唐清泰三年五月，石敬瑭起兵太原，并上表把李從珂臭罵了一通。李從珂派遣晉州刺史張敬達(dá)為帥，督軍討伐石敬瑭，張敬達(dá)會(huì)合張彥琪、楊光遠(yuǎn)、高行周等部合圍太原。
雖石敬瑭能力不遜于李從珂，但畢竟雙方實(shí)力相差懸殊。太原雖是個(gè)大城，但奈何不了唐軍人數(shù)太多，好幾次都差點(diǎn)被唐軍攻破。石敬瑭派桑維翰火速去找耶律德光，請(qǐng)求發(fā)兵支援。
石敬瑭在給耶律德光的信中承諾，只要契丹出兵幫他滅掉李從珂，他就把盧龍至雁門以北土地盡數(shù)割讓給契丹，并愿意認(rèn)比自己十一歲的耶律德光做義父，話算數(shù)，絕不反悔。他手下的一號(hào)軍頭都押衙劉知遠(yuǎn)力勸道：
“主公此舉大謬，想讓契丹人來(lái)幫我們，出點(diǎn)錢就能把這幫貪婪鬼引來(lái)，何必割讓土地。您比耶律德光大十一歲，怎么能做他的兒子？何況雁北自古就是中國(guó)屏藩，一旦失去，契丹鐵騎就可以毫無(wú)阻礙的馳騁中原，必然會(huì)醞成大禍，到時(shí)候想后悔都來(lái)不及了。”
石敬瑭這時(shí)已經(jīng)被城外的唐軍折磨的喪失理智了。石敬瑭不聽(tīng)劉知遠(yuǎn)苦口婆心，讓桑維翰去送信。
張敬達(dá)雖然每天狂攻不已，但就是破不了城，氣急敗壞，又沒(méi)奈何。正當(dāng)石敬瑭近乎絕望的時(shí)候，契丹皇帝耶律德光率領(lǐng)五萬(wàn)鐵騎南下，一直來(lái)到太原城下，石敬瑭見(jiàn)契丹兵來(lái)了，大喜，開(kāi)門和契丹軍會(huì)合，大戰(zhàn)唐軍。唐軍里外受困，加上攻城日久、精疲力盡，哪當(dāng)?shù)闷鹌醯ど姷臎_擊，被殺的大敗，張敬達(dá)等人逃往晉安。
耶律德光雖認(rèn)了個(gè)干兒子，但他也知道干兒子不是白認(rèn)的，石敬瑭許諾割讓十六州的目的就是讓耶律德光幫他滅掉李從珂做中原皇帝。唐清泰三年十一月，契丹皇帝耶律德光在晉陽(yáng)外柳林設(shè)壇，正式冊(cè)封義子石敬瑭為皇帝，國(guó)號(hào)大晉，改元天福。石敬瑭為了感謝耶律德光對(duì)自己的大恩大德，也正式將幽州、檀州、順州、薊州、瀛州、莫州、涿州、新州、媯州、儒州、武州、云州、應(yīng)州、朔州、寰州、蔚州共計(jì)十六州，并許諾每年向契丹父皇帝納貢三十萬(wàn)匹帛。石敬瑭雖然稱帝，但他現(xiàn)在也只有河?xùn)|這一塊地面。協(xié)同張敬達(dá)圍攻太原的的唐盧龍節(jié)度使趙德鈞想火中取粟，做起了中原皇帝的白日夢(mèng)，他讓兒子趙延壽去見(jiàn)耶律德光，希望耶律德光能改變主意，改立趙德鈞為中原皇帝。
趙德鈞并承諾事成之后約為兄弟，還讓他的干兒子石敬瑭做河?xùn)|節(jié)度使。耶律德光一聽(tīng)便哂笑，這個(gè)條件對(duì)他來(lái)毫無(wú)吸引力，但是耶律德光考慮自己孤軍深入，此時(shí)拒絕趙德鈞，萬(wàn)一趙德鈞狗急跳墻，抄了自己的后路，要吃大虧，就先口頭答應(yīng)了。石敬瑭得知消息后，如同五雷轟頂，忙派桑維翰去見(jiàn)義父。桑維翰也早練就了鐵齒銅牙厚臉皮，跪地哀求耶律德光不要聽(tīng)信趙家父子的甜言蜜語(yǔ)，這爺倆都不是好東西。耶律德光了句大實(shí)話：“我知道我們之間的約定，但是現(xiàn)在形勢(shì)對(duì)我不利，我首先要考慮到我的利益。”桑維翰又是連哭帶磕頭，好容易才讓耶律德光回意轉(zhuǎn)意，拒絕了趙德鈞。耶律德光盤(pán)算了一下，覺(jué)得幫助石敬瑭更符合自己的利益，便幫助石敬瑭重創(chuàng)了晉安鄉(xiāng)的唐軍張敬達(dá)部，部將楊光遠(yuǎn)勸他投降契丹，不失富貴。張敬達(dá)寧死不降，結(jié)果被楊光遠(yuǎn)殺死，投降契丹。趙德鈞不久也被契丹軍打敗，做了俘虜，被押往契丹。晉陽(yáng)周邊的唐軍被消滅了，石敬瑭下一步的目標(biāo)自然是洛陽(yáng)城中的李從珂。石敬瑭和他的耶律干爹率聯(lián)軍南下，雖然耶律德光對(duì)自己并非真心實(shí)意，但現(xiàn)在能幫他奪取天下的也只有耶律德光。而且大家都知道不過(guò)是互相利用而已，有些事情只可意會(huì)，不可言傳，出來(lái)就沒(méi)意思了。
可契丹軍將領(lǐng)并不想?yún)⑴c中原內(nèi)戰(zhàn)，勸耶律德光回國(guó)，耶律德光覺(jué)得自己的戰(zhàn)略目的已經(jīng)達(dá)到，剩下的事情讓石敬瑭自己去解決。便在潞州讓一部分主力先回國(guó)，自己呆在潞州休息一段時(shí)間，并讓大將迪離畢帶著五千騎兵跟隨石敬瑭入洛。
這時(shí)的唐軍將領(lǐng)看到李從珂要完蛋了，沒(méi)人愿意陪李從珂去死，多向晉軍投降。當(dāng)晉軍來(lái)到河陽(yáng)，河陽(yáng)節(jié)度使萇從簡(jiǎn)也棄暗投明了。河陽(yáng)是洛陽(yáng)的河北門戶，河陽(yáng)一失，洛陽(yáng)城中大亂。石敬瑭多了一個(gè)心眼，派契丹騎兵去駐守澠池，防止李從珂西奔鳳翔。李從珂也打算西投河陽(yáng)，準(zhǔn)備東山再起，可該死的石敬瑭卻絕自己的后路。李從珂走投無(wú)路，但又絕對(duì)不能讓石敬瑭活捉，否則難免受辱。想來(lái)想去，只有死路一條。
唐清泰三年十一月底，李從珂召集太后曹氏、皇后劉氏、皇子李重美等人登玄武樓準(zhǔn)備**，而王德妃卻帶著許王李從益藏了起來(lái)。劉皇后心毒，想放火先燒了洛陽(yáng)城，讓石敬瑭沒(méi)地方住。李重美嘆道：“如果燒城，日后石敬瑭必然要大興勞役重建新城，到時(shí)受罪的還是百姓。不如留下來(lái)吧，也算是給大唐子民最后一點(diǎn)交待吧。”眾人號(hào)哭，引火上身，夜色沉寂中，只見(jiàn)宮中火勢(shì)沖天，百姓知道皇帝**了，無(wú)不嘆息。就在李從珂自盡的當(dāng)天夜里，晉軍攻下洛陽(yáng)，后唐滅亡，歷經(jīng)四帝，共十三年。大晉皇帝石敬瑭高高興興的進(jìn)入洛陽(yáng)，做起了名副其實(shí)的“天朝皇帝”。
晉天福二年的二月，在潞州休養(yǎng)的契丹皇帝耶律德光看到干兒子美夢(mèng)成真，便起駕回國(guó)。雖然石敬瑭把幽云等十六州割讓給了契丹，但駐守這些地區(qū)的漢軍將領(lǐng)并不愿意做契丹人的奴隸，起兵反抗。耶律德光路過(guò)云州時(shí)，大同節(jié)度判官吳巒閉門不納，耶律德光大罵：“你們皇帝早把云州給我了，你們?yōu)檎l(shuí)守城？”揮軍攻城，可云州的漢軍很能抗，契丹軍泡了半年也沒(méi)得手，同時(shí)吳巒派人向石敬瑭求救。
如果石敬瑭給痛改前非，放棄所謂承諾，和契丹人刀兵相見(jiàn)，勝算還是很大的，畢竟十六州尚在他手中。而且耶律德光孤軍懸進(jìn)，消滅他不是沒(méi)可能。但石敬瑭卻不這樣想，他想到的是自己剛?cè)胫性鞯胤?zhèn)對(duì)自己并不心服，他要保存自己的實(shí)力以應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的藩鎮(zhèn)叛亂。
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