張位、牛秉忠率五萬余殘兵敗將退守大江北岸防守，隨即接到坐鎮成都的四川巡撫譚希思派人趕來求援，言：一支不下三萬人馬的漢軍正從漢中府攻入保寧府，沿嘉陵江順流而下攻陷保寧府城閬中，繞過劍門關直奔成都府殺來，四川巡撫譚希思、蜀王朱宣圻請求平播總理張位、川貴總督邢玠派兵救援成都。

    張位忙下令川貴總督邢玠退守重慶府城一帶防御，命副總兵劉綎、吳廣率三萬余收攏的明軍駐守瀘州、敘州府，張位、牛秉忠率三萬精銳邊軍忙趕往成都府增援。

    川貴總督邢玠與四川總兵劉承嗣率五萬明軍及土司兵趕到重慶府東部涪州涪陵、酆都沿江一帶防御，陸啟航剛攻占忠州，收編投降歸順的明軍及招募的青壯民兵一萬余人，兵力達到四萬，在夔州府留下五千大軍駐守。

    石柱宣撫使馬千乘奉命率五千石柱土司兵趕回石柱防御漢軍進攻，但令邢玠萬萬沒想到是馬千乘剛率五千石柱土司兵回到石柱就宣布主動歸順大漢。

    馬土司一家接連被大明朝廷治罪，險些丟掉鐵飯碗，馬千乘叔叔前忠州同知馬斗良被流放瓊州府，瓊州府卻被林江發兵攻下，馬斗良主動投靠漢軍，被軍諜司派回四川石柱勸侄兒馬千乘主動歸順大漢。

    要馬千乘沒有不滿明朝絕對是假話，馬千乘也深知大明覆亡在即，加上一家老沒少遭罪受，父親馬斗斛還在遼東充軍效力，遼東已經被大漢與后金努爾哈赤瓜分了，母親覃氏和弟弟馬千駟也都死在了播州龍巖囤。

    馬千乘毅然決定主動歸順大漢，隨即出兵配合陸啟航夾擊駐守酆都的四川總兵劉承嗣，劉承嗣率兩萬明軍駐守酆都猝不及防，遭到兩路漢軍及石柱兵夾攻，傷亡不輕，慌忙率著一萬余殘兵敗將逃到涪州。

    邢玠接到張位撤兵退守重慶府城一帶防御軍令，忙率四萬余大軍向重慶府城撤退，隨即遭到陳武統率的三萬漢軍突襲進攻。陸啟航率四萬大軍趁勢攻取酆都、涪州后，率三萬大軍與陳武前后夾攻，大破邢玠、劉承嗣大軍，俘獲近兩萬明軍，邢玠、劉承嗣率一萬余殘兵敗將敗逃回重慶府城巴縣。

    陸啟航派出一萬水陸大軍沿烏江攻下武隆、彭水、沿河各縣，酉陽宣撫使冉御龍已歸順大漢，率六千大軍配合漢軍作戰，攻取黔江，殺入施州衛，降服施州衛一眾土司。

    林江率十二萬大軍橫掃四川大江以南各州縣，親率六萬大軍攻打重慶府城巴縣。邢玠、劉承嗣、重慶知府王士琦率兩萬余明軍、城中百姓守城。

    陸啟航指揮海軍戰船編隊從大江、涪江嘉陵江上發炮猛轟重慶府城朝門、洪崖門、金湯門、太平門，陶翔率飛營主力協助攻城大軍轟炸城東朝門、東水門、千廝門一帶，炸得守城明軍將士死傷慘重。

    明軍將士面對漢軍多兵種配合作戰根本難以抵擋，紛紛潰敗下城去，邢玠、劉承嗣忙率數千殘兵敗將開城西通遠門出逃，經佛圖關逃往璧山縣，重慶知府王士琦率數千殘兵敗將退守重慶知府衙門，被飛營空降知府衙門活捉。

    林江率漢軍大舉進攻重慶府西部各縣，陸啟航率海軍戰船編隊兵分兩路作戰，一路沿嘉陵江北上攻打順慶府，另一路沿大江繼續西進，協助李毅、胡彪攻打瀘州、敘州府。

    三邊總督李汶率三萬余明軍渡過黃河坐鎮涼州，命甘肅巡撫田樂、甘肅副總兵王鳴鶴統率兩萬明軍趕赴西寧衛迎戰來犯的青海蒙古右翼永謝布部領主永邵卜臺擊五千余部眾。

    甘肅巡撫田樂派兵一萬秘密行軍，直搗青海永謝布部老巢，殲滅永謝布部部眾，俘獲不下一萬余老弱婦女及大批戰馬牛羊而還。甘肅副總兵王鳴鶴也奉命帶兵一萬出塞百里迎擊來犯的阿赤兔和海部之敵，大獲全勝，斬首近千。

    永邵卜遭到明軍調集重兵反擊，損失慘重，正預謀著報復，估計明軍將士必定會大擺慶功宴，永邵卜親率精銳騎兵千余人馬徑直入侵西寧衛南川伏羌堡，遭到歸附明朝的西番部眾偵得，忙向明軍將領報告。

    田樂派王鳴鶴率五千精兵在險要之處設伏，王鳴鶴命西番各部部眾繞出朵爾硤口捏爾朵峽，青海湟中上新莊南左右以外，暗中扼住永邵卜大軍后背，王鳴鶴親率精兵兩千人參戰。待永邵卜等一千余騎進入峽谷內，明軍伏兵發動突襲，永邵卜軍首尾不能相顧，在其后的西番部眾趁勢夾擊，永邵卜軍大敗，得力部將把都爾哈被斬殺，明軍斬首近七百，逃到峽谷外的永邵卜殘兵敗將又遭到西番部眾殲滅。明軍繳獲駱駝、馬匹、兵器不計其數，永邵卜只身逃走。

    陳阿信率一萬漢軍趕到定南省前線，坐鎮封地孟密指揮陳大成、秦義弘、猛撞、張彪率三路八萬大軍大舉進攻隴川宣撫司鐵壁關、南牙關、馬關、漢龍關，陳阿信還攜帶有六十個飛球前來助戰。

    云南總兵鄧子龍、黔國公沐昌祚同隴川安撫使多思順、麗江府土知府木旺等率領七萬明軍及土司兵據關堅守，遭到漢軍飛營及炮軍炮火猛轟損失慘重，黔國公沐昌祚、云南都指揮錢中選、張先聲駐守的馬關最先丟失，黔國公沐昌祚帶著一萬余殘兵敗將敗逃到勐卯瑞麗，與丟失漢龍關的守備張光吟、隴川宣撫使多思順一萬余明軍土司兵匯合后退往芒剩

    鎮守鐵壁關、南牙關的鄧子龍、木旺接連打退陳大成、張彪三萬大軍進攻，得知黔國公丟失馬關，漢龍關也隨之丟失，擔心遭到漢軍前后夾攻，鄧子龍、木旺不得不放棄鐵壁關、南牙關，退守騰沖州。

    陳阿信統率三路大軍乘勝一舉攻下隴川宣撫司，大舉進攻芒市，黔國公沐昌祚忙率三萬明軍土司兵退守潞江怒江東岸施甸司，鄧子龍、木旺也被迫退守潞江。

    張彪、猛撞奉命統率三萬大軍從木邦渡過潞江一舉攻破孟定府，從南面配合潞江西岸的陳阿信統率五萬主力大軍一舉擊潰黔國公沐昌祚、鄧子龍統的五萬余明軍。黔國公沐昌祚、鄧子龍率三萬余明軍殘兵敗將逃往大理府，依托瀾滄江防御。

    陳阿信統率三路漢軍擊破云南明軍主力后攻占永昌府城保山，隨即兵分兩路，張彪、猛撞率南路四萬大軍及明軍降兵、土司兵接連攻破順寧府、大侯州、景東府，活捉景東土知府陶明卿，攻入楚雄府。一向好殺成性的秦義弘被留下率一萬余大軍奉命駐守隴川，負責為前線大軍運送輜重補給。

    陳阿信、陳大成統率五萬大軍及收編的明軍降兵、土司兵大舉進攻大理府，接連擊敗鄧子龍、黔國公沐昌祚、木旺，攻下大理府城太和。

    陳寅、安疆臣、李應祥率六萬漢軍大舉攻入云南，一舉攻陷曲靖府、圍攻云南府昆明城，在飛營大隊配合轟炸下一舉攻破昆明城，云南巡撫陳用賓被迫迎降。

    東西兩路漢軍迅速在楚雄府境內匯合，隨即兵分五路攻略云南各府州縣，明朝文武紛紛望風而降，各地土司也紛紛主動請求歸順。黔國公沐昌祚同鄧子龍率兩萬余殘兵敗將退守麗江府，麗江土知府木旺慌忙請降，鄧子龍、沐昌祚忙退至永寧府、北勝州。

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