自漢以降，河西一州雄據(jù)西北，憑大山、守大河。rg
唐玄宗末年，安祿山、史思明叛亂，中原一戰(zhàn)即潰，形勢(shì)不可收拾。唐肅宗李亨即位后，詔集天下精兵勤王，和安史叛軍進(jìn)行艱苦的作戰(zhàn)。
而北方的回鶻看到唐朝衰落，覺(jué)得有利可圖，屢次南侵，對(duì)長(zhǎng)安造成了非常重大的威脅。不過(guò)相比回鶻的威脅，強(qiáng)大的吐蕃對(duì)唐朝造成的傷害更加嚴(yán)重。
唐肅宗初年，吐蕃東犯唐朝，攻下廓州、岷州，唐肅宗當(dāng)時(shí)力以付剿滅史思明之亂，無(wú)暇西顧，務(wù)在姑息，大長(zhǎng)了吐蕃的貪心。寶應(yīng)元年，吐蕃軍再次發(fā)動(dòng)大規(guī)模的軍事行動(dòng)，攻占成州、秦州、渭州。
唐代宗廣德元年，吐蕃以雷霆之勢(shì)，再取蘭州、河州、洮州、鄯州。同年十月，吐蕃攻入長(zhǎng)安，立廣武郡王李承宏為皇帝，唐代宗帶著親貴倉(cāng)皇而逃。不過(guò)吐蕃還沒(méi)在長(zhǎng)安享受幾天榮華富貴，就被趕了出去。
吐蕃東向不成，仍然在河西一帶攻城掠地，廣德二年，吐蕃進(jìn)圍涼州，唐河西節(jié)度使孤軍不能守，退守甘州，涼州遂失于吐蕃。建中二年，沙州再陷，河西隴西盡為吐蕃所有。
迫于吐蕃強(qiáng)大的壓力，唐朝在建中四年與吐蕃在清水簽訂了《唐蕃清水盟約》，正式承認(rèn)了河西地區(qū)為吐蕃領(lǐng)土：
唐地涇州右盡彈箏峽，隴州右極清水，鳳州西盡同谷，劍南盡西山、大度水。吐蕃守鎮(zhèn)蘭、渭、原、會(huì)，西臨洮，東成州，抵劍南西磨些諸蠻、大度水之西南。盡大河北自新泉軍抵大磧，南極賀蘭橐它嶺。
河西地區(qū)百萬(wàn)漢人盡為吐蕃奴。吐蕃為了長(zhǎng)久統(tǒng)治河西，對(duì)漢人進(jìn)行殘酷的統(tǒng)治。五十多年后，唐文宗李易曾經(jīng)通使西域，路過(guò)河西。河西漢人聞知唐使節(jié)來(lái)，紛紛擁道相迎，夾雜吐蕃語(yǔ)痛哭：“皇帝猶念陷吐蕃生靈否？”
吐蕃自得到了河西后，國(guó)勢(shì)卻呈不斷下滑之勢(shì)，受盡吐蕃奴役的漢人紛紛反抗。
張議潮從就生活在吐蕃的統(tǒng)治下，目睹了吐蕃是如何壓迫漢人的。張議潮長(zhǎng)大后，暗中聯(lián)系當(dāng)?shù)睾澜埽噲D起事。而此時(shí)，唐宣宗發(fā)動(dòng)對(duì)吐蕃的反擊，將清水奪了回來(lái)。
唐大中二年，張議潮經(jīng)過(guò)嚴(yán)密的計(jì)劃，張議潮率領(lǐng)漢家男兒被甲鼓噪，殺入沙州城。漢人紛紛響應(yīng)張議潮，吐蕃守將嚇的逃去。張議潮遂據(jù)沙州，權(quán)攝沙州軍事，募馬收馬，以為久遠(yuǎn)之計(jì)。
張議潮派人千里獻(xiàn)捷長(zhǎng)安，不過(guò)吐蕃還控制著河西大部分地區(qū)，沙州和長(zhǎng)安不通驛路。為了確保捷書(shū)能到達(dá)長(zhǎng)安，張議潮分十路使節(jié)，每個(gè)使節(jié)所帶的捷書(shū)相同，各帶著兵器，分路而進(jìn)長(zhǎng)安。十路使節(jié)最終只有一路由沙州高僧悟真到達(dá)了長(zhǎng)安，此時(shí)已經(jīng)是大中五年春。唐宣宗下詔封張議潮為沙州防御使，讓他漸圖規(guī)復(fù)舊境。
張議潮聚民為兵，修繕甲輜，積極進(jìn)取。同年，張議潮又收復(fù)了西州、伊州、瓜州、甘州、肅州、蘭州、鄯州、岷州、河州、廓州十州之地，并沙州為河西十一州，除了涼州大還在吐蕃手中，張議潮盡復(fù)河湟地。
大中五年十月，張議潮再遣兄長(zhǎng)張議澤奉河西十一州圖籍來(lái)到長(zhǎng)安獻(xiàn)捷。唐宣宗下詔在沙州置歸義軍，轄十一州，以張議潮為歸義軍節(jié)度使，沙州判官曹議金為歸義軍長(zhǎng)史。大中十年四月，吐蕃軍大舉來(lái)犯，企圖消滅張議潮義軍。張議潮即行點(diǎn)兵從西南方向抄襲吐蕃軍，吐蕃軍當(dāng)即撤軍。
北方的回鶻人趁著歸義軍南下抗敵之際，發(fā)兵來(lái)攻伊州。六月，張議潮親率將士，西進(jìn)大漠，疾行至納職城，遇上了回鶻軍主力。張議潮下令將士列烏云陣，包圍回鶻，總攻令下，歸義軍將士亮刃而出。回鶻人手足無(wú)措間，被殺的大敗，逃入納職城死守不出，張議潮把收獲的回鶻軍輜盡行打包帶回。
大中十一年，張議潮下令置河西都僧統(tǒng)司，整理僧籍財(cái)產(chǎn)。張議潮雖然控制了河西十一州，但河西大州涼州還沒(méi)有收復(fù)。涼州西守焉支山，南扼姑藏山，北憑大漠，地勢(shì)非常險(xiǎn)要。唐懿宗咸通二年，張議潮親率七千蕃漢雄兵收復(fù)涼州，向朝廷告捷。
唐咸通八年，唐懿宗下詔征張議潮入朝。張議潮留下侄子張淮深守歸義軍，然后束身入長(zhǎng)安，唐懿宗封張議潮為右神武統(tǒng)軍、司徒，厚賜田產(chǎn)。唐咸通十三年八月，張議潮病死長(zhǎng)安城，享年七十四歲。
張淮深嗣位后，打敗了竄入瓜州的回鶻殘部，將其驅(qū)逐出境。張淮深屯田野，興修水利，黎人不失寒耕、歲有豐于年稔。歸義軍續(xù)建了敦煌莫高窟，從唐咸通六年到唐景福二年，共五次新建了龕窟八十多座，重建的二十多座。
乾符初年，回鶻大舉進(jìn)攻沙州，張準(zhǔn)深得知消息，親提銳旅破門(mén)來(lái)戰(zhàn)。回鶻曾經(jīng)是北方強(qiáng)大的游牧民族，在崛起的黠戛斯的打擊下，被迫離開(kāi)故土，分為三支，一支進(jìn)入歸義軍境內(nèi)，流落在河西甘州，一支輾轉(zhuǎn)進(jìn)入西州，還有一支繼續(xù)向西挺進(jìn)，活動(dòng)于蔥嶺。張惟深忙著對(duì)付甘州的一部回鶻，西州部回鶻卻乘勢(shì)坐大，并于乾符三年攻下了西州。
唐文德元年三月，唐僖宗李儇病死，皇弟壽王李曄繼位。同年十月，李曄下達(dá)了對(duì)張淮深的任命，拜歸義軍節(jié)度使。但唐昭宗大順元年，歸義軍沙州刺史索勛率兵突襲張淮深，因事前無(wú)備，張淮深及妻并六子盡被索勛殺害。
張淮深死后，索勛等人擁立張議潮的兒子張淮鼎為歸義軍節(jié)度使。張準(zhǔn)鼎大搖大擺的做起了河西王，不過(guò)僅僅做了不到三年，就到地下見(jiàn)堂兄張淮深去了。唐大順三年，張淮鼎得病不起，死前拽來(lái)功臣索勛托孤，把幼子張承奉交給了索勛，請(qǐng)他以河西大業(yè)為重。但索勛不久后就廢掉張承奉，自立為歸義軍節(jié)度使。
唐乾寧元年，張議潮之女、河西大族李明振的妻子張氏暗中聯(lián)系不滿(mǎn)索勛的人，再次發(fā)動(dòng)兵變，殺掉了索勛，重新迎立張承奉為歸義軍節(jié)度使。
唐天祐三年，張承奉自立西漢金山國(guó)，稱(chēng)白衣天子。西漢金山國(guó)西有西州回鶻，東有甘州回鶻，南有吐蕃，張承奉實(shí)力有限，力漸不敵。梁乾化元年，甘州回鶻大舉進(jìn)犯歸義軍，連戰(zhàn)連捷，張承奉只好向回鶻請(qǐng)和。甘州回鶻同意請(qǐng)和，但條件是張承奉事甘州回鶻可汗為父。張承奉屈膝認(rèn)父，降西漢金山國(guó)為敦煌國(guó)。
梁乾化四年，張承奉病死，歸義軍文武擁立曹議金曹議金自稱(chēng)歸義軍節(jié)度兵馬留后，廢去了敦煌國(guó)的名號(hào)，仍稱(chēng)歸義軍。為了避免戰(zhàn)爭(zhēng)，曹議金請(qǐng)與甘州回鶻和親。甘州回鶻英義可汗藥葛羅仁美便把自己的女兒嫁給了曹議金，隨后藥葛羅仁美也娶了曹議金的女兒。
曹議金于梁貞明四年遣使入汴，與梁朝取得聯(lián)系，受封冊(cè)封。梁龍德三年底，晉王李存勖攻入汴梁，滅亡梁朝，封曹議金為歸義軍節(jié)度使。唐長(zhǎng)興二年，曹議金自稱(chēng)拓西大王，瓜沙人也多稱(chēng)其為令公。曹議金為了能保持長(zhǎng)久平安，繼續(xù)實(shí)行和親政策，三年后，曹議金又把一個(gè)女兒嫁給了于闐王李孝天。
唐清泰二年，曹議金病死，子曹元德立，四年后又卒。晉天福四年，曹元德的弟弟曹元深嗣立，沙、瓜大權(quán)被曹議金的正室回鶻天公主所握，沙、瓜人多稱(chēng)為國(guó)母。
晉天福三年，晉皇帝石敬瑭遣供奉官?gòu)埧飿I(yè)和判官高居中誨出使于闐冊(cè)封李圣天。張、高二人西行路過(guò)沙州，曹元深在城外舉行盛大儀式，歡迎天朝使節(jié)，并謙恭的詢(xún)問(wèn)石大皇帝的日常起居。
天福七年，張匡業(yè)和高居誨從于闐還朝，再次路經(jīng)沙州，曹元深遣使同行到汴梁。晉開(kāi)運(yùn)元年，歸義軍節(jié)度使曹元深卒，弟弟曹元忠襲位。曹元忠保持與回鶻的友好關(guān)系，遠(yuǎn)聯(lián)于闐，臣服中原。
沙、瓜地區(qū)附近有雪山，瓜州北還有一個(gè)面積近千平方公里的大湖，水源不成問(wèn)題。做為一個(gè)生存在塞外的軍事集團(tuán)，轄地較，部分土地適合放牧，部分土地適合耕種，所以從張議潮時(shí)代開(kāi)始，歸義軍就非常重視對(duì)土地的管理，歷任歸義軍節(jié)度使都身兼支度營(yíng)田使的職務(wù)。一切涉及土地賦稅的事務(wù)均由節(jié)度使親自管理，歸義軍的土地管理機(jī)構(gòu)分為三級(jí)，節(jié)度使總領(lǐng)支度營(yíng)田使，各州牧縣宰領(lǐng)營(yíng)田使，再下一級(jí)便是直接管理土地的營(yíng)田，實(shí)行垂直管理模式，有效的提高了辦事效率。在曹元忠精心管理下，歸義軍始終保持著健康的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，地雖，然無(wú)人敢犯。
在唐朝，交趾從屬嶺南五府經(jīng)略使之一的安南都護(hù)府。隋開(kāi)皇十年，罷交趾郡為玉州，仁壽四年置總管府，大業(yè)三年罷州，復(fù)為交趾郡。武德四年又改為交州總管府，永徽二年改為安南都督府，至德二年改為鎮(zhèn)南都護(hù)府，兼置節(jié)度，大歷三年罷節(jié)度，置經(jīng)略使，仍改鎮(zhèn)南為安南都護(hù)府，貞元六年又加招討處置使。到了唐懿宗咸通七年，在安南都護(hù)高駢從南詔手中奪回交趾之后，于是詔置靜海軍于安南，授駢節(jié)度使。從此，交趾成為唐末時(shí)期的藩鎮(zhèn)之一，并走向了割據(jù)道路。
靜海軍節(jié)度使管交州交趾郡、陸州玉山郡、峰州承化郡、愛(ài)州九真郡、驩州日南郡、長(zhǎng)州文陽(yáng)郡、福祿州唐林郡、湯州湯泉郡、芝州忻城郡、武峨州武峨郡、演州龍池郡、武安州武曲郡，一共十二州。西漢武帝滅南趙氏，分其地為九郡，其中在交趾地區(qū)就有三郡，即交趾、九真、日南，此三郡即交州交趾郡、愛(ài)州九真郡、驩州日南郡。
交趾的三個(gè)州從北向南一字排開(kāi)，依次為交州、愛(ài)州、驩州，交州之東北為陸州，西北為峰州，加上愛(ài)州、驩州之間的演州，即六個(gè)所謂的朝貢州。交趾北界有十萬(wàn)大山，南臨林邑國(guó)，東傍大海，西靠高山。如此，進(jìn)可北上攻邕管、容管，退可南下保愛(ài)州、驩州，可以創(chuàng)造了天然的割據(jù)環(huán)境。
曾袞為高駢裨將，嘗為高駢告安南大捷，乾符四年為安南都護(hù)。時(shí)南詔王酋龍卒，子法嗣，自號(hào)大封人，舉眾侵安南。曾袞棄城，奔邕府，戍兵潰。曲承裕于唐僖宗廣明元年，歲在庚子，安南入侵后的四年之內(nèi)，據(jù)有交趾。唐昭宣帝天佑三年春正月乙丑，唐廷加靜海節(jié)度使曲承裕同平章事。
梁太祖開(kāi)平元年六月，靜海軍節(jié)度使曲承裕卒。七月丙申，以靜海軍行營(yíng)司馬權(quán)知留后曲顥起復(fù)為安南都護(hù)，充節(jié)度使。曲顥憑借舊業(yè)，始據(jù)羅城，稱(chēng)節(jié)度，分定各處路府州社，置令長(zhǎng)正佐，均田租，蠲力役，政尚寬簡(jiǎn)，民獲蘇息。此時(shí)，包括交趾在內(nèi)的嶺南五管被割占。是時(shí)，除了嶺南劉巖外，交州曲顥、桂州劉士政、邕州葉廣略、容州龐巨昭，分據(jù)諸管，盧光稠?yè)?jù)虔州以攻嶺上，其弟光睦據(jù)潮州，子延昌據(jù)韶州，高州刺史劉昌魯、新州刺史劉潛及江東七十余寨，皆不能制。隨后，劉巖統(tǒng)一嶺南，各個(gè)割據(jù)勢(shì)力相繼被消滅，除了桂管被馬楚搶先占去外，其他廣管、容管、邕管的境都已經(jīng)在劉氏名下，只有曲氏的交管尚未臣服。
梁末帝貞明三年，劉巖稱(chēng)帝。此年，曲顥死了，其子承美送款于梁，嗣為節(jié)度，遂專(zhuān)有交趾十二州之地。可是，遠(yuǎn)水救不了近火，劉巖于大有三年遣將李守鄘、梁克貞攻交趾，擒曲承美等，然后任命李進(jìn)為交州刺史，留兵守備。明年，愛(ài)州將楊廷藝養(yǎng)假子三千人欲圖交州，進(jìn)已偵知其事。廷藝潛舉兵由黃江口來(lái)犯，圍高州，進(jìn)始倉(cāng)皇入報(bào)。劉巖遣寶統(tǒng)軍赴援，甫及交境，進(jìn)已先棄城遁，廷藝方據(jù)城堅(jiān)守。寶懼無(wú)功，即鼓眾薄城門(mén)，廷藝引軍出戰(zhàn)。會(huì)寶兵遠(yuǎn)來(lái)疲乏，大敗。寶猶力戰(zhàn)，為廷藝所殺。于是，劉巖知不可與爭(zhēng)，因就拜交州節(jié)度使，楊氏從此立足。
六年之后，即漢大有十年，矯公羨便推翻了楊氏統(tǒng)治。矯公羨作為交州牙將，他的起事是以為曲氏報(bào)仇為借口。可是，第二年楊廷藝的牙將吳權(quán)便以同樣的借口消滅了矯氏。吳權(quán)隸靜海節(jié)度使楊廷藝麾下為將，頗見(jiàn)親信，使統(tǒng)所部鎮(zhèn)愛(ài)州。關(guān)于吳權(quán)起兵的原因，雖然是以復(fù)仇為名，實(shí)際上乃是不服矯氏的突然躍居其上，并出于自身的野心欲有交趾，從而效仿其故主楊廷藝在愛(ài)州起兵。
吳權(quán)自愛(ài)州舉兵攻矯公羨于交州，公羨遣使以賂求救于漢。漢主欲乘其亂而取之，以其子萬(wàn)王弘操為靜海節(jié)度使，徙封交王，將兵救公羨。漢主自將屯于海門(mén)，為之聲援。漢主命弘操帥戰(zhàn)艦自白藤江趨交州，權(quán)已殺公羨，據(jù)交州，引兵逆戰(zhàn)。先于海口多植大杙，銳其首，冒之以鐵。遣輕舟乘潮挑戰(zhàn)而偽遁，須臾潮落，漢艦皆礙鐵杙不得返，漢兵大敗，士卒覆溺者太半，弘**，漢主慟哭，收余眾而還。先是，著作郎侯融勸漢主弭兵息民，至是以兵不振，追咎融，剖棺暴其尸。就這樣，漢國(guó)又一次在交趾失敗，從此再也沒(méi)有進(jìn)軍交趾。由此，吳權(quán)建立了吳朝。晉開(kāi)運(yùn)元年，吳權(quán)卒，其子昌岌嗣位。昌岌的繼任者是他的弟弟昌文。
交趾以靜海軍的形式在曲、楊、矯、吳四姓中依次更替。其中，曲氏和矯氏由于都以交州為根據(jù)地，楊氏和吳氏都以愛(ài)州為根據(jù)地。而交趾的歸屬便在交州系與愛(ài)州系的勢(shì)力消長(zhǎng)中產(chǎn)生，當(dāng)交州系得勢(shì)時(shí)，便極力打壓愛(ài)州系，而愛(ài)州系則以愛(ài)州為根據(jù)地不斷反抗交州的壓制。
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