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時(shí)代巨子 正文 第三百二十四章 再次上市征程!

作者/狂花非葉 看小說文學(xué)作品上精彩東方文學(xué) http://www.nuodawy.com ,就這么定了!
    在最新更新的招股書文件中,風(fēng)行集團(tuán)披露了

    文件顯示,風(fēng)行集團(tuán)6年度的總營收為684億元人民幣(約合87億美元),較上年增長53%;

    風(fēng)行集團(tuán)6財(cái)年凈利潤為543億元人民幣(約合693億美元),較上年增長76%。rg

    歸于普通股東的基和攤薄每股收益分別為675元人民幣(約合86美元)和654元人民幣(約合84美元),較上年增長899%和81%。

    其中,絡(luò)游戲業(yè)務(wù)營收353億元人民幣(約合581億美元),較上年增長147%;

    互聯(lián)增值業(yè)務(wù)營收為851億元人民幣(約合19億美元),較上年增長66%;

    無線增值業(yè)務(wù)營收1673億元人民幣(約合14億美元),較上年增長89%;

    絡(luò)廣告業(yè)務(wù)營收為748億元人民幣(約合96億美元),較上年增長37%。

    而在7年一季度,風(fēng)行總收入達(dá)到了113億人民幣(約合7億美元),較去年同期增長高達(dá)133%!

    凈利潤為185億人民幣(約合34億美元),較去年同期增長1364%。

    在絡(luò)游戲、絡(luò)廣告兩個(gè)方面,都實(shí)現(xiàn)了翻番的高速增長!

    除了披露了業(yè)績財(cái)報(bào)之外,這次更新的招股書文件中,還披露了次風(fēng)行ip的股票發(fā)售計(jì)劃。

    文件顯示,風(fēng)行集團(tuán)將增發(fā)115,76,931股美國存托股票(ads);同時(shí),包括風(fēng)行集團(tuán)董事局主席林風(fēng)和董事局副主席王浩、集團(tuán)總裁李東,以及部分機(jī)構(gòu)股東在內(nèi)的獻(xiàn)售股東將提供總計(jì)為85,9,169股的美國存托股票(ads)。以利于投資者進(jìn)入。

    風(fēng)行集團(tuán)不會(huì)從這些獻(xiàn)售股東發(fā)售其美國存托股票的交易中獲得任何收入。

    其中,風(fēng)行創(chuàng)始人林風(fēng)將出售3萬股,獻(xiàn)售后他還將持有風(fēng)行834億股。

    林風(fēng)目前持有的股票,占風(fēng)行總股份的394%(上市稀釋后),而他將出售的股票,占風(fēng)行總股份的4%。按照風(fēng)行招股書上的定價(jià)區(qū)間,林風(fēng)將出售的股票價(jià)值116億美元至18億美元之間,而他的持股比例將降至354%。

    此外,風(fēng)行董事局副主席王浩將獻(xiàn)售15萬股,風(fēng)行總裁李東將獻(xiàn)售1萬股,其他機(jī)構(gòu)股東占據(jù)了剩余的375萬股獻(xiàn)售份額。

    按照此定價(jià)區(qū)間和發(fā)行股票數(shù)計(jì)算,風(fēng)行集團(tuán)此次ip最多募集資金達(dá)到8億美元,無疑將成為年度球新興科技公司最大規(guī)模ip。

    此次更新的招股書文件中還有一個(gè)部分引起了投資者的關(guān)注。

    文件中披露了風(fēng)行集團(tuán)董事會(huì)的人員構(gòu)成,風(fēng)行董事會(huì)構(gòu)成為9人,除了早已為外界所熟知的董事局主席林風(fēng)、董事局副主席王浩、執(zhí)行董事李東之外,進(jìn)一步披露四名董事和兩名獨(dú)立董事。

    四名董事分別為h集團(tuán)rux、黑石集團(tuán)haelhae,人壽劉樂飛,以及風(fēng)行f李夢媛。兩名獨(dú)立董事分別為李東生和吳法源(法學(xué)教授)。

    風(fēng)行管理層占據(jù)了董事會(huì)9個(gè)席位當(dāng)中的4席,再加上林風(fēng)持有的b類股投票權(quán)(1股投票權(quán)/股),將在上市后依然牢牢的控制著風(fēng)行集團(tuán)。

    此次更新招股書的另一大亮點(diǎn),是對此前風(fēng)行集團(tuán)的一系列收購、投資重新做了梳理,試圖向投資者明風(fēng)行的投資策略和基于風(fēng)行體系生態(tài)構(gòu)建的思路。

    風(fēng)行投資收購戰(zhàn)略的目標(biāo)有三個(gè):獲取用戶和提高用戶粘性、改善用戶體驗(yàn)、拓展產(chǎn)品和服務(wù)。

    戰(zhàn)術(shù)上則是以少數(shù)份額股權(quán)的投資為主,進(jìn)行商業(yè)合作,視后續(xù)情況進(jìn)一步投資或資收購。如對搜狗、京東等便是如此。

    此外,阿里也會(huì)支持創(chuàng)業(yè)者的創(chuàng)新產(chǎn)品和技術(shù),無論是“十百千計(jì)劃”還是“開放平臺(tái)戰(zhàn)略”都是面向創(chuàng)業(yè)者的投資行為。

    同時(shí),對于與風(fēng)行業(yè)務(wù)結(jié)合度比較高的目標(biāo),風(fēng)行也會(huì)直接進(jìn)行資收購,比如浩方平臺(tái)、、ritgas等。

    對華誼兄弟、土豆、光線傳媒、華策影視等公司的投資和股權(quán)收購,是為了拓展公司在數(shù)字媒體娛樂內(nèi)容領(lǐng)域的服務(wù)。

    對58同城、趕集等公司的投資,是風(fēng)行拓展地生活服務(wù)領(lǐng)域,為用戶提供更多便捷的在線信息服務(wù)。

    另外比較特殊的一家風(fēng)行體系公司,就是已經(jīng)在香港上市的騰訊控股,風(fēng)行持有騰訊控股37%的股份,是第一大股東,也是騰訊的實(shí)際控制人。

    風(fēng)行與騰訊在社交和游戲方面進(jìn)行聯(lián)營,共同控制著中國互聯(lián)社交市場9%以上份額。在招股書中,風(fēng)行承諾將進(jìn)一步深化與騰訊的業(yè)務(wù)協(xié)同與互通,這一點(diǎn)也令人遐想……

    最后,風(fēng)行更新招股書的舉措,也令市場意識(shí)到,風(fēng)行的上市步伐已經(jīng)來近了!

    …………

    7年7月5日,京城,風(fēng)行大廈。

    平時(shí)很少開動(dòng)的董事長專屬電梯的指示燈在33層亮了起來,林風(fēng)一身休閑西服,在李東等人的陪同下走出電梯。

    整個(gè)33層此時(shí)忙碌成一片,走廊上的人都是步快跑的樣子。

    自從風(fēng)行集團(tuán)上市工作啟動(dòng)以來,風(fēng)行大廈33層整層就被劃分給了上市團(tuán)隊(duì)專用,來自五家投行的風(fēng)行項(xiàng)目組、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所團(tuán)隊(duì)、財(cái)務(wù)顧問公司,以及風(fēng)行從各部門抽調(diào)的上市籌備人員,部都集中在了這里,進(jìn)行著緊張的上市前期準(zhǔn)備工作。

    而風(fēng)行上市的總指揮和負(fù)責(zé)人,就是李東。

    李夢媛則負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)部分,以及與投行、投資機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)工作。

    在再次更新招股書文件后,也就意味著,風(fēng)行的上市進(jìn)入到了最后的階段,按照時(shí)間規(guī)劃,風(fēng)行將在月8日起,開始啟動(dòng)在美國和亞洲為期兩周的ip路演,日正式交易。

    如果路演順利,ip時(shí)間表還有可能提前。

    到了這個(gè)階段,林風(fēng)就必須加入其中了,在香港陪伴了妻子一年多時(shí)間,從懷孕待產(chǎn)到現(xiàn)在林旦旦已經(jīng)快5個(gè)月大了,林風(fēng)終于要結(jié)束優(yōu)哉游哉的半休假模式,投入到風(fēng)行上市的最后沖刺工作中來。

    在33層的大會(huì)議室中,林風(fēng)和風(fēng)行上市團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)目組的負(fù)責(zé)人開會(huì),聽取他們的進(jìn)度匯報(bào)和下一步的計(jì)劃安排。

    李東作為會(huì)議主持發(fā)言:“非常感謝大家這幾個(gè)月來的辛勤工作,這是一段我們所有人都難以忘記的經(jīng)歷,我想對在座的很多人而言,包括我在內(nèi),能夠親身參與到風(fēng)行的上市工作,都是非常激動(dòng)和高興的,這可能是一輩子一次的事,是公司的一座里程碑,我們?yōu)榇斯ぷ鳎?shí)現(xiàn)它……,而現(xiàn)在,時(shí)間到了!我們終于看到了隧道盡頭的曙光。”

    在座的眾人都不禁發(fā)出了一聲歡呼,熱烈的鼓起掌來。

    回想從年初開始組建團(tuán)隊(duì),啟動(dòng)上市準(zhǔn)備工作,到3月日正式向se提交招股書,一直到今天最后更新了招股書,即將開始路演,近半年的辛苦工作,所有人都感慨萬千,即使那些曾經(jīng)參與過不少ip項(xiàng)目,經(jīng)驗(yàn)豐富的外籍投行人士,臉上也流露出難以言喻的釋懷神情。

    風(fēng)行是一件大ae,每個(gè)人的壓力都很大。

    “周一開始路演,我們準(zhǔn)備好了,讓我們出發(fā)吧!”李東笑道。

    林風(fēng)坐在一旁,臉上露出滿意的笑容。

    這已經(jīng)是他和李東合作的第二次上市,相比夢龍上市,這次風(fēng)行集團(tuán)上市無論是規(guī)模、投行投入的力量、資市場的熱度,還是他們自己的成長,已經(jīng)與4年前時(shí)大不一樣。

    相比起那時(shí)的緊張和忐忑,這次上市,無論是林風(fēng)自己,還是李東,都飽含信心。

    風(fēng)行這次選擇在紐交所上市,募集的資金量級又高達(dá)數(shù)十億美元,在路演的安排上也與上次大不相同。

    因?yàn)槌^8%的大型核心投資機(jī)構(gòu)都在美國,所以這次風(fēng)行上市路演的首站選在紐約,紐約路演結(jié)束后,風(fēng)行還將赴美國其他城市繼續(xù)路演,包括波士頓、巴爾的摩、丹佛、舊金山和洛杉磯。

    美國路演結(jié)束后,風(fēng)行將移師亞洲,其中包括香港、新加坡和倫敦,而部分代表還可能造訪中東。

    因?yàn)闀r(shí)間比較緊,路演將分成ab兩隊(duì),a隊(duì)由總裁李東帶隊(duì),b隊(duì)由f李夢媛帶隊(duì),每隊(duì)都有家承銷商投行的代表參加。

    林風(fēng)作為大老板,這次不用那么辛苦,他只需要參加美國的首站紐約路演,和亞洲的首站香港路演,就可以了。

    林風(fēng)需要做的,是將更多的精力放在與一些重要人士和大型機(jī)構(gòu)的溝通上。

    一般而言,出于穩(wěn)定股價(jià)考慮,在美國市場ip中,投行和上市公司會(huì)優(yōu)先考慮滿足一些長期投資資金的需求,同時(shí)也會(huì)照顧老客戶,比如像富達(dá)、貝萊德、黑石、等超大型公募基金,以及保險(xiǎn)、養(yǎng)老基金等資金,這些都是能夠下1億美元以上訂單的大機(jī)構(gòu),值得讓林風(fēng)親自出面去交流。

    而且像黑石、人壽都是風(fēng)行的股東,這些股東后面的利益共同體和人脈,也需要顧及……

    總而言之,就算是路演詢價(jià),其背后牽扯到的配售額度的分配,也是非常復(fù)雜的。

    “這將是一段非常艱難、折磨的旅程的開始!我預(yù)祝大家順利,也祝我們成功!”

    在當(dāng)天晚上,林風(fēng)為上市團(tuán)隊(duì)舉辦的動(dòng)員晚宴上,林風(fēng)舉杯祝道。

    眾人一起舉杯:“heers!”r

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