晚上，李一個人看著外面發呆。第二天，鳴人跑出來，剛好在路上碰到拄著拐杖的李，晶臧也從另一邊過來。三人打過招呼后，晶臧問李的傷怎么樣了？鳴人認為肯定也被綱手治好了。李有些難過，不知道該怎么。萌黃和烏冬來找鳴人，原來木葉丸將自己關起來鉆起牛角尖。
木葉丸將火影居霸占，拒絕任何人進入。子鐵和出云在外面勸解，靜音也有些無奈。子鐵和出云只好撞門，觸動機關，煙霧彈出現。綱手走過來，“你們吵什么啊？”問明了原因，綱手火大，“我還是初代火影的孫女呢！”鳴人趕過來，表示可以服木葉丸。綱手就將這個任務交給他，帶著靜音離開了。
綱手必須盡快接手火影的工作，但是擔心爺爺的木葉丸是無論如何也沒辦法接受別人接替火影的工作的，他將自己關在火影的辦公室里。就在綱手準備對木葉丸動粗的時候，鳴人及時出現阻止了綱手，并且向綱手保證在一天之內帶走木葉丸。
櫻再次來到醫院，佐助昨天就出院了，她是來看李的。晶臧陪著李在大橋聊天，晶臧沒想到李還是傷得這么重，要改變劇情還真是困難啊！李現在需要一個抉擇，作為朋友，晶臧也只能給以他最大支持，而不是代替他做選擇。不過，他還是希望李接受手術，“我會醫療忍術，到時候我也會在場力幫助你的。但是，最后怎么選擇，還是要你自己來決定。”李很是感動，“謝謝你，晶臧。”
鳴人在外面好歹，木葉丸都沒反應。鳴人氣得大罵，木葉丸立即回嘴罵人。鳴人被弟給罵了，大為惱火，直接撞門，觸動機關，被砸到盆子下面。鳴人爬起來，又喊了半天，木葉丸又沒有動靜了。他只好發動S誘術，希望將木葉丸引出來。木葉丸沒出來，萌黃和烏冬卻非常尷尬。鳴人大怒，又發動了影分身術，一起撞門，結果又中了陷阱。不管鳴人怎么努力，木葉丸都不肯出來。
櫻終于找到了李，將花束遞給李，預祝他恢復健康。晶臧知道他們有話要，就告辭去醫院看望疾風老師了。李激動之下差點摔倒，櫻將他扶住。櫻了佐助的情況，他已經回家休養了。櫻又了很多安慰鼓勵的話，就告辭了。李看著離去的櫻有些發呆，他還是想要保護櫻的。
晶臧在醫院見到疾風，疾風的氣色好多了，卯月夕顏不在，她也要執行任務的。晶臧抱怨，“疾風老師，你身體不好，干嘛逞能呢？這次要不是獵人爺爺及時趕到，恐怕你就回不來了。你負責的是偵察任務，非要跑去阻擊……”疾風卻道，“我只是想守護木葉，不想你們受到任何傷害。起來，還要多虧你的提醒，不然木葉還要遭到更大的損失。”
師徒兩個談起來各自驚險的經歷，都聽得出了一身汗。疾風能從敵人重重包圍中活著回來，的確是運氣。晶臧大戰我愛羅，也是險象環生，這次出去又遭遇到大蛇丸，差點丟了性命。疾風想到代替自己巡邏死去的梅星上忍，和那4個忠勇的部下，非常傷感和自責。白云葉山和手九野之前來醫院看望疾風，也勸過疾風，讓他不要往心里去，他們這些忍者來就是在刀尖上生活的人，難免會有死傷。
晶臧安慰他，“疾風老師，你怎么也婆婆媽媽起來了，你不是常忍者以戰死沙場為榮嗎？梅星上忍他們也是死得其所，他們都是木葉的英雄。”疾風嘆氣，“可當他們真的死去的時候，那種傷痛卻也讓人難以接受。我那6個部下，都跟了我好多年，一下子少了4個，我的心里……梅星上忍是我最好的朋友，家里上有老下有，我都不知道怎么去見他的家人……”
晶臧也很無奈，戰爭就是這樣，哪有不死人的，只不過這一次死的不是自己最關心的人。晶臧將梅星的個弟子，梁襄和月夜雪的情況告訴疾風，疾風點頭，“等我病好后，就去帶他們幾個吧！卡卡西他們已經推薦我做新第9班的指導老師了。”
綱手和靜音去逛街，綱手抱怨木葉村娛樂場所太少，還真像猿飛的風格。靜音不得不糾正綱手的錯誤觀念。靜音耍奸，將綱手帶到茶館，“喝完熱茶后，趕快將這些工作都做了吧！”綱手看著一人高的公文，有些發苦。綱手奇怪，“你怎么突然嚴格起來了？”
靜音毫不客氣指出，綱手根不想工作，才故意將木葉丸的事情交給鳴人處理。靜音決定做個好秘書，將一厚厚的下忍卷宗，交給綱手，請綱手務必好好看看。綱手無奈，只好接過來，木葉的下忍可真多啊，光上次參加中忍考試的就有74人，在木葉注冊的下忍不知凡幾。（第四次忍界大戰時出動的中忍都足足有上萬名。）
綱手先看了重點培養的下忍名冊，第一個就是第7班，宇智波佐助、漩渦鳴人、春野櫻和金宇晶臧。大家給的評價是，三個男忍者都擁有中忍的實力，佐助是能的天才忍者，鳴人是爆發力最強的忍者，晶臧是速度最快的忍者。而櫻也不差，精通各種忍術理論知識，會幻術和醫療忍術。綱手露出笑容，“這個班配置真的很棒，體術、忍術、幻術、劍術有了，卡卡西肯定賄賂了老頭子，他這個班應該是最強的班吧！”
綱手翻到了第8班的頁面，日向雛田、犬冢牙、油女志乃、鞍馬八云都被評價為具有中忍實力，他們算是四個家族的傳人，但是任務完成的情況卻不太好。綱手嘲笑了夕日紅這個老師不作為，“這個班的配置有些問題啊，沒有一個人會正統的忍術，還好有個八云幻術很強，鞍馬家可是好久沒出現擁有血繼限界的人了，所以才讓夕日紅帶這個班的吧。算了，就這么湊合吧，猿飛老師應該是故意這么安排的。”
接下來是第1班，固定組合豬鹿蝶，繼承了老一輩的傳統，鹿丸是公認已經完可以擔任中忍的忍者，也是上次中忍考試唯一一個得到大家認可的人，其他那些人比如佐助、寧次、鳴人等雖然具有了中忍的實力，但戰斗模式還停留在下忍階段，所以不能成為中忍。而井野也會幻術和醫療忍術，丁次的戰斗力也不差。
上面還有附加的忍者水無月白，白的血繼限界，讓綱手嚇了一跳，“老頭子還真行啊，竟然將水無月一族的人拉到木葉來了！為了保護他們，還把兒子派去。這個白跟好彌補了三人都不會正統忍術的缺陷，這個配置蠻合理的。”綱手卻不知道，這根是阿斯瑪臨時起意，將白硬拽進去的。
上面這3個班都是木葉家族的后一代精英，綱手頗為滿意，其實根是當時沒其他地方，伊魯卡將晶臧給硬塞進去充數的。現在看來，伊魯卡是很英明的，受到大家一致好評。卡卡西對伊魯卡慧眼識人頗為贊賞。
伊魯卡還有些尷尬，他當時只是想讓晶臧過去幫助鳴人，加強一點實力，沒想到晶臧和鳴人這兩個吊車尾的表現出乎所有人的意料。于是，現在有很多上忍老師抱怨伊魯卡故意將能力強的人都放到了第七班。實際上，七八十這三個班是三代火影很早就安排好的，根不適用伊魯卡能做主的。
后面那些普通班綱手就不太在意了，她認為沒什么發展潛力，他們當中大部分人將來會成為中忍，只有一部分人運氣好能成為上忍。其中有個叫做赤門學的下忍最搞笑，引起綱手的注意。這個赤門學畢業后18次參加中忍考試都以失敗告終，經常在第一場就被淘汰了，對自己沒有什么信心。伊比喜住持的那場筆試，最后沒敢答最后一題的人里面就有他。
赤門學接任務的時候只肯接沒人愿意干的D級任務，比如拔草，打掃垃圾，看孩子之類這種任務，像找寵物這樣稍微困難一點的D級任務他都不怎么接。于是，沒有老師和任何一個班愿意帶他，他就自己出任務。
任務發布辦公室也特別照顧他，準許他單獨接那種任務或者讓他跟新人組隊接任務。他接的D級任務很多，幾乎村子有1/3的最垃圾D級任務都是他接的，而且成功率都是1%，只有一次C級任務經驗，那還是剛畢業時跟同學組隊一起接的，結果失敗了。
赤門學不是像兜那樣故意隱藏實力，而是真的實力不行。他不會幻術，忍術只會三身術，體術只會手里劍和基的體術技巧，他故意背著把大刀，是用來唬人的，他根不會任何刀法。
綱手笑了，“以后那些雜活累活都可以給這子做，哈哈……”靜音也無語了，竟然還有這樣的忍者。她們沒有注意到，赤門學接的任務雖然簡單可是特別多，遠超過其他下忍，又是單人行動，因此獲得報酬實際算下來并不比中忍少。
但是有幾個忍者受到了重視，阿凱推薦的千夏，認為千夏是天生體術奇才，而且還會土遁和水遁。并足雷同推薦梁襄，旗木家的人，在刀法和雷遁上頗有天賦。山城青葉推薦月夜雪，是罕見的感知忍者，會火遁和幻術。卡卡西認為可以將他們3個編為精英第9班。鳴人他們畢業時，精英班分編成了1個班。原來的第九班三人和上忍老師都在上次大蛇丸入侵的戰斗中不幸陣亡，名字刻在慰靈碑上，大家推薦月光疾風擔任第九班的指導老師。
綱手覺得好像漏了什么，就翻到上一屆的第3班，阿凱班。綱手臉色鐵青，寧次、李是肉搏戰的好手，天天也只會用暗器攻擊，其中李連三身術都不會，大家給的評價是都具備中忍的戰斗力，“我的天，果然是阿凱的作風，竟然沒有一個人會幻術和正規忍術的。這是哪個混蛋安排的？”靜音急忙勸道，“是三代目安排的……每個班都有自己的特點啊！”綱手看著李的照片有些發呆，自己要出去一下。
晶臧去看望了獵人古介，他已經知道了古介實際上是一個擁有上忍實力的退休下忍。剛巧千夏也在這里，她正在纏住古介，讓他傳授自己劍術。古介很頭疼，他真的不知道那么大的劍應該怎么使用木葉流劍法。
晶臧進來，“獵人爺爺，你可是瞞了我好久啊！”古介笑道，“我跟你過我是個忍者，是你自己不信的。你來的正好，快把千夏帶走，我這么大年紀，經不起你們這么折騰……”晶臧卻坐下來，“不要啊，古介爺爺，我們一起來再研究一下二代火影傳下來的劍術吧，也許能找到辦法。而且我還有很多劍術問題，想要向你請教呢！”千夏也，“對啊對啊，我們是鄰居，你就幫幫忙吧！”古介無奈，只好答應。
綱手在橋邊找到了李，李在撕扯櫻送的花瓣，計算手術的成功率。
火影居，鳴人很火大，決定破門而入，好好教訓木葉丸。木葉丸卻在里面喊話，“這是爺爺的房間，爺爺已經醒過來了，除了他誰也不能用！”鳴人只好勸他，三代爺爺是同意綱手繼任火影的，而且非常支持。木葉丸根不聽，還了很多任性的話。鳴人真的惱了，要用螺旋丸破門，綱手回來，將鳴人撞到在地。
最終還是綱手的出現打破了鳴人和木葉丸的僵局。綱手直接將門打開，隨手就摧毀了木葉丸布置的那些陷阱。木葉丸以為要挨揍，綱手卻從后面取出一書來觀看，根沒搭理木葉丸。綱手一句話也沒，拿著書離去了。
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