7年7月15日，香港，麗思卡爾頓酒店(ritz-arltn)。rg  Ｘ

    經(jīng)過了一周的美國路演，風(fēng)行集團ip的球路演移師亞洲，ab兩隊也在香港會師，共同進行香港站的路演推介。

    風(fēng)行在美國資市場受到的火熱追捧也蔓延到了這里。

    早在幾天前，風(fēng)行路演午餐會的座位已經(jīng)排滿，麗思卡爾頓酒店三樓宴會廳場內(nèi)安排了4席，有超過5名投資者參會。

    最令香港媒體興奮的是，這次風(fēng)行香港路演，除了機構(gòu)投資者外，香港很多頂級富豪也都表現(xiàn)出來極大的興趣，據(jù)稱包括李嘉誠、郭氏兄弟在內(nèi)的諸多港富豪都將會親臨現(xiàn)場，為林風(fēng)和風(fēng)行助陣。

    由于近一年來林風(fēng)一家在香港居住，以及葉薇語已經(jīng)落戶的緣故，在香港媒體眼中，已經(jīng)將林風(fēng)也視為港新興富豪，而如今風(fēng)行赴美上市，按照目前的定價區(qū)間，林風(fēng)所持有的風(fēng)行股份價值約13億美元（19億港元）！

    即使不計算風(fēng)行上市后股票上漲，此時林風(fēng)的身家已經(jīng)排進了香港富豪榜的第四名！

    排在他前面的，只有三人，分別是長江實業(yè)李嘉誠（3億美元）、新恒基地產(chǎn)郭氏家族（4億美元）、恒基兆業(yè)地產(chǎn)李兆基（3億美元）。

    其他老牌富豪，如鄭裕彤（94億美元）、何鴻（9億美元）、劉鑾雄（55億美元）、米高嘉道理（5億美元）、霍英東家族（45億美元）等，都被他擠在了身后！

    相比林風(fēng)之前的“中國首富”的頭銜，對于港人而言，此刻將他的身家與這些香港傳承多年的頂級家族比較，才真正讓香港人感受到了新興內(nèi)地富豪的牛逼之處……

    只是，風(fēng)行沒有選擇港交所上市，令香港人有些遺憾，因為他們不能很方便的買到風(fēng)行股票。

    因為上市地在美國，香港的機構(gòu)投資者需要在投行的美國分支機構(gòu)開設(shè)美元賬戶，然后才可以下單買入風(fēng)行新股，費用方面是公允的市場價格。

    而香港市場的中資券商，只有規(guī)模較大的如中銀國際可以代客認購，在香港代客認購的門檻較高，除要求投資者擁有8萬港元的資產(chǎn)外，認購的入場費至少要5萬美元，并需要簽署有關(guān)文件……

    中午1點，林風(fēng)現(xiàn)身里茲卡爾頓酒店。

    令在宴會廳外蹲守的媒體驚喜的是，自從產(chǎn)子后很少露面的“林太”葉薇語，今天也與林風(fēng)挽手，盛裝出席今天的午餐會。

    頓時媒體的閃光燈閃成了一片，記者們更是爭先恐后的將話筒盡量伸到前面，希望能有機會采訪到林風(fēng)或者葉薇語。

    林風(fēng)身邊的幾名保鏢盡力的阻擋記者，保護著林風(fēng)和葉薇語向宴會廳走去。

    林風(fēng)來不準(zhǔn)備接受媒體采訪，但看到媒體這么熱情，想了想之后，停下腳步，他抬手看了下表，然后對記者們笑道：“大家不要擠，心受傷，我有5分鐘時間，可以簡單和大家交流幾句。”

    “林生，風(fēng)行揀港交所上市呀，你有咩講呀？”一名記者高聲問道，這句話也是很多媒體想問的，一時大家都安靜了下來。

    “對于錯過港交所，我也很遺憾，不過我都好尊重港交所的規(guī)則，我也非常理解，并且人非常支持，香港不應(yīng)該為一個公司，為一個企業(yè)改變自己的原則。不過，香港必須為自己為年輕人的未來改變，這個世界是在改變之中。我相信香港會變得更好！沒關(guān)系，下次啦，下次有機會，我再來香港上市！”林風(fēng)滿面笑容的回答。

    “林太，最近好少見人，身體恢復(fù)點啊？點解今日你會出席風(fēng)行路演呢？”一名女記者追問道。

    “我很好，謝謝大家的關(guān)系，我自己也是風(fēng)行的股東啊，而且我管理的楓葉投資也是風(fēng)行的股東之一，于公于私我都應(yīng)該來支持風(fēng)行，支持我先生。”葉薇語挽著林風(fēng)的胳膊，春風(fēng)滿面的道。

    經(jīng)過半年的修養(yǎng)，她的身體恢復(fù)的的確很好，而且堅持運動，瑜伽、形體和舞蹈，讓她依然保持著極佳的身形，同時升級做媽媽后，她身上有多了幾分成熟風(fēng)情的韻味，顏色更勝從前。

    “好了，謝謝大家，還請大家多多支持！”林風(fēng)雙手合十表示感謝，然后在保鏢們的簇擁下，走進了宴會廳。

    宴會廳中立刻響起熱烈的掌聲，隨著大門的關(guān)閉，將媒體的視線隔離在外。

    路演正式開始了。

    …………

    香港路演基上沒有任何難度，且不那些大大的金融機構(gòu)和基金，就是幾大家族的資金，就已經(jīng)能夠ver掉風(fēng)行計劃在香港募集的資金了……

    李嘉誠、郭鶴年、霍英東等老牌富豪對于入股風(fēng)行都很有興趣，像李嘉誠就希望用李嘉誠基金會和紅顏知己周凱旋的維港投資來認購風(fēng)行的股票。

    其實到了這個階段，已經(jīng)很明顯了，因為球投資者的需求極為強勁，風(fēng)行早早就獲得了超出預(yù)期的認購額度。

    到香港站為止，球已經(jīng)有共計近1個機構(gòu)賬戶參與認購，認購金額超過億美元，超額認購5倍！

    而后面還有新加坡和倫敦站沒有開始……

    對于風(fēng)行而言，現(xiàn)在的問題已經(jīng)不是募集資金了，而是，怎樣分配新股的配售額度？！

    對此，在香港路演結(jié)束后，投行和風(fēng)行的管理團隊繼續(xù)開會進行討論。

    林風(fēng)將葉薇語送回家之后，也返回酒店，參加了討論。

    像高盛、大摩這些投行，運作過超大規(guī)模ip，還是有著比較豐富的經(jīng)驗。

    牽頭行高盛的負責(zé)人davidsln就建議從三面方面來進行考量：

    首先，下單的資金規(guī)模和買入股票的多少；

    其次，和投行的關(guān)系如何，是否經(jīng)常在平臺交易；

    另外，通過以往的交易記錄，看是否長線投資為主。像有的機構(gòu)是在上市之后就直接賣出做短線炒作，這樣的機構(gòu)肯定不會分到比較多的數(shù)量。

    按照這種劃分標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計前5大機構(gòu)客戶分配到的股份占配售股份的5%，而總計前1大機構(gòu)客戶分配到的股份占83%，剩余大約75個機構(gòu)賬戶瓜分剩余17%的發(fā)售股份，而其他的數(shù)百機構(gòu)則不會獲得份額。

    林風(fēng)對這樣劃分比較滿意，但是他還提出，這樣劃分僅僅適合機構(gòu)投資者，對于一些集團和企業(yè)的投資認購，要需要考量與風(fēng)行未來的合作關(guān)系，在商界的影響力等等。

    白了，就是要留出份額給關(guān)系戶！

    比如，林風(fēng)曾答應(yīng)給李澤楷留出份額，而美國方面，甲骨文的拉里埃里森，ggle的拉里佩奇等，出于未來業(yè)務(wù)合作的考慮，也要為他們旗下的私人公司和基金留出份額。

    所以，基上需要留出一定的份額給這些特殊的人群，歐洲方面可以讓羅斯柴爾德去協(xié)調(diào)分配，美國由高盛等投行來挑選分配，亞洲則由風(fēng)行管理團隊來分配。

    配售額度分配的問題解決了，另一個問題也非常重要。

    那就是，既然投資者的需求如此強烈，超額認購的比例這么高，風(fēng)行是否需要上調(diào)發(fā)行價？

    這可是一個核心問題，直接影響到此次風(fēng)行ip最終募集資金的金額！

    因為受到認購火爆的影響，投行方面信心比較高，他們建議，可以將發(fā)行價從之前的38-4美元，上調(diào)至43-45美元。

    要知道，當(dāng)初的時候，投行可不是這樣的：“定價太高是貪婪，太低是愚蠢（thighgreed，tlstupid）”我們的定價不會太貪心，“為投資者預(yù)留水位（lea/>

    由此可見，經(jīng)過了為期一周的路演后，投資者的反饋令投行也受到的很大的鼓舞。

    對此，林風(fēng)沒有先發(fā)表意見，而是環(huán)顧所有人：“大家的意見呢？”

    李東作為上市主要負責(zé)人，代表路演團隊道：“我和jennifer溝通過，我們兩隊在路演過程中遇到的投資者基上都是非常興奮，期待著風(fēng)行的上市，我認為，從目前的認購數(shù)額來看，可以適當(dāng)?shù)奶岣甙l(fā)行價。”

    林風(fēng)想了想，道：“好，既然大家意見都一致，我同意上調(diào)價格，等最后一站倫敦站之后，我們再來確定具體的價格是多少！”

    這也是應(yīng)有之意，路演部完成之后，統(tǒng)計出最終的認購數(shù)字，也有利于核算最終的定價。

    …………

    7月17日，倫敦。

    風(fēng)行球路演最后一站，今天之后，風(fēng)行路演團隊將返回紐約，為ip敲鐘開盤做準(zhǔn)備，正式的上市時間已經(jīng)確定為7月19日。比原計劃提前了一天。

    當(dāng)天晚上，在路演團隊下榻的酒店內(nèi)，一場會議正在召開。

    林風(fēng)也來到倫敦，跟大家一起分享這最后的路演時刻。

    他首先講話：“今天是最后一天了，感謝大家這十天來的辛勤工作，尤其是je和jennifer帶領(lǐng)的管理層團隊，在這十天里，展現(xiàn)出了良好的風(fēng)范，出色的完成了這場球路演。超過5億美元的踴躍認購，實話，即使當(dāng)初我知道會很好，這也遠遠超出了我們所有人的期待……，下面，請je來宣布我們的決定吧！”

    李東坐在他身旁，臉上也流露出激動的神色：“這是一個相當(dāng)歷史性的時刻，所以我想慢點……”

    眾人都笑了起來，紛紛鼓起掌來。

    “今天唯一的議程是確定發(fā)行價，這將決定公司的ip估值，david?”他笑著看向大衛(wèi)。

    高盛的大衛(wèi)接話道：“我代表聯(lián)席承銷商，建議的價格，是定價區(qū)間的最頂部，45美元。”

    李東笑著看了看在座的眾人：“看，在座的所有董事們的臉上都是很滿意的笑容，我想我們已經(jīng)準(zhǔn)備好通過這個價格了，每股45美元。”

    林風(fēng)、王浩、rux、hael、劉樂飛、李夢媛都笑著點頭。

    林風(fēng)笑道：“是的，通過了！”

    所有人都熱烈鼓起掌啦，臉上露出了興奮的笑容。

    風(fēng)行ip最終定價確定為每股45美元，根據(jù)這一價格，風(fēng)行集團此次募集資金將達到9億美元，毫無疑問，這是有史以來最大規(guī)模的互聯(lián)公司ip。

    上一次，還是4年，ggle上市時的167億美元！

    這是令所有人都感到無比震撼的價格！

    而明天，他們將回到紐約，接受世界關(guān)注的目光。

    風(fēng)行集團，將于7年7月19日，敲響紐交所開市鐘，正式登陸紐交所進行交易！r

    </br>

【精彩東方文學(xué) www.nuodawy.com】 提供武動乾坤等作品手打文字版最新章節(jié)首發(fā)，txt電子書格式免費下載歡迎注冊收藏。