4年6月18日,騰訊控股在聯(lián)交所主板上市第三天。rg
騰訊控股因重大事項未公告,突然停牌!
隨后,就在當日,風行在線公司在香港對外公布,公司已與騰訊控股第一大股東MIH公司通過簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的方式,協(xié)議收購MIH公司持有的騰訊控股(7,HK)633億股股份,該交易股份約占騰訊公司已發(fā)行股約375%的股份,每股代價476港元。
同時公布,風行公司及其一致行動人日前通過協(xié)議收購,從5家機構(gòu)投資者(名單另附)處,另外取得了騰訊公司73億股股份,約占騰訊已發(fā)行股約165%股份,該協(xié)議收購價格675港元。
風行在線共計已取得騰訊控股54%的股份及與股份相應的54%投票權(quán)。
根據(jù)香港證監(jiān)會(SFC)《公司收購及合并守則》規(guī)則6規(guī)定,風行公司此次收購協(xié)議完成后,已觸發(fā)無條件強制收購要約條款,公司須向香港證監(jiān)會及聯(lián)交所提呈強制性無條件面現(xiàn)金要約,以收購所有騰訊控股已發(fā)行股份。
風行此次發(fā)布的面現(xiàn)金收購要約,要約價675港元,較騰訊控股停牌前收報43港元,溢價56%。假設(shè)要約獲部其他股東數(shù)接納,要約人按要約價的應付總代價將為516億元。
該要約開始時間是4年6月18日,截止日期為4年7月1日。
騰訊控股股東可于此期間內(nèi),考慮是否接納該要約。
要約人風行在線公司為于英屬維爾京群島注冊成立的有限公司,由林風為實際控制人實益擁有。要約人擬通過其內(nèi)部資源、一致行動人資源及中國銀行債務融資撥付所需現(xiàn)金。
公告稱,要約人有意繼續(xù)騰訊控股現(xiàn)有的主要業(yè)務,亦不打算就要約對現(xiàn)有的經(jīng)營及業(yè)務作出重大改變或重新部署固定資產(chǎn)或員工,要約人無意亦無計劃收購或出售集團任何資產(chǎn)及/或業(yè)務。
此外,要約人擬于要約截止后維持騰訊控股于聯(lián)交所的上市地位。
倘若于要約截止后,騰訊控股的公眾持股量低于5%,要約人將向聯(lián)交所作出承諾,盡快作出適當行動以恢復或確保(如適用)上市規(guī)則所要求的最少公眾持股量。
…………
香港內(nèi)地財經(jīng)媒體、香港公眾投資人、騰訊股東們都被這個突如其來的重大消息震驚了!
風行突襲收購騰訊!
林風再次出手,依然是大手筆!
這是當今中國互聯(lián)行業(yè)迄今為止最大規(guī)模的一次收購案,交易涉及總金額超過8億港幣!
最令所有人震驚的是,林風是怎么不動聲色之間,獲得了MIH的375%的股份的?
要知道,MIH可一直都是騰訊管理層最大的支持者與單一大股東!
一時間媒體記者仿佛沒頭蒼蠅一般到處打探消息,一批人守在聯(lián)交所,希望采訪交易所當局,另一批人則沖向了深圳騰訊公司,希望采訪到騰訊董事會人員,探聽面對林風的強勢入局,騰訊有什么反應!
幾乎同一時間,風行的強制收購要約也送達騰訊公司董事會。
馬化騰一臉麻木的看向在座的諸位董事(MIH公司的兩位董事因故缺席,但隨著MIH與風行的收購協(xié)議,他們的董事席位已自動被風行公司取代,只是還需要走程序改選)。
因為情況特殊及事態(tài)緊急重大,非董事會成員的創(chuàng)始人及高管一起參加會議。
“風行比我們預想的準備還充分,除了MIH的375%的股份外,還通過機構(gòu)投資者另外收購到了165%,現(xiàn)在他們的持股比例已經(jīng)達到了54%。現(xiàn)在大家都吧,接下來咱們應該怎么辦?”
一陣沉默。
風行動作太快了,他們之前想到的一系列反收購措施,前提都是風行持股不要超過5%。
那樣風行只能觸發(fā)有條件強制要約,騰訊還可以在要約期內(nèi),動用各種手段對風行的要約收購進行阻撓,讓風行的持股比例始終不能超過5%,導致最終要約失敗。
這樣之后就是在董事會和公司控制權(quán)層面的斗爭了。
可風行持股比例超過了5%后,已經(jīng)變成了無條件強制要約,現(xiàn)在不管他們做什么,風行都已經(jīng)是實際意義上的騰訊絕對控制大股東。即使他們能做一些掙扎,也已無關(guān)大局……。
眾人都有些沮喪。
只有馬化騰還依然保持著旺盛的斗志,他平素文靜的臉上有些漲紅,斯文的黑架無邊框眼鏡后面的眼睛充滿了銳利的光芒。
“Charles,騰訊剛上市,我們有沒有可能向聯(lián)交所投訴,MIH與風行的股權(quán)收購協(xié)議未經(jīng)過公司股東大會通過,協(xié)議無效?”
“Pn,根據(jù)禁止阻撓行動條款,受要約公司的董事局一經(jīng)接納真正的要約,或當受要約公司的董事局有理由相信可能即將收到真正的要約時,在未得受要約公司股東在股東大會予以批準前,受要約公司的董事局在該公司事務上,不得采取任何行動,其效果足以阻撓該項要約或剝奪受要約公司股東決定該項要約利弊的機會。現(xiàn)在我們暫時什么都不能做……。”
“現(xiàn)在我們唯一能做的,就是看最后有多少股東接納要約,風行最終能夠拿到多少股份了。”陳一丹嘆道。
馬化騰精神一振:“沒錯,只要風行在要約期內(nèi)沒有拿到75%的股份!……實際上,只要我們內(nèi)部不出問題,我們管理團隊持有375%的股份,林風絕對拿不到75%!”
他一下變的興奮起來:“那我們就可以在股東大會上狙擊風行改選公司董事會,按照我們準備的驅(qū)鯊劑策略,風行就只能派1人進入董事會,那么在董事會層面,我們依然占優(yōu)勢!”
曽振國也有些振作起來:“而且,就算要約收購完成,按照風行公司發(fā)布的要約收購公告,他們必須保證騰訊繼續(xù)在聯(lián)交所的上市地位,并保證公眾持有5%的股份。也就是,我們的375%只要不出問題,風行就算要約后拿到更多的股份,還是必須拋掉部分股份,最多只能保留375%!“
馬化騰臉上露出了喜色:”不錯!這就是我們最大的錢和機會!”
他目光一緊,露出少有的如鷹般尖銳,刺的人有些目光發(fā)縮的精光,一個個的掃過這些與他一起創(chuàng)業(yè),打拼多年的伙伴:“Tn結(jié)在一起,我們手中的股份就不會比風行最后手中剩下的股份少。事情還沒有到最壞的地步!”
“只要把風行的股份,控制在375%,不讓林風手中再增加股份,后面的斗爭,都在董事會層面了……”
眾人彼此對視,默默點頭。
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