牛魔王怒道：“什么人？”
眼前一閃，一件物事被拋了上來，落在牛魔王腳邊，牛魔王定睛一看，竟是鎮守花果山的呼圖將軍的首級。牛魔王更氣了，怒吼道：“何方鼠輩？”
只見，一朵祥云升騰而起，云端上踩著一個魔王，頭戴烏金盔，身掛皂羅袍，身高三丈，手執大刀。魔王笑道：“爾等聽好了，我乃花果山上混世魔王，自今而后，休動刀兵，否則別怪我無情�！�
牛魔王陰惻惻笑道：“潑魔！你好大的口氣，也不掂掂自己的斤兩�！�
混世魔王笑道：“要不比劃比劃？”說罷蹂身而上，欺到牛魔王面前，舉起大刀向他頭頂砍去，牛魔王側身避過，抽出混鐵棍迎了上去，二人你來我往斗將起來，轉眼間就是一百多個回合竟是不分勝負，牛魔王氣急，如此纏斗下去，軍心恐怕要動搖了。
只見，牛魔王抖擻精神，喊一聲：“變！”只見他化作原形，卻是一頭大白牛，奮蹄向混世魔王沖去，魔王卻是嘿嘿一笑，輕輕巧巧地避了過去。二人本在山頂惡斗，騰挪空間有限，哪容得牛魔王變化？
這一撞之力何等猛烈，混世魔王避過之后，牛魔王剎不住腳，一頭栽下了懸崖。好個牛魔王，此時卻是臨危不亂，他急使神通，喚來祥云，拖住自己的身軀，繼而，他腳踏祥云又飛到了尸毒山頂，繼續向混世魔王沖撞過去。
混世魔王說道：“嘿，你以為就你會變化之術嗎？”說罷，混世魔王也搖了搖身子，竟然不見了。
當他抖動身子的時候，眾人都以為他要以彼之道還治彼身，也變作一只巨大的魔王跟牛魔王抗衡，哪里想到，他一變之后，竟把自己變沒了。眾人疑惑，四處尋找，不知道他了何方。牛族戰士轟然一聲叫好，說道：“他打不過我家大王，逃跑了！”然后，更多的戰士開始鼓噪：“牛魔王戰無不勝攻無不克！”“牛魔王一統東勝神洲！”“牛魔王神威蓋世！”
可是，神威蓋世、戰無不勝、攻無不克的牛魔王卻一點都開心不起來，他突然之間煩躁地踢踏著四個蹄子，牛尾巴也是甩來甩去，抽打著自己的屁股，鼻孔里哼哧哼哧地喘著粗氣。
原來，混世魔王變作了一只牛虻，在大白牛身上四處叮咬。這牛虻長得像蒼蠅但是比蒼蠅大，口器是一根粗壯的刺螯，這是它最厲害的武器，能夠刺穿牛馬等厚皮動物的皮膚吸食血液。他先是叮到大白牛的屁股上，扎進去之后開始吸血，癟平的腹部一點點鼓脹起來，牛魔王又麻又癢又痛，抽動尾巴想把牛虻打死，但是混世魔王輕巧地躲了過去，又飛到大白牛的脖子上叮咬，牛魔王甩甩頭，但是根本無濟于事，他暴跳如雷，變作人形，呵斥道：“好不要臉，變作小蟲戲弄本王�！�
混世魔王此時也變作人形，擦了擦嘴角的鮮血，說道：“牛魔王，不要再癡心妄想了！我勸你立即退兵，免得自取其辱�！�
牛魔王笑道：“就憑你這點三腳貓的本事，就讓我數萬大軍退兵？”
混世魔王說道：“此刻，蛟龍、鵬族正合力攻打牛魔山，你再不退兵，千秋基業毀于一旦�！�
牛魔王心中一凜，旋即穩住心神，說道：“此刻更需一鼓作氣，滅了獅駝！”
混世魔王說道：“有我在，你休想。”
牛魔王說道：“我倒要看看，你有多大的本事能擋住我的千軍萬馬�！�
混世魔王笑了笑，抖抖身子，成千上萬只牛虻陡然升空，遮天蔽日，撲向牛族，一個個戰士麻癢難當，滿地打滾。
牛魔王并不十分懼怕，牛虻誠然是牛族大患，不過也正因為如此，牛魔王對這種蟲子也早就了然于胸，他說道：“你以為就你會變化嗎？”牛魔王也抖抖身子，身上飛出數不盡的蜻蜓，原來這種昆蟲正是以牛虻為食的。
幾十萬只蟲子在空中鬧作一團，牛虻落敗，四散逃命。混世魔王叫一聲變，數萬只牛虻變成數萬只麻雀，轉身去撲咬蜻蜓，一會兒功夫，蜻蜓斷腿的斷腿，折翅的折翅，從空中掉落。
牛魔王喊一聲變，蜻蜓變作蒼鷹，四處追逐麻雀，麻雀們哪是對手，撲楞著翅膀四處逃竄。牛魔王正以為得逞，突然之間，一支支羽箭射向空中，蒼鷹中箭落地，嘩啦啦從半空墜落。牛魔王定睛一看，竟是禺狨王帶兵殺到！
原來，混世魔王平定花果山之后，又故技重施，順利拿下了金絲山，并迎立禺狨王歸位。混世魔王說道：“花果山重歸猿族，金絲山也已經重歸禺狨部落，兩千牛族守軍盡數格殺，牛魔王，你還要負隅頑抗嗎？”
牛魔王怒道：“你到底是何方神圣？”
“嘿嘿嘿，我乃混世魔王，你若立下重誓，我便去勸說鵬魔王、蛟龍王手下留情，免得牛魔山上生靈涂炭寸草不生�！�
牛魔王心中不甘，卻也無可奈何，說道：“罷罷罷，是非成敗轉頭空，命也命也，我牛魔王再不妄興刀兵。”
獅駝王、禺狨王和猿族的崩巴馬流圍攏上來，禺狨王說道：“此人留不得�！�
混世魔王說道：“嘿嘿，我以戰止戰，并不為殺戮。”
獅駝王說道：“需逼他立下重誓�！�
牛魔王說道：“我牛魔王對天盟誓，從此再不妄興刀兵，若違此誓，教我世世代代給人犁地耕田不得翻身�！北娔犃耍瑐�個信服，知道這是牛魔王最恐懼的事，他能發此毒誓，應該是發自本心了。
混世魔王說道：“既如此，我就去牛魔山上勸說鵬魔王、蛟龍王。我們稍后在牛魔山上會盟�！闭f罷，駕祥云而去。
牛魔山已經失守，鵬魔王和蛟龍王耀武揚威地看著一眾俘虜，正準備盡數誅殺，混世魔王及時趕到，大聲喊道：“兩位大王，不可！”
鵬魔王陰陽怪氣地說道：“混世魔王，你的口氣也忒大了些。”
(天津)
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