大雨廢墟，木葉眾人的搜索一無所獲。大和過來，“卡卡西前輩……”卡卡西看了看還在難過的鳴人，“僅僅留有佐助的一點氣味的話……”鳴人道，“啊，都到這里了，怎么能放棄呢？”卡卡西道，“那爭取到最后吧，直到佐助的氣味完消失。”
大家應諾，各自分開搜索。佐井駕駛墨鳥飛到空中，晶臧打開了光遁輔助能力，進行探索。阿雪努力感知遠方的查克拉，千夏憑借樹木尋找線索。志乃放飛了大量的寄壞蟲，雛田站在高處，打開了白眼。丁次背著井野，再次放飛老鷹，井野附在老鷹身上，用鷹眼搜索。
白用冰之千里眼進行尋找，紅蓮也使用了結晶千里鏡進行遠距離探查。卡卡西、疾風、大和、櫻、鹿丸、八云、梁襄、牙和赤丸，也都在附近努力尋找線索。君麻呂、伍圖、赤門學三人跟在鳴人和阿空身后，保護著二人。
由于雨水的原因，完遮蓋了氣味，赤丸無能為力。牙嘆氣，“我知道了，佐助的氣味完消失了啊！”鳴人很是沮喪，“可惡，到底去哪里了呢？”阿空道，“會不會佐助返回木葉了？”鳴人搖頭，覺得不太可能，“要是那樣就好了。”
等到了晚上，大雨完停下來了。圓月當空，眾人返回建筑廢墟，一無所獲。卡卡西道，“我們已經盡了最大的努力。回木葉村吧！”鳴人一臉不甘，“佐助……”井野抱怨，“鹿丸，你就不能想想辦法？”鹿丸也頭疼，“真麻煩，現在都不知道佐助的情況，讓我怎么想辦法？”晶臧道，“不要為難鹿丸了，這不是靠什么計謀能解決的問題。”鹿丸道，“現在只能希望佐助報仇結束后，會自己返回木葉了。”
曉的秘密基地，大型的骨架上，佐助坐在那里發呆。阿飛道，“你在做什么？準備早已經做好了啊！”佐助道，“這樣看著滿月，就會想起那個夜晚，還有那些不堪回首的記憶。現在能夠回憶起鼬的事情，那些一直被埋藏在內心深處的記憶，也被喚醒了。”
佐助想起來，當年滅族之夜，臨走時的一次回頭，鼬的眼淚流了下來，當時鼬還特意把木葉的護額重新系好。佐助道，“那個時候，他真的哭了。我一直以為我看錯了。我沒能注意到，看來你所的一切都是真的。”
阿飛道，“你準備怎么辦？要不要現在就擁有永恒萬花筒寫輪眼呢？”佐助一愣，“鼬的尸體不是沒找到嗎？”阿飛道，“其實，擁有永恒萬花筒寫輪眼還有一個折中的辦法，這個方法只有我知道，連鼬也不知道。”佐助詫異，“還有別的辦法？”阿飛道，“這個辦法的難度，比移植兄弟的萬花筒寫輪眼還要大，需要的條件比較多，但幸運的是，現在這些條件剛好湊齊了。”
佐助詢問情況，阿飛道，“在宇智波歷史上，為了增強瞳力采取了很多辦法。后來我發現了一個秘密。如果在沒有兄弟的萬花筒寫輪眼時，可以用父母的兩對三勾玉寫輪眼來代替。”
佐助道，“用父母的寫輪眼？爸爸和媽媽的寫輪眼……那鼬為什么沒有……”阿飛道，“你父母的寫輪眼都在我這里保存著，就是為你們兄弟預留的。但是，只憑這個條件還不夠，還要再加上另一個人的萬花筒寫輪眼的瞳力，這個人也必須有直系的血緣關系才行。這個條件在鼬臨終時，已經傳給你了。”
佐助有點明白了，“你的意思是，第二個擁有永恒萬花筒形成的條件，不但要移植父母的寫輪眼，還要犧牲兄弟萬花筒寫輪眼的瞳力。這樣的話，的確比直接移植兄弟的萬花筒寫輪眼困難多了。”阿飛道，“就是這樣，這是付出了巨大的犧牲后得出的結論。在我們宇智波歷史上，還沒有人擁有過這樣的永恒萬花筒寫輪眼。不過，這是通過大量實驗得出的理論，非常可靠。現在要不要試試？放心，不會失敗的。你的父母、兄長會給你新的瞳術和光明。”
佐助搖了搖頭，“不，父母、大哥想要看到的東西，和我接下來要看到的東西，完不同。我無法如鼬希望的那樣做，我要用我的方式，來重振宇智波一族的雄風！”他知道鼬的想法和愿望，正因為如此才要走自己的路。阿飛道，“也好，這樣的話，你的父母也該很欣慰吧！”
異界恐龍神殿，半鳥和近鳥經過一番折騰后，總算把宇智波鼬的命給保住了。晶臧的影分身道，“情況如何？”半鳥道，“總算沒白費功夫，這個人還算活著。”近鳥道，“他的身體非常糟糕，現在還在昏迷中，恐怕要好好治療才行。”半鳥道，“真奇怪，哺乳類身上的這種疾病，我還是第一次看到。”影分身道，“能治好嗎？”近鳥道，“只能盡力而為了。”影分身道，“不管怎樣，只要還活著就有希望。”半鳥嘆氣，“先告訴你哦，這個人類的眼睛，好像瞎了。”
影分身吃驚，“怎么會這樣？萬花筒寫輪眼使用過度了嗎？”近鳥道，“確切地不是瞎了，而是幾近失明。”影分身道，“那跟瞎了不是一樣嗎？喂，你們不能想想別的辦法嗎？”兩個恐龍醫術大師都搖頭，影分身嘆氣，“先保住他的性命吧！眼睛的事情以后再想辦法。”半鳥道，“你的那個什么萬花筒寫輪眼，最好給我們找個標來瞧瞧。”近鳥道，“也許那樣能夠想到對策。”影分身道，“擁有萬花筒寫輪眼的人，總共就沒有幾個，是不太可能找到了。”
影分身離開體太久了，自動消失了，把消息傳遞回體。晶臧得知鼬目前還活著，總算松了口氣。晶臧考慮，回到木葉后，找個機會讓綱手親自給鼬治療一下，但是怎么服綱手就比較難辦了。鼬一旦出現在木葉，勢必引起軒然大波，團藏肯定不會坐視，只能希望猿飛日斬能夠壓制住團藏，給鼬一個公平的機會。鼬沒有對不起木葉，只有木葉對不起鼬，木葉欠鼬太多太多了。
某個港口，阿飛追上了鬼鮫，“前輩，我有話跟你。”鬼鮫道，“先是絕來礙事，現在又是你。我還以為你已經死了呢！”阿飛的語氣突然變了，“結果到最后，還是連與自己距離最近的你也騙了，真是抱歉。”阿飛摘下了面具，露出了寫輪眼和真面目，鬼鮫非常吃驚，“原來如此！阿飛原來是你，這我可真的沒想到。這樣我就安心了，既然你是幕后的主謀，那我也方便了許多。原水影大人……不，斑大哥！”阿飛道，“接下來也要拜托你了，鬼鮫。”鬼鮫大笑，“我們彼此彼此！”
阿飛和鬼鮫一起返回秘密基地，與鷹隊匯合。鬼鮫暗笑，“鼬離開后，現在輪到他的弟弟，這可真是有趣的境遇啊！”佐助坐在中間，“我們鷹要摧毀木葉！”阿飛道，“雖然要摧毀木葉，具體要怎么做呢？”佐助道，“我考慮過了，要殺的人是上層，其他人基不作為目標。”鬼鮫道，“要找上層人，底層人就成了擋箭牌了。這可沒那么簡單，光是你們鷹的話，恐怕戰力不足呢！”
水月不服，“鬼鮫前輩，你最好別瞧我們。那個時候的玩耍，可還沒分出勝負呢！這次我可是要認真……”重吾呵斥，“住手，水月！”水月翻身而上，側著身子揮舞大刀砍向鬼鮫。阿飛突然出手，單臂擋住了大刀，“佐助，你管教不嚴啊！”水月吃驚，“這家伙，只用手臂就……”佐助也有些動容，香燐大罵，“水月，你這家伙是白癡嗎？竟然在這里動手……”水月嚷嚷，“可我的目的是那邊的鮫肌啊！就是為了得到他，我才來幫助佐助的。”
重吾皺眉，“我也是，只是想有個人能抑制我殺人的沖動，幫我找到君麻呂。佐助，現在怎么辦？”佐助擺手，“我知道了，想怎么做，隨便你們好了。水月，反正你現在還打不贏他。”鬼鮫笑道，“現在嗎？還差得遠呢！”水月道，“喂，你真能啊，佐助！不過你等著瞧吧！到時候我會給你弄點美味的魚翅來吃。”水月收回大刀，佐助道，“重吾，你想離開的話，隨時都可以。”重吾道，“反正你遲早要去木葉，到時候見到君麻呂再。”
阿飛道，“現在曉的戰力也不夠，要盡量避免不必要的摩擦。迪達拉已經白白犧牲了，我不希望還有下一個。”水月冷哼，“你們也沒啥資格老我們。”阿飛道，“我們現在的利害關系一致，接下來鷹和曉要一起行動。”
佐助道，“我們接受你的條件，有何好處？”阿飛道，“給你個尾獸。”佐助道，“尾獸？”阿飛道，“你什么都不知道嗎？”香燐道，“是那個吧，就如同九尾的同類，長出尾巴的查克拉集合體，具現化之后……”佐助制止香燐，他知道阿飛比誰都了解尾獸，“具體是什么？”
阿飛道，“查克拉的怪物。原是初代火影收集了若干只后，并加以控制。每當發生忍界大戰時，火影柱間就將其作為條件和協定的證明，分配給其他五大國為首的其他國家，取得力量的平衡。也可以叫做是究極的查克拉兵器。算是不錯的條件吧？”佐助道，“真有氣度啊！”阿飛強調，“但你們若是背叛了曉，就一定得死！”佐助哼了一聲，所謂的合作也是建立在各自實力的基礎上，大蛇丸背叛曉那么多年，曉依然拿他毫無辦法。
鬼鮫道，“這個世上一共有9個尾獸。現在曉已經收集了6只，還剩下3只。我們和鷹分頭捕獵剩下的3只，這就是我們當前的目標。”佐助道，“話回來，九尾還沒有捉到吧？”阿飛道，“鷹去狩獵八尾，剩下的交給曉來狩獵，鳴人和九尾也是。”天才注定孤獨，少年和無形的宿命苦苦抗爭。
荷塘邊石拱橋，蛙聲不絕。絕問道，“怎么樣？”阿飛道，“進行的很順利。”絕道，“那真是太好了！”阿飛道，“鼬死了，眼中釘沒有了，對我們的制約也不存在了。不能對木葉出手的條件也形同虛設。”白絕道，“等了很久啊！”阿飛道，“都是為了按照計劃進行，這樣就好。鼬果然給佐助上了保險，是天照。他還留了一手，竟然用卷軸把自己的尸身封存藏匿了。”黑絕道，“是啊，我們仔細找過了，找不到他的尸體。”白絕道，“鼬那家伙不知道自己的真相被別人知道了吧？為何要不惜如此……”
阿飛道，“很簡單，就算沒什么真相，他也擔心我會拉佐助入伙。也擔心我會利用他的尸體和寫輪眼，所以留了后招。真是個麻煩的家伙！”黑絕道，“但是，真沒想到只是到現在這步，就有這么多曉的成員身首異處，傷亡慘重啊！”
阿飛道，“就算什么地方存在問題，但大家都憑各自的意志為曉做出了貢獻。迪達拉、蝎、飛段、角都，如果沒有他們，就不會有目前為止的進展。正因為如此，托他們的福，才能按照我的劇順利發展。更可喜的是，佐助已經為我所用。”鷹和曉瞄上了最后的3只尾獸。
佐助得到斑的命令踏上了捕捉八尾的行程。雷之國，云隱村，水月擒住了一個云忍，“吧，八尾到底在哪里？”云忍怒道，“別看了我們一族，對你們這種惡賊，我們不會吐露一個字的！夜月一族是絕對不會背叛同伴的！絕對不會害怕你們的。”佐助道，“內心膽怯就會讓敵人有機可乘！”
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