戰爭是最有效率的交流方式，諾斯博德王國與魔族之間的全面戰爭，使得王國貴族們迅速加深對魔族的了解。
以前，南方貴族們把魔族視為強盜、土匪、魔物、野獸，用北方的淪陷嘲笑瑞亞女王的愚蠢決策。但是當魔族一擊左勾拳，繞過瑞艾迪長城直接打在了南方貴族們的臉上后，所有人都笑不出來了。
南方貴族們這個時候才發現，魔族原來并非普通的強盜土匪，而是一支進退有序的軍隊！而當數以百計的魔族海盜不斷襲擊了沿海城鎮時，所有的南方貴族們都不得不在魔族的威脅下瑟瑟發抖。
魔族強大的實力讓大貴族們感到忌憚，智慧魔族全員超凡的實力也讓某些實力不濟的小貴族們產生了一些異樣的心思。因此在收到魔族的招降書后，很多貴族偷偷地將招降書收了起來——例如南方大貴族之一的奧賽羅家族.
奧賽羅家族是南方首屈一指的大家族，坐擁阿熱娜港這座黃金港口以及數量龐大的商隊，使得奧賽羅家族成為了南方貴族當中的佼佼者。但是自從阿熱娜港艦隊遭受重創后，奧賽羅家族就陷入了虛弱當中，雖然依靠港口的防御力量以及海洋教會的騎士們擊退了幾次魔族海盜的侵擾，但是卻也使得奧賽羅家族的權利越發旁落。
因此當奧賽羅伯爵古格德尼收到魔族的勸降信后，奧賽羅伯爵并沒有將這封信上交，而是偷偷地留了下來。
奧賽羅伯爵也有著自己的考量。如今魔族勢大，王國內部又陷入了權利爭奪當中，如果真有個萬一，投靠魔族也是一個不得已的情況下的退路。
王國內的權利爭奪動搖了很多人信心，像奧賽羅伯爵這樣的大貴族都開始找退路了，更何況那些實力不濟的小貴族？
不過在魔王回歸之前，對于那些搖擺不定的貴族們愛麗絲主要是以利用為主，或者和那些貴族們進行一些私下交易，即使對于那些投降的貴族也只是用來作為打擊王國威信的棋子，沒辦法給與他們權利和信任。但是自從魔王大人回來后，情況就不同了。
愛麗絲果斷改變了策略，開始大張旗鼓地對人類進行招攬——不僅針對貴族，同時也針對底層的平民。
阿熱娜港，一只風暴鷹從高空飛過，并從高空中丟下了一批宣傳單。
白色的宣傳單，猶如雪花般灑落。
一個平民好奇地從地上撿起了一張宣傳單，看了起來。
宣傳單上是魔族的宣傳：將戰爭的過錯推到主動挑起戰爭的多恩國王身上。雖然戰爭死了很多人，但是這一切都是國王的錯，莫娜王國只是自衛反擊而已。同時傳單上還呼吁眾人推翻王國，加入“莫娜王國”，并且傳單后面還有加入莫娜王國之后的待遇：例如免費獲得超凡力量，可以獲得一只聽話的哥布林仆人，可以獲得土地等等，待遇好得簡直沒話說。
一時間，人心浮動。
別說下面的平民，就就連很多貴族都信了魔族的那套說辭，而此時王國高層仍然深陷權利爭奪的漩渦。
就在魔族的宣傳戰術進行得如火如荼的時候，第一批投靠魔族的貴族們被送到了魔王城。
覲見大廳中，一只黑色的莫娜坐在王座之上，看著跪在下面的人類，而格林、菲莉克絲、愛麗絲、貝拉多娜等人則以魔族重臣的身份分別站在莫娜國王兩側，充當儀仗。
“魔族是一個愛好和平的種族，但是諾斯博德國王一而再的挑起戰爭，給雙方國民都帶來了極大的痛苦。你們愿意棄暗投明，我對此感到十分高興�！焙谏茸谕踝�，發表著演講。
“多恩國王愚蠢殘暴，我們早已深受其苦。我們愿意棄暗投明，協助魔王大人，建立新的王國！”下方為首的人類是一個人類老頭。滿是褶皺的皮膚以及窸窣的白發，不難看出他的年齡已經不小了，但是老人的眼神卻仍然十分清明，并沒有因為年齡而變得昏暗。
“嗯~那么多余的廢話就不多說了，開始舉行儀式吧�！蹦葒跽玖似饋恚八腥�，跪下，低下身子，不要動�！�
聽到黑莫娜的話，所有人乖乖地低下了身子。
黑莫娜拿著權杖往地上一杵。
地上出現了一個巨大的魔法陣，將所有前來效忠的人們全部都環繞了進去。之后一股股黑泥化為一道道利箭，從魔法陣中刺了出來，直接刺入了所有人的心臟！
“呃！~”
“噶！~”
被利箭刺中的人們發出痛苦的聲音，不由地倒在了地上，痛苦地抽搐著。
慢慢地，所有人的身體都發生了變化。粗糙的皮膚變得光澤，肥碩的身體變得苗條，稀疏的頭頂長出了烏黑亮澤的頭發。
幾分鐘后，之前的歪瓜裂棗們紛紛變成了一個個大美女！
格林站在莫娜身側，看著下面那群“大美女”，心中感到一陣難以言喻的別扭。特別是一想起“她們”在幾分鐘之前還都是一群大老爺們兒，格林就感到越發難受。
很快，轉化結束后，剛剛完成轉化的人類發現自己的身體變化后，所有人都懵了！
所有人清醒后的第一件事都是摸摸自己的胸部，然后摸了摸自己的下面。
“我的（嗶——）！”
所有人都瞬間炸了！整個大廳中都陷入了一片喧嘩了吵鬧當中，所有人都驚恐地摸著自己的身體。
“安靜！”愛麗絲走上前，怒喝一聲。
依靠高位魔族對低位魔族的壓制，原本吵鬧的大廳中安靜了下來。
愛麗絲：“你們忘記了這里是哪里了嗎？在魔王大人面前，如此喧嘩，這成何體統！？”
“大、大人，為什么我會變成女的了？”一名貴族膽戰心驚地開口道，“這和說好的不一樣啊……”
愛麗絲：“哪里不一樣了？你現在不是已經恢復了年輕和活力了嗎？”
聽到愛麗絲的話，所有人都傻眼了。呆了！
臥槽！誰能想到變成魔族后會變性�。。课覀冎恢雷兂赡ё搴髸@得超凡力量，會變年輕，身體素質會提升，可是你們從來沒說過變成魔族后會變性��！
事實上不僅下面這群人呆住了，格林本人的心情也很微妙。啊……果然啊，人類變成魔族后會自動變性呢。
“大、大、大人。我們可以變回男性嗎？”顯然并不是每一個男人都能接受變性的。
愛麗絲對于這種事也不太清楚，因此只能看向格林以及王座上的魔王大人。
黑莫娜：“當然可以。對于立下功勛的魔族，我還是很樂意進行獎勵的。只要你們立下能夠讓我滿意的功勛，我并不介意對你們進行一番特殊改造。我可是一個很仁慈的國王。”
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