八云的幻術，只好拼命想解開這套組合幻術，她畢竟不是丁次和李那樣的幻術白癡。八云當然不會給她這個機會，隨后結印發動了紅傳授的高級幻術樹縛殺，將金土拖入樹中，讓金土直接神經紊亂徹底昏迷過去。
薩克對上雛田，他的斬空波給雛田造成了很**煩，雛田開始時用守護抵擋，自然非常吃力。隨后雛田發現這樣太被動了，就使出了太極拳的招數，以螺旋氣勁將斬空波旋轉反彈回去，一舉重創了目瞪口呆的薩克。雛田趁勝追擊，快速攻出了新練成的八卦3掌，將薩克的身經絡穴道都打中了，于是薩克再次悲劇了，查克拉無法輸出到不久前剛連接好的手臂上，人也吐血倒地不起，五臟六腑一起移位，能活著已經是奇跡了。三女獲得勝利后，都露出笑容，一起擊手慶賀。
追蹤的路上，鹿丸閑著沒事，出了自己的志向，“我來想著隨便當個忍者，隨便賺點錢。然后和不美又不丑的女人結婚生兩個孩，第一個是女孩，第二個是男孩。等長女結婚，兒子也能夠獨擋一面的時候，就從忍者的工作退休。之后，每天過著下將棋或圍棋的悠閑隱居生活。然后比自己的老婆還要早老死……”
大家都無語了，鳴人嘲笑，“你比晶臧還頹廢，他好歹還想好好當個下忍多掙點錢，娶個漂亮老婆，你卻天天想著生孩子退休！”櫻和井野一起嘆氣，貌似鹿丸跟大家一樣，今年才1歲，這么早就想著退休的事情了。丁次哈哈大笑，“這才是鹿丸的風格！”
天色漸暗了，手鞠發現敵人追近了，就布下了陷阱。佐助很不幸，夜間看不太清，又沒有打開寫輪眼，當場中招，一陣爆炸后，佐助飛速閃避，被吊了起來。鳴人他們也聽到了爆炸聲，櫻和井野一起擔心起來。鳴人安慰她們，佐助是不會那么容易就讓人干掉的。鹿丸苦笑，“希望如此。不知道晶臧那邊怎么樣了？”丁次道，“他擅長逃跑，又用了好幾個影分身，現在天黑了，他肯定擺脫敵人逃出來了。”
高臺結界，出乎大蛇丸意料，初代和二代突然出手，將大蛇丸手中的苦無奪了過來，取下符咒貼在身上，但將苦無扔了出去。兩位火影身上逐漸出現活力，大蛇丸有些納悶，“這跟我平時用的辦法有些不同，難道是因為他們實力太強的原因嗎？”
外面，自來也向鳴人和晶臧的影分身解釋了穢土轉生這個通靈術，現在兩位火影變成沒有意識的殺人工具了。大蛇丸興致勃勃發表了師徒大戰的演。
大蛇丸下令開打，自來也大聲提醒老師，他們已經不是火影了，而是無意識的工具。猿飛大聲答應著，表示知道了。初代和二代突然掉過頭來，向大蛇丸的方向跑過來。初代幾個起落殺到大蛇丸跟前，出手攻擊大蛇丸，大蛇丸大驚失色，急忙招架。二代向高處跑去，準備繞到后面攻擊，三代和自來也目瞪口呆。
暗部首領問，“自來也大人，這是怎么回事？”自來也從未見過如此詭異的事情，被通靈出來的人竟然攻擊了通靈者，“也許是大蛇丸的這個禁術失敗了吧！”猿飛也很奇怪，按道理來，如果禁術失敗，二人應該都不會被召喚出來才對。召喚出來卻不聽指揮，這就很費解了。晶臧松了口氣，知道自己的光遁查克拉起到了作用。
于是結界里面，很快形成兩位火影圍攻大蛇丸的精彩局面，三代火影成了看客。自來也松了口氣，決定馬上離開這里，先去解決那條3頭大蛇，穩定木葉混亂的局面。鳴人的影分身也跟著前去，晶臧的影分身留下來，繼續觀戰。自來也囑咐暗部和晶臧，“如果發現情況有變化，馬上通知我。”
大家都點頭答應，自來也匆匆離去了。現在木葉上下群龍無首，早就亂成一鍋粥。而團藏、水戶門炎、轉寢春都當起了縮頭烏龜，不見人影。團藏的目的很明確，最好猿飛師徒拼個同歸于盡，他好趁機出來爭奪火影的位子。至于那兩位僅存的長老，頗有些看熱鬧的心態，因為猿飛拒絕了他們兩個一些無理的要求，讓二人懷恨在心。不過，二人對前線的戰報很關心，他們也不希望風之國吞并火之國，倒是給了前線部隊力的支持。
晶臧影分身繼續觀戰。初代、二代與大蛇丸先進行了一番體術對戰，大蛇丸的身體柔軟扭曲，的確很**，在二影圍攻下都勉強招架住了。猿飛覺得這是個干掉大蛇丸的好機會，也趁機結印，“火遁，火龍炎彈！”巨大的烈火向大蛇丸攻擊過來。大蛇丸急忙結印，變出替身，以蛇形鉆到下面，躲過了火遁攻擊。大蛇丸火大，站起來同樣用火遁進行了反擊。千手扉間結印，“水遁，水陣壁！”將三代和大蛇丸攻出的火遁部用大水擋了下來。
大蛇丸也大為驚嘆，這個水遁忍術可太出色了。二代繼續結印，“水遁，水清波！”巨大的水流向大蛇丸和三代一起攻擊過來。大蛇丸結印，“土遁，土流壁！”三代也同樣使出土流壁阻擋水流的攻擊。三代這才明白，原來兩位火影主攻大蛇丸，但是由于失去意識，在施用大規模攻擊忍術的時候，攻擊的范圍控制不住，因此不分敵我一起攻擊。兩座大山出現，大蛇丸和猿飛都站在山頂上，大水從四周沖擊過去。
初代趁機沖向大蛇丸，大蛇丸跳下來，站在水面上，嘴里噴出火遁，阻擊初代。初代隨手格擋火球，沖到了近前，用體術攻擊大蛇丸。大蛇丸不得不力招架，初代的體術超乎想象的厲害，加快速度三拳兩腳將大蛇丸踢飛出去。大蛇丸大為叫苦，初代的身體與眾不同，體術是一等一的強悍。他剛剛站起來，二代卻從水中將大蛇丸拖下水去，在水下一陣**，大蛇丸幾乎沒有還手余力。猿飛覺得自己還是不要過去為好，免得二人不分敵我地攻擊自己。
大蛇丸變成蛇形從水中脫困而出，逃到了剛才的土遁形成的巖石上。二代卻在水里射出水龍炮，大蛇丸左躲右閃，頃刻間整個大山被摧毀了一半。晶臧都看呆了，二代的水遁簡直太強悍了，根無視什么土克水。
水流逐漸退去，大蛇丸狼狽地從亂石中跳出來，大口喘氣，“這是怎么了？為什么我的穢土轉生會失敗呢？”猿飛厲聲道，“這就是你玩弄死者靈魂的后果，你到現在還沒有覺悟嗎？”大蛇丸搖頭，以前他可是做過實驗的，沒有失敗過，這次他總覺得哪里不對，好像初代和二代身上有什么特殊東西。
大蛇丸還在思索之際，千手柱間卻使出了木遁，“樹界降臨！”無數的大樹拔地而起，這些樹伸出樹枝藤蔓攻向大蛇丸，連猿飛都受到波及。頃刻間，房頂上，剛才土遁形成的大山上，都長出來無數的大樹。大蛇丸和猿飛都不得不上躥下跳，左躲右閃。
晶臧佩服極了，這才是真正的木遁，后期大和使用的山寨版木遁，每次只能弄出些柱子和幾棵大樹出來，跟這個一比，就如同耍猴戲一樣了。很不幸，大蛇丸和猿飛都被大樹給捉住了，這次師徒兩個一起遭殃。猿飛只好大喊，“柱間老師，我是猿飛，快把我放開。”可是初代沒有反應，他已經失去基的判斷了。
結界內，巨大的樹林形成了，這就是創立木葉的初代千手柱間的絕技。晶臧和暗部無不佩服。暗部也急忙向里面喊話，讓初代將三代放出來。大蛇丸也笑道，“猿飛老師，你沒想到會和我一起被擒住吧！”猿飛火大，“你還笑得出來，你這是自食惡果！”
大蛇丸哈哈大笑，“沒有我，你還能看到樹界降臨這個忍術嗎？你應該感謝我才對！”三代咬牙使用了通靈術，召喚出猿猴王猿魔。大蛇丸也不是省油燈，使出脫皮之術逃了出來，然后也用通靈術，召喚出萬蛇來。
避難所，伊魯卡帶著木葉丸等孩子們向里面走去，木葉丸有些不祥的預感。
高臺結界內，猿魔出來后，責怪猿飛當時一念之仁放走了大蛇丸。猿飛嘴硬，“現在收拾他也不晚！”猿魔變身成金剛如意棒，削斷了大樹，將猿飛救出來。初代和二代已經與大蛇丸再次打了起來，萬蛇也非常了得，初代和二代打得非常被動。影級大戰，讓晶臧大開眼界，雙方的絕招都層出不窮。
大蛇丸笑著從嘴里取出草薙劍，準備放手一戰。猿飛直接用如意棒向大蛇丸發動攻擊，大蛇丸揮劍招架。師徒二人生死相斗，棍招和劍招相互閃爍，大放異彩。晶臧仔細觀看大蛇丸的劍技，這應該也是傳自二代火影的招數，但大蛇丸做了很多改變，也夾雜了不少新招。
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