天庭一場蟠桃宴，因為勾陳的插手，玄門與天庭不歡而散，蟠桃宴后，天庭、玄門、西方以及諸多勢力爭端紛紛被擺到明面上，一時間，洪荒中局勢變得緊張起來。
洪荒局勢緊張，而另一邊。人族九州之內的變化也著實不小，正如世上沒有永遠興盛的王朝，也同樣沒有無法一統的亂世，滄海桑田，王朝更替，乃是天地間的大勢。
人族九州夏朝之中，此時已經延續數千年之久，因為每任帝王都是凡人，但他們也是有修煉之法的，雖然無法長生不老，但也能益壽延年。
不過一代代傳承，夏朝歷經多代君主，也漸漸由盛轉衰，國勢日益衰落，各方諸侯漸漸少有來朝賀者。
夏王室內政不修，外患不斷，各方矛盾日趨尖銳，至桀時，延續了三千多年的夏朝，德政衰敗，國家陷于水深火熱之中。
而作為國王的夏桀更是不思改革，每日驕奢自咨，筑傾宮、飾瑤臺、作瓊室、立玉門。不顧臣子勸誡，下令在庭院的樹上掛上肉食，稱作肉林，又在庭院中挖個大池，內中灌滿美酒，稱作酒池。
每逢他與寵妃妹喜登上寢宮，就命令三千宮女一齊起舞。舞得累了，就讓宮女們到肉林中摘取肉食，趴在池中痛飲。
夏桀與寵妃妹喜日夜歌舞升平。寵信佞臣，殘害忠良，以至于諸侯紛紛借由不來朝賀，天怒人怨，九州紛亂漸起。
桀即位后的第三十七年，東方商部落的領湯將一個德才兼備的賢人伊尹引見給桀，伊尹是湯之妻子的陪嫁奴隸，湯差命其在廚房干活。伊尹很有才能，為了讓湯現自己，故意有時把菜做得很可口，有時卻又或咸或淡。
有一次，湯就此事責問他，他就乘機向湯談論了自己對治理國政的見解，湯大為驚奇，知道他是一個賢才，就免除他奴隸的身份，任為右相，伊尹以唐堯、虞舜的仁政來勸說桀，希望桀體諒百姓的疾苦，用心治理天下，桀聽不進去，伊尹只得離去。
到了晚年，桀更加荒無度，竟命人造了一個大池，稱為夜宮，他帶著一大群男女雜處在池內，一個月不上朝，太史令終古哭著進諫，桀反而很不耐煩，斥責終古多管閑事，終古知夏桀已不可救藥，就投奔了商湯。
夏桀手下有個叫關龍逄的臣子，聽到老百姓的憤怒聲音，便對桀進諫說，
“天子謙恭而講究信義，節儉又愛護賢才，天下才能安定，王朝才能穩固，哪今陛下奢侈無度，嗜殺成性，弄得百姓都盼望你早些滅亡，陛下已經失去了民心，只有趕快改正過錯，才能挽回人心。”
桀聽了之后，對著關龍逄便是一頓怒罵，最后更是下令將他殺死，夏桀認為他的統治永遠不會滅亡，于是，他信誓旦旦的說道，
“天上有太陽，正像我有百姓一樣，太陽會滅亡嗎？太陽滅亡，我才會滅亡。”
他還召集所屬各部領開會，準備動討伐其他部落的戰爭。
如此，桀漸漸失去人心，弄得眾叛親離。這時候，人族有一商部落，商部落首領履乃是帝嚳后裔，當初有帝嚳次妃簡狄路遇一玄鳥下蛋。吞下鳥蛋而生契，契被封于商。傳十三世到太乙，即為成湯履。
商部落在其領湯的領導下逐漸興旺了起來，夏桀因為擔心商湯會危及自己，就借故將他囚禁在夏臺，商部得知此事，趕忙派人送桀以重金，并賄賂桀的親信，才使湯獲釋歸商。
在成湯回歸當夜，便夢中見一神鳥飛落，渾身火焰繞身，而后現出玄鳥真身。
成湯大驚，趕忙拜倒。卻聽見這鳥口吐人言，對著商說道，
“夏桀無道，夏室將頹；鳳臨商地，成湯承繼！”
說完之后，化作點點星光慢慢消逝不見。
成湯大驚而醒，發現已近天明時分，連忙起身前往求教于丞相伊尹，伊尹聽了成湯所說之后大喜，對成湯說道，
“臣聞主上乃玄鳥之后裔。當是天降祥瑞，我主當承繼夏朝國祚，當為人主帝王！”
沒幾日，成湯夢見玄鳥之事便開始在部落中流傳，于是人人皆信成湯為上天垂青，當為人主，形式開始一發不可收拾。
加上成湯平時對待族人寬厚仁慈，一時間，成湯為人主的傳聞更是傳播的愈演愈烈，不少諸侯紛紛開始擁護湯，湯的勢力進一步壯大。
而此時，截教門徒已然完全放棄了夏朝，而在看到成湯的仁德之后，上清圣人果斷命令弟子再度出山，輔佐商部，成湯一時間名望大漲，成湯在截教的支持下，終于開始對夏朝進行討伐。
湯歷數夏桀的暴虐無道，號召夏的附屬小國背棄桀，歸附商，對不聽他勸告者，就先后出兵攻滅，如葛、韋、顧等夏朝屬國，以剪除桀的羽翼，商湯越戰越強，十一征而無敵于天下，夏桀陷于孤立的境地。
湯還遷都于毫，以此為前進的據點，準備最后攻滅夏朝，湯還采納伊尹的建議，停止朝貢夏朝以試夏桀的實力，桀見此情況，便命令九夷族兵征討商，此時，桀還是能調動九夷族的兵力。
湯和伊尹見天下人還沒有完全對桀失望，便馬上請罪，恢復向夏桀的進貢，而桀竟然也原諒了商湯，數年后，九夷族忍受不了桀的殘暴統治，紛紛叛離，使桀的力量大為減弱，湯和伊尹見時機成熟，就由湯召集部眾，出兵伐夏，桀得到消息，帶兵趕到鳴條。
兩軍交戰，夏軍將士原來就不愿為桀賣命，乘機紛紛逃散，夏桀制止不住，只得倉皇逃入城內，商軍在后緊追，桀匆忙攜帶妹喜和珍寶，渡江逃到南巢，后又被成湯追上俘獲，放逐在此。
后諸侯大會，湯退而就諸侯之位，諸侯皆推湯為天子，于是湯始即位，都于亳，稱商朝，至此，自啟至桀凡十三代，十六傳，長達三千五百年的夏王朝結束。。
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