波斯沙阿阿巴斯在克孜勒河一戰慘敗，率不到三萬殘兵敗將逃回敘利亞阿勒頗城，與從圣城府、馬陽府兵敗北逃到阿勒頗、安條克的三萬余殘兵敗將匯合，兵力達到六萬大軍。

    陳寅、裕楞額、郭國安率五萬大軍隨后追殺趕來，吳惟忠、秦義弘也率五萬大軍從霍姆斯北上殺來，阿巴斯慌忙率六萬殘兵敗將沿著幼發拉底河向兩河地區撤退，退守巴格達。

    陳寅、吳惟忠率南北兩路天漢大軍匯合后接連攻下整個敘利亞地區，沿著幼發拉底河直奔兩河地區殺來，兵鋒直指巴格達，納林布祿率五萬大軍攻破摩蘇爾城，沿底格里斯河大舉南下直奔巴格達殺來。

    阿巴斯面對三路天漢大軍在巴格達城外匯合，忙派使臣向天漢大軍主帥陳寅請求停戰議和，提出愿稱臣納貢，遭到陳寅拒絕，陳寅要求阿巴斯主動納土歸降，將會得到天漢皇帝善待，安享榮華富貴。

    阿巴斯派使臣與陳寅虛與委蛇拖延時間，下令波斯軍隊將兩河地區中南部一帶人口錢糧盡數遷往波斯本土，兩河地區中南部一帶不少當地人紛紛防抗波斯軍強制遷移，兩河地區中南部不下兩百余萬人口被遷走大半，錢糧被收刮一空，大規模遷徙的兩河人口沿途死傷不少，阿巴斯率七萬余大軍退守扎格羅斯山，依托關隘險阻阻止天漢大軍進攻。

    陳寅遭到阿巴斯使詐欺騙，沒能阻止阿巴斯大量遷徙人口錢糧至波斯本土據守，隨后出兵順勢攻下巴格達兩河地區，天方道經略鄧子龍也率兩萬余海陸大軍攻下巴士拉城與陳寅大軍匯合。

    阿巴斯退守波斯本土，在強行遷來的兩河一百三十余萬人口中強征十二萬青壯男子參戰，同時下令在波斯國內征召六萬青壯參戰，傳令大將阿拉瓦迪汗不得貿然進攻，加強防御天漢帝國東方大軍進攻。

    阿拉瓦迪汗親率八萬大軍進攻汗州城遭到河中戰區總經略沈有容率八萬大軍阻擋在汗州城外，接連發起五次強攻損失慘重，阿拉瓦迪汗被迫率近六萬大軍退守馬雷城木鹿城，波斯南路四萬大軍從坎大哈出兵進攻易州府城被河山道經略王士琦率三萬大軍接連擊敗。

    陳大成率兩萬大軍趕到易州府，同王士琦率四萬余大軍發起反攻，一舉擊敗波斯軍隊，斬殺近萬波斯軍，俘獲三千余波斯軍，兩萬余波斯殘兵敗將紛紛潰敗而逃，陳大成、王士琦隨即率三萬余大軍追殺趕去，一路殺得波斯殘兵敗將尸橫遍野，只剩下一萬余殘兵敗將逃回坎大哈城。

    隴右軍區總經略田樂派王鳴鶴率一萬大軍翻越蔥嶺趕到河中道汗州前線增援河中戰區總經略沈有容，西涼道經略楊紹勛派藤信康率一萬大軍渡過媯水趕來汗州前線增援，沈有容留下近萬大軍駐守罕州城一帶，親率八萬余大軍大舉進攻馬雷城。

    阿拉瓦迪汗剛接到南路四萬大軍兵敗喀布爾易州府，只剩下一萬余殘兵敗將敗逃回坎大哈的消息，又得報沈有容率八萬余天漢大軍大舉反攻，直奔馬雷城殺來，阿拉瓦迪汗忙下令大軍堅守馬雷城，同時派人向沙阿阿巴斯請求增援。

    沈有容統率八萬余大軍兵臨馬雷城東，在被蒙古西征大軍摧毀后殘留一片殘垣的木鹿舊城故地附近扎營，并沒有急于發起進攻。

    阿拉瓦迪汗接到阿巴斯軍令加強防御天漢大軍進攻，得知沙阿阿巴斯大軍在西線接連戰敗被迫退守扎格羅斯山防御，阿拉瓦迪汗大感不妙，忙派使者出城來到天漢大軍營中向沈有容提出停戰議和，遭到沈有容拒絕。

    陳大成、王士琦率三萬余大軍大舉進攻坎大哈城，天竺總督陳阿信又增派兩萬大軍趕來增援河山道前線戰場，梁雄隨后率兩萬大軍及飛天軍第五營趕來參戰，陳大成、王士琦、梁雄率五萬余大軍對坎大哈城展開圍三闕一進攻，一舉攻破坎大哈城。

    天竺總督陳阿信、南洋戰區總經略陸啟航統率五萬余海陸大軍趕到信德省信海州卡拉奇匯合出兵沿天方海阿拉伯海西進進攻波斯東南部卑路支斯坦沿海地區。

    陳大成、王士琦、梁雄率五萬余天漢大軍攻破坎大哈城后隨即出兵進攻錫斯坦盆地及周邊各城，接連攻下整個錫斯坦地區，正大舉出兵北上進攻赫拉特。

    生活在阿富汗斯坦中部地區的哈扎拉人與北方漢人十分相似，天漢帝國與波斯薩法維王朝出兵瓜分莫臥兒帝國后有少部分哈扎拉人在天漢帝國統治下，大部分哈扎拉人在波斯統治下。

    哈扎拉是波斯語，意為一千，因此有人猜測其祖先是蒙古西征后留下的一千戶駐軍后裔，但早在唐玄奘西游取經時就見過跟北方漢人長得很相似的哈扎拉人，就連巴米揚大佛臉也像哈扎拉人，足以表明哈扎拉人在蒙古軍隊西征之前就已經生活在當時的吐火羅地區阿富汗斯坦。

    哈扎拉人應是漢朝時期移民河西、西域的漢人后裔，以及西晉十六國時期五胡亂華，大量漢人向西遷往河西、西域，不斷逃亡至吐火羅地區，與當地各部落通婚融合后形成，以及隋末唐初不下兩三百萬漢人躲避戰亂逃入突厥流落到西域地區。

    因此才有唐玄奘西游取經見到的哈扎拉人，蒙古西征大軍在阿富汗斯坦留下一千戶大軍駐守，與哈扎拉人通婚融合，波斯人因此將其稱作哈扎拉人，其稱呼帶有歷史仇恨情節，好比漢朝人稱匈人為匈奴，最后連他們自己也接受帶有蔑視的稱呼。

    哈扎拉人在阿富汗斯坦備受阿富汗人普什圖人欺壓，生存艱難，更是遭到來自東西方各大政權奴役統治，不管是中亞、西亞、南亞地區的歷代政權都在阿富汗斯坦你方唱罷我登臺角逐過，哈扎拉人也飽受戰亂之苦。

    天漢帝國再次繼唐朝之后將吐火羅地區納入中央帝國統治之下，哈扎拉人見到來自東方的軍隊與自己長相相十分似倍感親切，天漢帝國施行的宗教自由平等政策也深受哈扎拉人擁護支持。

    天漢文武也開始拉攏哈扎拉人，哈扎拉人紛紛踴躍支持天漢大軍作戰，幫著運送糧草輜重，河山道經略王士琦下令出錢糧大量雇傭哈扎拉人運送糧草輜重，同時在哈扎拉人中抽調三萬余青壯男子編入民兵參戰，解決了不少哈扎拉人貧困溫飽問題。

    天漢朝廷需要在河山道戰略要地鞏固統治，不斷積極拉攏哈扎拉人，哈扎拉人紛紛開始自稱漢人，河山道經略王士琦更是頒布告示宣布哈扎拉人是漢人后裔，以后不得稱呼其為哈扎拉人。

    陳大成、王士琦、梁雄統率六萬大軍及民兵、仆從軍從坎大哈大舉北上進攻赫拉特，赫拉特只有三千波斯軍駐守，陳大成、王士琦統率六萬大軍一舉攻破赫拉特，攻占哈里河中上游一帶。

    陳大成、王士琦率五萬大軍出兵進攻霍拉桑呼羅珊，威脅霍拉桑重鎮馬什哈德意為殉難的地方，與河中戰區總經略沈有容統率的八萬余大軍對堅守馬雷城的波斯軍隊形成夾擊之勢。

    阿拉瓦迪汗面對來自阿富汗斯坦的天漢大軍很可能會切斷后方退路形成夾擊攻勢，慌忙率六萬大軍連夜撤出馬雷城，朝著霍拉桑地區重鎮馬什哈德趕來。

    沈有容率八萬余大軍順勢攻下馬雷城，尾隨波斯軍攻下哈里河下游綠洲一帶，派總兵杜桐率一萬五千大軍沿科佩特山脈北麓山下綠洲向西進攻阿什哈巴德城，沈有容統率六萬大軍經哈里河直奔馬什哈德殺來。

    波斯沙阿阿巴斯派基齊勒巴什埃米爾法爾哈德汗卡拉曼尼率五萬大軍趕來霍拉桑地區增援大將阿拉瓦迪汗，阿拉瓦迪汗退守馬什哈德與趕來的基齊勒巴什埃米爾法爾哈德汗卡拉曼尼五萬援軍匯合后兵力達到十一萬余大軍，決定與兩路天漢大軍在馬什哈德城外展開決戰。

    馬什哈德城南地勢開闊的山間綠洲上，兩路天漢大軍接連趕來匯合，兵力達到十一萬，沈有容統率南北兩路大軍，陳大成率南路大軍配合沈有容作戰，天漢波斯兩大帝國在霍拉桑馬什哈德展開大規模決戰。

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