日軍12師團展開了行動，其他方面日軍也紛紛展開行動。
第九師團加強獨立混成第二旅團，偽軍騎兵第一師開始朝著綏省烏城推進，直接對傅宜生嫡系35軍進行打擊。
71師團加強第一國境守備隊，偽軍騎兵第三師，則是朝著烏城以北區域推進。
數萬日偽軍部隊瞬間進入到綏省作戰，而綏省的傅宜生部隊是完全被日軍之前的一系列假動作欺騙，他們上下官兵都認為日軍部隊不過是在綏省虛晃一槍，他們真正目標是第八路軍部隊，警惕放松。
日偽軍瞬間進入到綏省作戰后，這些部隊是完全沒有預料到的，日軍舉動可謂是打了他們一個措不及防。
八月三日下午六點鐘，烏城南部，隨著暫編第三軍部隊被合圍后，東北挺進軍在軍長馬秀芳指揮下，騎兵第五師，騎兵第六師，步兵第七旅一萬多人部隊火速朝著暫編第三軍陣地靠攏。
但日軍26步兵團的少將團長山縣栗花已經和12師團建立聯系，山縣栗花指揮獨立步兵11聯隊，搜索聯隊，獨立山炮兵聯隊，偽軍騎兵第二師，偽軍騎兵第四師，獨立守備第一大隊，直接對東北挺進軍進行攔截。
12師團三個步兵聯隊，一個搜索聯隊，一個工兵聯隊，在野炮兵聯隊支援下，則是對暫編第三軍圍殲。
雙方在烏城南部展開激烈作戰，但國部隊明顯是處于劣勢的，他們傷亡很大。
東北挺進軍被日軍部隊所阻攔，暫編第三軍遭到絕對優勢日軍打擊，距離被全殲只是時間上的問題了。
下午七點鐘，關東軍第三軍主力第九師團等部隊與傅宜生主力35軍在烏城以東地區展開作戰。
35軍在副軍長葉啟杰指揮下，他們以新編31師和新編32師加強軍部直屬山炮營固守陣地，抵抗日軍部隊前進腳步，日軍發現國阻擊陣地后，第九師團中將師團長原守一直接抽調第七聯隊，19聯隊展開攻擊。
數千名小鬼子朝著35軍陣地涌動過來，他們多少是有些大意的，在日軍看來，這里的國部隊不堪一擊，自己一番攻擊，肯定能夠輕松擊潰國部隊，從而獲取重大戰果。
然而他們展開攻擊后，卻是如同撞到鐵板上，35軍是傅宜生嫡系部隊，戰斗力不弱，武器裝備很強，兩個師以預設陣地做屏障，對來犯日軍進行狠狠打擊。
日軍瞬間付出一百多人傷亡代價，督戰的中將師團長原守一看到這一幕后，他臉色變得陰沉起來。
緊接著，日軍第九師團主力傾巢而出，三個步兵聯隊，一個騎兵聯隊，一個工兵聯隊一萬多部隊從正面進行猛攻，獨立混成第二旅團加強偽軍騎兵第一師，則是負責進行掩護。
一瞬間，兩萬多日軍部隊朝著35軍陣地猛撲過來，槍炮聲震耳欲聾。
到處都是飛舞的子彈和炮彈，黑色的硝煙將陣地籠蓋。
日軍第九師團可是精銳師團，部隊非常有戰斗力，師團主力全部出動后，其強悍戰斗力展現出來，他們三個聯隊主攻的區域，守軍壓力倍增，傷亡不斷增加。
新編31師的一個團遭到日軍第七聯隊專門攻擊后，傷亡數字很快就超過了五百人，而且小鬼子部隊不斷靠近陣地，對守軍的威脅很大。
七點五十分的時候，第九師團等日軍部隊逐漸攻占外圍陣地，葉啟杰副軍長迅速命令部隊收縮陣地，全部朝著主陣地靠攏，新編31師和新編32師迅速后撤，撤回烏城以東的幾個小鎮進行固守。
但在這個時候，日軍71師團部隊從北側展開襲擊，日軍87聯隊，88聯隊，140聯隊一萬多日軍部隊，在遠山登中將師團長指揮下，從北側對35軍陣地進行攻擊。
一時間新編31師和新編32師遭到三萬多日軍部隊攻擊，他們壓力很大，兩名師長雖然不斷指揮部隊進行防御，但是面對優勢日軍部隊攻擊，陣地岌岌可危，隨時都可能突破。
到晚上八點半，偽軍騎兵第二師，71師團搜索聯隊，第一國境守備隊等日偽軍部隊，開始快速朝著35軍陣地側后推進，他們準備切斷35軍部隊彼此之間聯系。
葉啟杰發現日軍舉動后，他第一時間與指揮部取得聯系，向傅宜生匯報情況，請求后撤。
“命令，皇軍第九師團，獨立混成第二旅團從東側展開攻擊，皇軍71師團從西側展開攻擊，同時命令騎兵第一師，騎兵第二師，搜索聯隊，騎兵第九聯隊，第一國境守備隊，立即朝著國35軍陣地側后迂回，切斷他們與烏城之間聯系。”
“命令，皇軍12師團加速對國暫編第三軍進行圍殲，山縣栗花部隊全力阻擊東北挺進軍，騎兵第四師、獨立守備第一大隊火速前往綏省和晉省交界區域，防止有國部隊從這里進入綏省進行支援。”
在商都城的日軍第三軍司令部里，中將司令官黑巖義盛根據前線情況，立即下達了作戰命令。
日偽軍各部迅速行動起來，他們按照黑巖義盛的命令，迅速朝著指定地點推進。
此刻日軍的目標很明顯，黑巖義盛是準備先將35軍部署在外圍的兩個師部隊，一口吃掉。
綏省，傅宜生的指揮部里，此時這里已經是亂成一團，日軍部隊的突然襲擊，完全打了他們一個措不及防，參謀們迅速調整部署，每個人臉上都帶著異常慌張表情。
暫編第三軍的軍長孫畹九，騎兵第四軍的軍長董武，已經全部回到部隊進行指揮作戰。
“傅長官，35軍葉啟杰副軍長發來電文，烏城外圍陣地遭到三萬多日偽軍夾擊，部隊傷亡不小，同時日偽軍騎兵部隊快速朝著他們側后迂回，準備切斷他們撤回烏城道路，葉副軍長請示，是否將部隊撤回烏城防御。”
參謀長李著九快步來到了傅宜生面前，立即匯報說道。
傅宜生臉上沒有任何表情，他目光看著地圖，眼睛里露出幾分無奈表情。
日偽軍大舉入侵，他是完全沒有想到的，這也是他完全大意所造成的被動局面。
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