南詔是秦漢時(shí)期哀牢人的后裔，烏蠻部的一支，也稱做鶴拓、龍尾、苴咩、陽劍。當(dāng)?shù)卣Z言稱王為詔，當(dāng)時(shí)比較強(qiáng)大的有六部：蒙秀詔、趙析詔、浪穹詔、邆賧詔、施浪詔、蒙舍詔，因?yàn)槊缮嵩t地處最南方，所以也稱作南詔。
南詔的始祖叫蒙舍龍，蒙舍龍之后的南詔王叫龍獨(dú)羅，唐永徽四年，龍獨(dú)羅遣使入長安。唐高宗李治封龍獨(dú)羅為巍州刺史，隸屬姚州都督府。龍獨(dú)羅下傳子邏盛炎，邏盛炎傳炎閣，炎閣傳弟盛羅皮，盛羅皮傳皮羅閣。
皮羅閣在唐開元二十五年時(shí)大敗河蠻，得到了大和城，并把盛邏門的養(yǎng)子閣羅鳳安置在了大和城。皮邏閣勢力漸強(qiáng)，唐玄宗李隆基賜皮邏閣名為蒙歸義。
皮邏閣野心勃勃，先出重金獻(xiàn)給唐劍南西川節(jié)度大使王昱，請他上書唐玄宗李隆基，并六詔為一。此時(shí)其他五詔勢力微弱，合并六詔能使唐朝緩解來自吐蕃的軍事壓力。李隆基于是下詔并六詔，封皮邏閣為云南王，厚加賜贈。皮邏閣北上攻吐蕃，大獲勝，皮邏閣遂成南詔一代雄主，心得意滿之余，遷都大和城，安安穩(wěn)穩(wěn)做起了云南王。
天寶七載，皮邏閣死后，閣邏鳳繼立。云南太守張虔陀看上了閣邏鳳的老婆，想和她私通。閣邏鳳當(dāng)然不從。張虔陀一邊臭罵閣邏鳳，一邊上表言閣邏鳳欲反。閣邏鳳當(dāng)即扯旗造反，攻殺張虔陀，平姚州境內(nèi)三十二夷州。唐朝聞報(bào)大怒，派劍南西川節(jié)度使鮮于仲通出兵來教訓(xùn)閣邏鳳。鮮于仲通不是閣邏鳳的對手，被打的大敗。閣邏鳳最后投靠了吐蕃，和吐蕃墀德祖贊稱兄道弟，吐蕃封閣邏鳳為東帝。
唐朝宰相楊國忠發(fā)天下雄兵十萬，以侍御史李宓為帥。李宓率軍南下，在大和城被南詔軍又是一場大敗，死傷八萬。此時(shí)，正逢安祿山在范陽作亂，胡騎直下，唐朝幾近崩潰。閣邏鳳率南詔軍北上攻取了巂州，并接連攻滅了周邊諸部。閣邏鳳取巂州后，將被俘的西瀘縣令鄭回帶到南詔，請他做諸王子的老師，教授漢學(xué)。
唐大歷十三年，閣邏鳳病死，孫異牟尋立。異牟尋有智數(shù)，善撫眾，略知書。異牟尋想開疆?dāng)U土，唐德宗李適發(fā)禁軍、幽州兵、山南兵聯(lián)合攻南詔。這回唐軍大敗南詔，斬殺南詔軍六千多。
異牟尋只好再次投靠吐蕃，被封日東王，遷都苴咩城。唐貞元十年，異牟尋和吐蕃絕裂，復(fù)向唐朝稱臣。唐德宗封異牟尋為南詔王，賜貞元冊南詔印，異牟尋從此安心做唐朝臣子。
南詔制度雖然名稱上和唐朝不甚相同，但功能相似。南詔王自稱元，也是就朕的意思。以坦綽、布燮、久贊為清平官，相當(dāng)于宰相。以幕爽（兵部）主兵權(quán)，琮爽（戶部）主戶籍，慈爽（禮部）主禮儀，罰爽（刑部）主刑罰，爽在南詔語中就是省的意思，相當(dāng)于唐朝的中書、門下省。在戶口管理上，南詔每百家置一總佐，每千家置一治人官，每萬家置一都督。
尋閣勸在位兩年，自稱南詔膘信。勸龍晟、勸利晟、勸豐祜三兄弟接連主政南詔，勸龍晟和勸利晟均在位七位，勸豐祜做了三十六年的南詔膘信。
唐朝的劍南西川節(jié)度使杜元穎不曉軍事，苛扣軍輜，唐軍將士無衣無食，只好跑到南詔討要衣食，勸豐祜極盡東道之誼，并通過這些饑卒了解了西川虛實(shí)。
唐文宗太和三年底，勸豐祜的恩公弄棟節(jié)度王嵯巔大發(fā)部眾，并以唐降卒為向異，北上襲西川。連破數(shù)州，一路發(fā)飆，竟然攻入了蜀都外城，長了南詔的志氣。唐朝發(fā)兵來救，嵯巔下令大掠市中，俘虜士民百工數(shù)萬而歸。到了大渡河邊界，嵯巔大發(fā)善心，允許蜀人哭別故鄉(xiāng)，蜀人多不愿做異鄉(xiāng)孤零鬼，怮哭不休，赴水死者數(shù)千。因俘虜?shù)氖袢擞性S多織匠，他們織出來的錦質(zhì)量不遜于號稱天下第一錦的蜀錦，南詔經(jīng)常做買賣，國庫豐實(shí)。
南詔國從龍獨(dú)羅算起，共有十三個(gè)王，勸豐祜后面還有三個(gè)，分別是世隆、隆舜、舜化。
唐宣宗大中十三年，勸豐祜病死，子世隆嗣立，改名酋龍。酋龍稱帝，國號大禮國，建元建極。唐懿宗李漼絕其朝貢，酋龍發(fā)兵攻下播州。一年后，唐安南都護(hù)李鄠又收復(fù)了播州，酋龍趁唐軍主力多集于播州之際，出三萬南詔兵聯(lián)合了安南當(dāng)?shù)赝寥顺颂摴ハ陆恢骸?br />
酋龍北攻巂州，南攻交州，發(fā)兵東進(jìn)，復(fù)陷交趾，唐新任安南都護(hù)蔡襲力戰(zhàn)不敵，左右皆沒，蔡襲墮海殉國，唐軍遭殺虜者十余萬。南詔軍威大盛，附近洞獠皆懼南詔兵威，紛紛來降。咸通四年，唐廢安南都護(hù)府，在海門鎮(zhèn)置行交州，隨后又恢復(fù)了安南都護(hù)府建制，不過此時(shí)唐朝已經(jīng)失去了對交趾的實(shí)際控制。
咸通六年七月，唐朝派出大唐名將高駢駐節(jié)安南。高駢簡選五千精銳，在邕州大敗林邑兵，數(shù)敗南詔兵。酋龍不服氣，再派楊緝思、范脆些、趙諾眉等將來戰(zhàn)唐軍。一年后，高駢在交州苦戰(zhàn)南詔兵，連勝數(shù)陣，虜斬楊緝思等人，殺敵三萬，重新收復(fù)安南。
此前，酋龍派清平官董成等人去蜀都見劍南西川節(jié)度使李福，董成奉酋龍意，想和唐朝以國禮相見，李福當(dāng)然不能答應(yīng)，打了董成一通，關(guān)了禁閉。后來劉潼代李福主政西川，唐懿宗下詔釋放董成等人，厚禮遣還。此時(shí)，酋龍派楊酋慶感謝唐朝放人，不過楊酋慶卻被唐定邊軍節(jié)度使李師望給殺了。
唐咸通十年十月，酋龍傾國中精銳，自為督主，復(fù)破巂州，破犍為，焚陵州、榮州，掠嘉州。南詔軍以破竹之勢，橫掃川中，蜀人大恐，多入蜀都避兵鋒。西川節(jié)度使盧耽募勇士、厚賞賜，明軍令、選賢能，造器甲，備戰(zhàn)事，嚴(yán)陣以待。
唐咸通十一年春，南詔軍殺到蜀都城下，川中大震。唐懿宗派左神武將軍顏師復(fù)為劍南東川節(jié)度大使，節(jié)制諸路。顏師復(fù)督軍疾進(jìn)，在新都大敗南詔軍，蜀人數(shù)千自愿從軍，操芟刀、執(zhí)白梃隨軍山呼而戰(zhàn)。酋龍?jiān)俪鰯?shù)萬馬步軍來戰(zhàn)，幸好唐朝援軍宋威部來到，里外合攻，南詔軍再次慘敗。援軍來了，唐軍士氣大振，出城大戰(zhàn)，南詔軍屢戰(zhàn)不勝，酋龍只好撤軍。
唐咸通十四年，酋龍孤注一擲，再發(fā)大兵入川。南詔兵攻下黎州、雅州，蜀都再次大震。酋龍率軍攻到蜀都城下，可城外根就無糧食可供浩大軍需，酋龍只好四處抄掠，圍城三天，撤去。不久，朝廷又遣天平軍節(jié)度使高駢駐鎮(zhèn)成都，高駢精簡兵馬五千余眾，在大渡河大敗南詔兵，虜斬其酋長五十人，唐軍趁勢將散居在川中的南詔軍都打出了邊界，酋龍只好向唐朝認(rèn)罪。
唐乾符四年初，酋龍病死，子隆舜立。隆舜年少即位，喜歡打獵飲宴，大事一體委諸朝臣。唐乾寧四年，隆舜暴卒，死因不明，國人疑是清平官鄭買嗣買通殺手下的毒手。隆舜子舜化繼位，不過大權(quán)已經(jīng)被鄭買嗣牢牢把持，鄭買嗣就是鄭回的七世孫。
舜化在位五年，事事由鄭買嗣過問，無權(quán)無勢。唐天復(fù)二年十二月，鄭買嗣殺舜化，復(fù)殺舜化年僅一歲的兒子，滅南詔。改國名為長
和國，依然沿襲南詔制度，疆域和南詔也差不多，定都陽苴咩城。
鄭買嗣做為開國皇帝，還算勤政愛民。鄭買嗣還是忠實(shí)的佛教徒，在位期間，大修佛寺，為子孫祁福。鄭買嗣死于梁開平三年，在位只有七年，兒子鄭旻繼位。
梁乾化四年底，鄭旻大起部眾，北向攻黎州。占據(jù)川蜀的王建派中書令王宗播、夔王王宗范、嘉王王宗壽為三招討。蜀軍在潘倉嶂大敗長和軍，殺其主將趙嵯政等人。蜀軍一鼓而作，連破長和軍四陣，追到了大渡河邊，一路追殺了數(shù)萬長和軍，剩下的想逃過河去，被蜀軍又是一陣歡送，溺死數(shù)萬。
唐同光元年，鄭旻遣鄭昭淳出使嶺南，以朱鬃白馬為禮，請與南漢和親。鄭昭淳在劉巖面前自稱是“皇親母弟、清容布燮兼理、賜金錦袍虎綾紋攀金裝刀、封歸仁慶侯、食邑一千戶、持節(jié)。”鄭昭淳懂漢學(xué)，善詩賦，劉巖招待了鄭昭淳，然后將襄皇帝劉隱女增城公主嫁于鄭旻。
唐同光四年，鄭旻病死，子鄭隆亶繼立。鄭隆亶是長和政權(quán)的最后一位皇帝，僅僅兩年后，劍川節(jié)度使楊干貞發(fā)動(dòng)兵變，殺死了鄭隆亶，長和亡。
楊干貞先是擁立了清平官趙善政為膘信，建大天興國，趙善政不過是個(gè)傀儡。唐天成四年，楊干貞將趙善政踢到一邊，自立為帝，國號大義寧。晉天福二年春，通海節(jié)度使段思平聯(lián)合白蠻、黑爨等部，公開和大義寧決裂，不久滅大義寧，建立大理國，定都陽苴咩城。
段思平是南詔清平官段忠國的六世孫，家世顯赫。段氏和楊氏、趙氏都是白蠻大族，不過段氏出自甘肅武威，南北朝北齊名將段韶就出自武威段氏。段思平立國后，封賞白蠻各部，穩(wěn)定了境內(nèi)局勢。段思平廢除不合理的賦稅，減輕百姓負(fù)擔(dān)，大大緩和了矛盾，并改革制度，完善了統(tǒng)治基礎(chǔ)。
晉開運(yùn)元年，段思平病死，子段思英繼，尊段思平為太祖圣神文武皇帝。
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