時(shí)逢亂世，人心不古。劉琦發(fā)現(xiàn)漢時(shí)獨(dú)尊儒術(shù)，以仁孝治天下存在巨大的隱患，和平時(shí)期還好，可在亂世，就不遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠了。大家為了填飽肚子，禮義廉恥統(tǒng)統(tǒng)拋在腦后。什么造反啊、食人肉啊、占山為王啊……比比皆是。為了并州的安定，劉琦決定從治法典。荀彧舉薦同窗陳群，并親自寫信著人去穎川邀請(qǐng)。劉琦當(dāng)然同意了，附上自己的親筆書信，派史阿親自率人去請(qǐng)。
興平二年（195）年初，李傕、郭汜、樊稠、張濟(jì)等共執(zhí)朝政后，互相猜忌，矛盾漸起。
樊稠欲出關(guān)東（古稱函谷關(guān)以東為關(guān)東），請(qǐng)求李傕增兵。李傕一向顧忌樊稠勇武深得西涼將士之心，暗伏武士于座中刺殺樊稠。于是諸將之間更加的相互疑忌，李傕、郭汜起兵相互攻伐。獻(xiàn)帝派侍中、尚書等為李傕、郭汜講和，但是二人皆不聽從。
郭汜與安西將軍楊定謀劃劫持皇帝。李傕聞?dòng)崳瑩屜葘I(xiàn)帝迎至他的營(yíng)中。又縱兵抄掠宮中，劫取御府金帛、乘輿、車服等器物，隨后放火焚燒宮殿、官府、民房一時(shí)悉盡。獻(xiàn)帝使太尉楊彪、司空張喜等大臣十余人至郭汜處講和，郭汜不從，反將楊彪等扣留營(yíng)中。楊彪責(zé)備郭汜，李傕一劫大臣，一劫天子。郭汜大怒，欲殺楊彪，經(jīng)其左右勸諫才放過。
隨后郭汜起兵攻打李傕。李傕不敵，被弓箭射傷，幸遇部將郭太帶兵來救。郭汜退軍后，李傕劫獻(xiàn)帝至其北塢，派人把守塢門，隔絕內(nèi)外，獻(xiàn)帝又使謁者仆射皇甫酈為李傕、郭汜講和。李傕不許，再與郭汜相攻，連月不斷，死者不計(jì)其數(shù)。
興平二年（195），幽州從事鮮于輔糾合州兵，欲為幽州牧劉虞報(bào)仇。劉虞舊部鮮于輔、齊周、鮮于銀推舉閻柔為烏桓司馬，閻柔招集胡、漢之眾，得兵數(shù)萬人，進(jìn)攻公孫瓚所置漁陽(yáng)太守鄒丹，二軍大戰(zhàn)于潞縣北，閻柔大敗鄒丹，斬首四千余級(jí)。鮮于輔又西迎劉虞之子劉和。劉和又派出使者，請(qǐng)求劉琦、袁紹出兵相助。劉琦派關(guān)羽、郭嘉北上領(lǐng)代郡兵馬三萬，率張遼、徐晃，出上谷。
烏桓王蹋頓也率其部落的人及東鮮卑騎兵七千余騎，隨鮮于輔迎接劉虞之子劉和與袁紹將領(lǐng)張郃、高覽，合兵共十萬攻打公孫瓚，大敗公孫瓚于鮑丘，斬首二萬余。于是，廣陽(yáng)、燕國(guó)、右北平等郡劉虞曾經(jīng)的下屬都奮殺公孫瓚所置官員，與鮮于輔、劉和兵聯(lián)合，公孫瓚屢戰(zhàn)屢敗，于是逃回易京堅(jiān)守，開置屯田。兩軍相持不下，張郃糧盡退兵，公孫瓚乘勢(shì)出擊，擊敗張郃，盡得其車重。
公孫瓚又派人在易河北岸挖十余重戰(zhàn)壕，又在戰(zhàn)壕內(nèi)堆筑高達(dá)五六丈的土丘，丘上又筑有營(yíng)壘。塹壕中央的土丘最高，達(dá)十余丈，公孫瓚自居其中，以鐵為門，斥去左右，令男人七歲以上不得進(jìn)入，只與妻妾住在里面，又囤積糧谷三百萬斛。公孫瓚又讓婦人習(xí)為大聲，使聲音能傳出數(shù)百步，用來傳達(dá)命令。公孫瓚又疏遠(yuǎn)賓客，致使身邊沒有一個(gè)親信，謀臣猛將都漸漸疏遠(yuǎn)了。
關(guān)羽大軍進(jìn)入上谷后，發(fā)現(xiàn)上谷郡多為烏桓人所占據(jù)。而袁紹、劉和為了擊敗公孫瓚，又與烏桓人勾結(jié)，許以重利，使烏桓人在上谷為所欲為。關(guān)羽及手下諸將受劉琦影響，非常仇視外族，稟報(bào)劉琦后，便不在與公孫瓚開戰(zhàn)，矛頭轉(zhuǎn)向上谷郡內(nèi)的烏桓王蹋頓。
興平二年（195）春，曹操兵襲擊定陶。濟(jì)陰太守吳資集兵南城，奮力抵抗，未能攻下。呂布火速弛援，曹操設(shè)伏破呂布軍。夏，呂布部將薛蘭、李封屯兵鉅野，曹操攻擊薛蘭，呂布馳往救薛蘭。薛蘭敗，呂布退定。曹操斬殺薛蘭等人。呂布又從東緡與陳宮會(huì)合，率領(lǐng)萬余眾來戰(zhàn)。當(dāng)時(shí)曹操兵馬不多，曹操再次設(shè)下埋伏，突出奇兵擊呂布，大破呂布。呂布乘夜遁走，曹操再攻，破定陶，分兵攻下各縣。
五月，李傕自為大司馬，位在三公之上。六月，張濟(jì)從陜縣至長(zhǎng)安為李、郭和解。欲使獻(xiàn)帝移居弘農(nóng)。劉協(xié)此時(shí)亦想東歸洛陽(yáng)，遣使敦請(qǐng)李傕，使者往返十次，方得準(zhǔn)許。與此同時(shí)，李傕部將郭太倒戈，李傕所招羌、胡之兵亦因漢廷許以封賞各自散去，兵勢(shì)大減。于是從張濟(jì)之議，與郭汜各以女為質(zhì)，罷兵講和。七月，郭汜自稱驃騎將軍、開府如三公，李傕率軍出屯池陽(yáng)。同月，獻(xiàn)帝以張濟(jì)為前將軍、楊定為后將軍、郭太為興義將軍、董承為安集將軍，隨即東歸。并向各路諸侯發(fā)出旨意，讓諸侯們派兵迎奉皇帝東歸。
興平二年（195）七月，劉協(xié)起駕東歸洛陽(yáng)，郭汜、郭太等人隨駕護(hù)送。八月，進(jìn)至新豐，郭汜欲脅迫獻(xiàn)帝到郿城。不料計(jì)劃泄露，只好棄軍逃走，再次依附李傕。郭太、董承等繼續(xù)護(hù)駕東行。十日后，郭汜部將伍習(xí)夜燒獻(xiàn)帝住所，意欲劫持皇帝，被郭太等擊敗。退至華陰。后將軍楊定因與寧輯將軍段煨素有嫌怨，于是與郭太、董承等夾攻段煨，二軍相持十余日。獻(xiàn)帝使侍中、尚書等勸諭，雙方罷兵言和。獻(xiàn)帝東歸起程后，李傕、郭汜等隨即后悔，于是與張濟(jì)聯(lián)兵追趕獻(xiàn)帝。十二月，李傕等在弘農(nóng)追上獻(xiàn)帝，大敗郭太、董承等軍于弘農(nóng)附近的東澗，百官士卒死者不計(jì)其數(shù)。郭太、董承既敗于李傕，便假裝與其講和，又暗中派人至河?xùn)|聯(lián)系郭太從前的屬下白波帥李樂、韓暹、胡才，李樂等率兵趕來，與郭太等大破李傕等軍，斬首數(shù)千級(jí)。小皇帝得以繼續(xù)東進(jìn)，李傕等整軍再來追趕，又大敗郭太等軍。楊奉等擁獻(xiàn)帝退至陜縣，結(jié)營(yíng)固守。此時(shí)劉協(xié)身邊衛(wèi)士已不足百人。
興平二年（195）秋，曹操奪得袞州大勢(shì)，呂布一敗再敗。無奈呂布派手下曹性送女兒呂綺玲北上晉陽(yáng)，許與劉琦為妾，自己帶著屬下及家眷向東逃走，投奔于劉備，劉備接納呂布，置于從郡小沛，供其糧草。張邈追隨呂布，派弟弟張超帶了家屬，保守雍丘。八月，曹操兵圍雍丘。冬，十月，天子漢獻(xiàn)帝拜曹操為兗州牧。十二月，雍丘兵崩潰，張超自殺。曹操殺盡張邈三族。張邈奔向袁術(shù)求救，中途被他自己的亂兵所殺，兗州完全平定，曹操便領(lǐng)兵向東攻略城池。
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