天剛黎明，濱海八路軍包圍了莒縣南部夏莊一帶的日軍，當(dāng)八路軍向日軍發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。
莫正民以為八路軍走了，躲過了這一劫，可以睡一個(gè)安穩(wěn)覺了。可是夏莊的槍炮聲打破了他的美夢(mèng)。他嚇得跑到正堂，那里已聚集了許多手下，他們像他一樣嚇得惶惶不安，接著南面就不斷傳來告急的消息……
“三大隊(duì)要被滅了！”莫正民首先沉不住氣了，“我們要去救他們……”
撥出手槍就要向外沖，他的親近參謀陳國上前阻止他的行動(dòng)，叫道：“大隊(duì)長，要出城相救，也不能讓你親自出馬，如果大隊(duì)長準(zhǔn)許，我愿帶人去支援王介千的三大隊(duì)，也許可行！”
“八路已同我們聯(lián)系好，讓我們放棄莒縣南部，駐守北部。這樣出城好嗎？”莫正民這才冷靜下來，慢慢地。
“三大隊(duì)必定是你的手下，咱不能見死不救呀！大隊(duì)長！”一個(gè)副官流著眼淚。
“好吧！還是由我親自出馬……”
莫正民親自帶領(lǐng)三個(gè)中隊(duì)增援，半路上遭到八路軍阻擊，傷亡慘重。
隨后，山東軍區(qū)又派牟宜之與莫正民會(huì)晤，勸莫要改邪歸正，戴罪立功……
可是，莫正民還是不能懸崖勒馬。在濱海軍區(qū)攻打莫正民部的第二大隊(duì)時(shí)，這幫家伙拒不投降，反而堅(jiān)守待援，于是濱海軍區(qū)的八路軍在消滅日軍一個(gè)隊(duì)后，捎帶著將他的第二大隊(duì)擊潰，俘獲大隊(duì)長劉振亞，然后給莫正民寫了一封義正詞嚴(yán)的信，指出他們言而無信，咎由自取。
這時(shí)，八路軍一一五師統(tǒng)戰(zhàn)部長谷牧的手下“策反”人員，莫正民的副官長王又向莫正民：“也許叫個(gè)人出城同八路軍談?wù)劊軌蛲炀任覀兒褪勘?br />
王回頭看看周圍的人，沒一人出來反對(duì)。
莫正民還是擔(dān)心，他：“前些天日子，率部投奔八路軍的王道被殺了！”
“如果那樣，咱們寧愿死，”王，“保我們的軍隊(duì)，那是最要緊的條件！”
莫正民點(diǎn)頭應(yīng)允了。
晚上，趁著天黑，王出了城門，被我濱海軍區(qū)戰(zhàn)士捉住，送到陳士榘面前。陳士榘和唐亮、谷牧接見了他。
“你的來意吧……”陳士榘端詳著面前的那個(gè)三十多歲、黑瘦面孔，幾根花白胡須的人，兩只眼睛精明地轉(zhuǎn)著。
“我是莫部副官長王三，是受莫大隊(duì)長之托，來見長官，不，不不同，同志……”
“！”
“我們已經(jīng)聽，率部投奔八路軍的王道被殺了……”沒等陳士榘回答，副官長王又：“可是有我們莫部拼命擋道，你們八路軍也一時(shí)無法實(shí)現(xiàn)自己消滅鬼子的愿望。”
陳士榘：“我們有十萬精兵，外加十萬民兵和幾十萬老百姓，一個(gè)的莒縣一定能夠打下！”
“也許是，”王三，“可是，這附近地區(qū)有十多個(gè)縣鎮(zhèn)，我們會(huì)通知它們協(xié)同作戰(zhàn)，拼死抵抗……即使你們八路軍能夠踏平莒城，至少得兩三個(gè)月以后，那時(shí)，不知是什么……”
“我們很理解你們的憂慮，可是我們八路軍并不是你們所聽到的反動(dòng)宣傳的那么樣，我們決不會(huì)殺俘虜?shù)模∠旅嬗姓?qǐng)王道王旅長！”陳士榘望著唐亮，意思是讓他話。
“是呀，”唐亮，“快請(qǐng)王旅長！”
王道滿面春風(fēng)地從邊屋進(jìn)來，向王三伸出了雙手……
當(dāng)下，在向山東軍區(qū)司令員羅榮桓請(qǐng)示后，雙方談妥了條件。一是莫正民率手下所有的偽軍起義，二是八路軍保證起義人員的人身及財(cái)產(chǎn)安，讓莫正民當(dāng)八路軍山東軍區(qū)獨(dú)立二旅旅長。
陳士榘讓參謀給莫正民寫了一信，把以上條款都寫上了。
王三完成了他的任務(wù)回城復(fù)命。
夜間，日照日軍司令部屋里，在雪白的墻壁上張掛著地圖，方桌上點(diǎn)著明晃晃的用磁盆做的香油燈。鬼子司令長野榮二坐在桌子旁邊接電話，芳子在窗臺(tái)前立著吸煙，藤井興吉、古屋猛進(jìn)來，立在二邊。
一個(gè)鬼子進(jìn)來把一個(gè)公文夾放在司令官面前，司令官點(diǎn)點(diǎn)頭繼續(xù)在空中揮舞著拳頭，向受話筒里大聲嚷著日話。嚷著嚷著，忽然回頭看了他們一眼，生氣地掛上電話聽筒，向他們嗯了一聲。藤井興吉忙給司令敬個(gè)禮：“報(bào)告司令官，附近地區(qū)所有的據(jù)點(diǎn)都來電話，有武工隊(duì)喊話擾亂。
“八格！”司令官咬著牙狠狠地罵了一聲，點(diǎn)了一支煙吸著，這才冷冷地瞪著眼睛，叫藤井興吉他們坐下，：“限你們特務(wù)機(jī)關(guān)三天，八路軍在山東的主力一定要找到。”
幾個(gè)人大眼瞪眼地望著，誰也不吭一聲。這個(gè)搔搔頭，那個(gè)咂咂嘴。鬼子司令官象個(gè)饑餓的老狼一般，呲著白牙盯著那墻上的掛圖。正在這工夫，山和新民會(huì)山東省總會(huì)調(diào)查室主任王鐵民并肩走了進(jìn)來，山得意地微笑著向司令咕嚕了幾句，司令長野榮二臉上漸漸露出了笑容，伸手，讓王鐵民坐下。
司令從來沒有對(duì)別的漢奸這么客氣過，王鐵民洋洋自得地仰著頭笑著不理別人，只向司令敬了禮，坐下吸著煙，和山耳語著。藤井興吉嘆口氣滿懷醋意地瞥了王鐵民一眼道：“這些日子叫八路軍占了點(diǎn)便宜去，目前更是難對(duì)付了。不知道王會(huì)長這次派出人去能不能穩(wěn)穩(wěn)地搞到八路軍主力的情報(bào)？
王鐵民哈哈地笑了一下，濃濃地噴了一口煙，故意慢慢地伸出手來指著那地圖道：“這一回八路軍跑不掉了。他們正從這兒向這兒走著。咱悄悄地跟蹤，把他們包圍住……”
“他們會(huì)老老實(shí)實(shí)等著挨打？”藤井興吉搖搖頭。
王鐵民笑道：“這一回一定可以，因?yàn)樗麄冊(cè)谛聞僦螅趺粗搽y避免產(chǎn)生一點(diǎn)松懈情緒，我們?cè)俳o他兩個(gè)出其不意：一個(gè)是他們多注意警戒拂曉，我們就來個(gè)前半夜出動(dòng)；再一個(gè)用游擊隊(duì)的活動(dòng)方式，輕裝偷襲，無聲無息地就上房壓頂。等他們發(fā)覺，已經(jīng)完在我們火力控制之下了……”
山聽著不住點(diǎn)頭，同時(shí)向長野榮二司令耳語著。長野榮二也高興地直摸胡子。等王鐵民完，山扶著王鐵民的肩膀笑著：“王先生一來，八路軍可就快完了。”
鬼子司令指著地圖用棍子疾速地劃了個(gè)圈圈，狠狠地：“立刻盯住這里！”
“哈！”鬼子副官急急出去。
“散會(huì)！”鬼子司令長野榮二一擺手。
“哈！”眾人散去。
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