黔國公沐昌祚率滇西三萬大軍火速趕來增援省城昆明，云南總兵鄧子龍率兩萬余明軍鎮(zhèn)守永昌、騰沖、隴川一帶，防御緬甸東吁王朝大軍來攻。
播州提督謝朝俸正在楚雄府境內(nèi)分兵大肆劫掠，遭到黔國公沐昌祚率三萬大軍進(jìn)攻，接連兵敗損失慘重，謝朝俸忙率不到一萬播州軍倉皇東逃昆明城，楚雄府當(dāng)?shù)丶尤氩ブ蒈姷臄?shù)千地痞流氓也紛紛作鳥獸散。
明軍接連俘獲數(shù)千地痞流氓編入大軍，沐昌祚率三萬余明軍趁勝直追，謝朝俸帶著近萬殘兵敗將逃到昆明城，與坐鎮(zhèn)指揮兩萬播州大軍圍困昆明城的參謀何漢良匯合。黔國公沐昌祚乘勝率軍接連收復(fù)丟失州縣，直奔昆明城殺來。
楊朝棟正率一萬余播州軍及加入的地痞流氓從臨安府大肆劫掠黔國公府莊田后北上返回昆明城，得知謝朝俸在楚雄府大敗逃回來，忙收攏四處劫掠的散兵游勇準(zhǔn)備迎戰(zhàn)明軍援軍。
云南巡撫陳用賓得知黔國公沐昌祚率三萬援軍在楚雄府接連擊敗一萬余播州軍，忙準(zhǔn)備配合沐昌祚內(nèi)外夾攻昆明城外的三萬余播州軍。
昆明城東播州軍大營中，一襲青衣直身正值中年的西路播州軍參謀何漢良身形較瘦，擼著山羊須看向高坐上位一身戎裝的楊朝棟提議道：“黔國公沐昌祚正率三萬明軍趕來救援昆明城，謝提督兵力薄弱分散已至戰(zhàn)敗，下官以為云南明軍勢大，我們不能再在昆明城外就留，否則必將遭遇明軍內(nèi)外夾攻�！�
“先生言之有理”楊朝棟見明軍兵力眾多，也擔(dān)心遭到明軍內(nèi)外夾攻，霍然起身下令道：“傳令下去，準(zhǔn)備退往曲靖府。”
謝朝俸等一眾播州將領(lǐng)忙單膝跪拜領(lǐng)命道：“末將遵命”
昆明城大東門城樓上，一身山紋甲身形較瘦正值中年的云南巡撫陳用賓一張白皙國字臉上儒雅之氣溢于言表，目光注視著城外正在撤兵離去的播州大軍，總算松了口氣，隨即看向身邊的官員問道：“黔國公大軍已至何處？”
一名官員回道：“回軍門大人，黔國公大軍已至安寧州�！�
陳用賓看著離去的叛軍嘆息道：“只能任由叛賊離去�。 �
昆明之圍解除后，黔國公沐昌祚同云南巡撫陳用賓率五萬明軍對退守曲靖府的四萬余播州西路軍發(fā)起進(jìn)攻，楊朝棟見云南大軍兵力眾多來勢洶洶，加之播州軍在楚雄府吃了敗仗士氣低落，不敢貿(mào)然與云南明軍決戰(zhàn)，忙退回貴州普安州防守。
黔國公沐昌祚也不敢貿(mào)然率兵攻入貴州境內(nèi)，擔(dān)心遭到播州軍誘敵深入圍攻，同時更擔(dān)心西部邊境出問題，好在最近一段時間緬甸軍隊都沒有再來進(jìn)攻，據(jù)探子偵緝得知緬甸副都阿瓦軍隊都在往南調(diào)。
楊應(yīng)龍圍攻成都失敗后一路南撤到敘州府，川貴總督邢玠、陜西總兵牛秉忠、四川總兵劉承嗣率四萬明軍大舉反攻，楊應(yīng)龍被迫放棄敘州府退守大江南岸。
石柱土司覃氏代其幼子馬千駟行宣撫使權(quán)，覃氏勾結(jié)播州楊應(yīng)龍鞏固統(tǒng)治，引起石柱宣撫司內(nèi)部馬氏族人紛紛不服。石柱土官馬邦聘圖謀奪宣撫使印，與其黨馬斗斛、馬斗霖等集眾數(shù)千黨羽圍攻覃氏，縱火焚公私廬舍八十余所，殺掠一空。
覃氏遭到馬氏族人拋棄眾叛親離，難以抵擋馬斗斛進(jìn)攻，被迫交出宣撫使印，帶著幼子馬千駟及親信數(shù)百人徑直投奔播州，馬斗斛成功奪權(quán)上位署理石柱宣撫司司職。
覃氏被趕出石柱使得楊應(yīng)龍在重慶府失去一大土司勢力支持，形勢對楊應(yīng)龍來更加嚴(yán)峻。楊應(yīng)龍率五萬播州軍退守大江南岸沿線加防御明軍進(jìn)攻。
楊應(yīng)龍招集苗疆九股未開化部落，給予殺戮五司及貴州各府縣衛(wèi)所土地，賞以搶掠各省婦女，籠絡(luò)為其作戰(zhàn)。楊應(yīng)龍設(shè)立三十六統(tǒng)制，三十六巡警，十三親管，各有頭目，各有兵眾。每一人名下多者二三千，少者一二千。兵力不下十四五萬，迎戰(zhàn)明廷三十萬大軍進(jìn)攻。
楊應(yīng)龍強(qiáng)征貴州各府縣衛(wèi)所十八萬役夫工匠在其祖先不斷修繕的龍巖屯或稱龍崖屯基礎(chǔ)上擴(kuò)建城堡、宮室，修筑前后十二道關(guān)隘，在五平方公里范圍內(nèi)的山頂上圍筑堅壁巨壘，以做退路。
大明朝廷不斷調(diào)集各省大軍趕來湖廣、四川前線平叛，總兵朱文達(dá)、副總兵劉綎、馬孔英、吳廣、參將曹希彬、楊文等率六萬水陸大軍入川。總兵官童元鎮(zhèn)、李應(yīng)祥、李如松、董一奎、副總兵李如梅、參將陳良玭、吳惟忠、萬邦孚等率十五萬大軍從湖廣、廣西大舉進(jìn)攻占據(jù)湖廣辰州府及貴州各府縣衛(wèi)所的播州軍及其土司仆從軍。
湖廣辰州府成為明軍與播州軍的主戰(zhàn)場，楊應(yīng)龍接連向湖廣辰州府增兵三萬，企圖阻止明軍攻入貴州境內(nèi)，楊兆龍、楊光隣、尚守忠等播州將領(lǐng)在西班牙兵協(xié)助下依托險要山川關(guān)隘及百余門艦載加農(nóng)炮、加農(nóng)炮、大將軍炮抵御湖廣明軍進(jìn)攻。
大明朝廷鷹派閣臣張位親自掛帥賜尚方劍出征，率兩萬京營人馬抵達(dá)長沙府主持平叛，張位不斷派旗牌官催促前線明軍將士盡快攻破辰州府播州軍防線，攻入貴州，向朝廷報捷，以慰圣心。
前線明軍將領(lǐng)面對鷹派閣臣張位持尚方劍督戰(zhàn)，紛紛開始玩命帶兵強(qiáng)攻，奈何播州軍在西班牙兵及先進(jìn)火炮協(xié)助下?lián)仉U要山川關(guān)隘拼死抵抗，強(qiáng)攻的明軍將士也推著從西洋商行花重金購賣來的十幾門艦載加農(nóng)炮發(fā)起仰攻炮擊攻打關(guān)隘，但明顯吃虧死傷不輕。
大明朝廷派鴻臚寺主薄趙士禎、工部營繕?biāo)纠芍匈R盛瑞接連與西洋商行接洽購買先進(jìn)火炮，兩人奉命隨西洋商行武裝船隊渡海前往中都臺海城購炮，試炮滿意后由西洋商行武裝船隊裝船運(yùn)往大明前線，趙士禎、賀盛瑞所乘海船卻離奇沉了。
張位派出使者繞道常德府趕赴永順、保靖州，命永順宣慰使彭元錦、保靖宣慰使彭養(yǎng)正率永保土司兵襲擊播州軍后背，與大明官兵前后夾攻播州叛軍。
原本被迫臣服于播州楊應(yīng)龍的湖廣土司永順宣慰司宣慰使彭元錦，保靖宣慰司宣慰使彭養(yǎng)正接到大明朝廷命令后率永保土司兵一萬余人襲擊據(jù)守辰州府的播州軍后路。
張位親率兩萬京營大軍攜帶西洋商行武裝船隊災(zāi)長沙府的百余門艦載加農(nóng)炮、大將軍炮趕往辰州府前線督戰(zhàn)進(jìn)攻，明軍將士在炮火猛轟掩護(hù)下紛紛奮勇進(jìn)攻，腹背受敵的楊兆龍慌忙率播州軍水師沿江撤退。
播州提督尚守忠、播州督軍總管楊光隣忙同楊兆龍率五萬播州軍及撒施洛、西加斯的加率領(lǐng)的西班牙兵退守辰州府西部及貴州東部一帶，忙向楊應(yīng)龍請求增援。
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