曹操此時駐兵長安，調(diào)撥兵馬錢糧，密切關(guān)注著漢中戰(zhàn)局。忽聽夏侯淵戰(zhàn)死，曹操不由哀痛不已，詢問了戰(zhàn)斗經(jīng)過之后，曹操不由嘆道：“身為督帥，便連親自上陣廝殺都不應(yīng)該，夏侯淵卻親自去修補鹿角，以致敗亡，誠為可嘆。”
當(dāng)下曹操生恐夏侯淵戰(zhàn)死之后漢中戰(zhàn)局崩潰，急忙率領(lǐng)許褚、曹真、路昭、朱靈、張既、王凌、楊埠、姜敘、梁寬等將，督率關(guān)中、隴右兵馬五萬人，又從各地征調(diào)民夫五萬，征召太原烏桓王魯昔領(lǐng)三千騎兵前來相助。
大軍出斜谷，來到褒中，正與漢水南岸的劉備大軍隔水相望。正步步逼迫張郃的劉備見狀大驚，急忙收斂大軍，一邊戒備張郃，一邊沿江設(shè)防，阻止曹軍主力南渡漢水。
同時劉備見曹操兵多，也自心下發(fā)虛，于是急忙命雷定領(lǐng)兵監(jiān)視陽平關(guān)，調(diào)張飛轉(zhuǎn)道沔水南岸的山道前來增援。饒是如此，劉備仍舊覺得不安，又發(fā)文回成都，請馬良、何宗、王連、閻芝、彭羕等人征調(diào)兵馬錢糧，前來相助。閻芝當(dāng)即征調(diào)了五千青壯送往漢中，馬良更是在何宗的建議下，發(fā)動蜀郡、廣漢兩郡所有青壯，以男子當(dāng)戰(zhàn)，女子當(dāng)運的口號，召集所有青壯男女支援漢中之戰(zhàn)。
一番運作，兩郡不僅征調(diào)了兩三萬更卒，另外更是又組織了十余萬民夫運送糧草軍資，整個益州幾乎家家戶戶都在為漢中之戰(zhàn)出力。
劉備得了后方源源不斷的援助，因此得以底氣十足地在漢水與曹操對峙。因為張飛能敗張郃，因此劉備專門分遣張飛往東對陣張郃之兵。劉備則率領(lǐng)關(guān)羽、趙云、陳到、吳懿等將，以法正為軍師，專心對陣曹操。
但劉備忌憚曹操兵強馬壯，因此卻也不敢與曹操主力交戰(zhàn)，只深溝高壘，一味堅守，同時派出小股部隊，不斷襲擾褒斜道，襲擊曹軍的運糧隊，雙方大戰(zhàn)沒有，小戰(zhàn)不斷，戰(zhàn)事進入相持階段。
劉備見正面戰(zhàn)場無法速勝，又深恐拖延下去，生出變故，因此急忙派出信使去鄴城，叫潛伏的內(nèi)應(yīng)發(fā)動政變，逼迫曹操撤軍。
信使火速將命令發(fā)到鄴城，魏諷當(dāng)即行動起來，聯(lián)絡(luò)了長樂衛(wèi)尉陳祎一起發(fā)動兵變。
兵變尚未正式舉行，陳祎聞聽魏諷大肆串聯(lián)，聯(lián)絡(luò)了許多原屬荊州，后來投奔曹操的官吏子弟，例如張繡之子張泉，名士王粲之子，劉廙之弟劉偉等等，準(zhǔn)備一同起事。
陳祎知道這些人中有許多都是倚仗父輩的公子哥兒，根本無法共舉大事，擔(dān)心人多口雜之下，消息會泄露出去，到時候不但不能成事，反倒會害的自己身死族滅，于是思前想后，主動去向曹丕告密。
曹丕聞訊大驚，當(dāng)下急忙調(diào)動駐守鄴城萬余大軍全軍出動，進城搜捕叛賊。一舉將魏諷、張泉、劉偉等人抓獲，直接參與的數(shù)十人全部處死。并大肆株連，將平素支持曹植的數(shù)十家官吏盡皆下獄論罪。
與此同時，因為曹操出兵漢中，又有夏侯惇、曹彰等人領(lǐng)兵去淮南，整個中原之地除了前線正在作戰(zhàn)的十好幾萬大軍之外，征調(diào)來運送糧草軍資的民夫更是多達二三十萬，郡縣官吏接到了按時到達的軍令，因此催逼民夫十分緊迫，一眾民夫都怨聲載道。
宛城人侯音在鄉(xiāng)里素有威望，此次也被征調(diào)，一眾民夫運送糧草到達關(guān)中時，因官吏苛刻，于路傷病者極多，侯音見眾人生怨，當(dāng)下振臂一呼，聲言反叛，頓時從者如云，旬日之間聚集起了萬余人，攻克數(shù)縣之地，聲勢浩大。
駐守宛城的曹仁聞訊，當(dāng)即領(lǐng)精兵五千，前去討伐侯音。
消息傳報到了曹操手中，曹操不由大驚，與麾下文武眾將商議道：“劉備深溝高壘，不與我交戰(zhàn)。他如今又有富庶的巴蜀之地提供錢糧，能夠與我長期對峙。而漢中與關(guān)中相距數(shù)百里，中間山道艱險，又有小股敵軍威脅糧道，我軍糧草轉(zhuǎn)運極為困難，以至于民夫怨聲載道，天下百姓困苦難當(dāng)，釀出魏諷之變和侯音之亂。倘若再不與民休息，恐怕nn將會蜂擁而起。且如今劉賢和魯肅合力攻打淮南，合肥、壽春俱失，形勢極為不妙，故而我欲放棄漢中，撤兵回守關(guān)中，諸位以為如何？”
劉曄道：“魏王所言甚是！如今劉備深溝高壘，占據(jù)險要，無論我們怎么引誘他都按兵不動，短期內(nèi)根本沒有取勝的希望，而中原又有了不穩(wěn)的跡象。當(dāng)此之際，是該放棄漢中，回保中原了。”
曹操點了點頭，當(dāng)下決定撤兵。先停了后方運送糧草軍資的民夫，隨后命張郃、杜襲、郭淮、劉柱等人搬遷漢中百姓，歷時一月，將近二十萬百姓盡皆遷往關(guān)中安置。
隨后曹操收回曹洪、徐晃等各路兵馬，交互掩護著徐徐撤出了漢中。
劉備見曹操撤走，頓時大喜，也不追趕曹軍，自分兵接收了陽平關(guān)和其余各處城池，卻見各城之中早已人去樓空，只剩一座空城。
劉備雖然得地失人，但畢竟是在正面大決戰(zhàn)中勝了曹操一回，此乃平生僅有的一次，因此劉備心下激動興奮不已，當(dāng)下大賞功臣，全軍歡慶。
時建安二十二年三月十六日。
卻說曹操撤軍回到長安，分派眾將把守各處險要，防止劉備趁機出擊關(guān)中。在祁山、隴右一帶布置了楊埠、姜敘、趙昂、尹奉、梁寬等各路兵馬，共計兩萬余人，在西涼又有閻行、田樂、曲演、將石等萬余人，在關(guān)中渭水南岸，各處谷口布置了朱靈、郭淮、劉柱、高祚等萬余兵馬，隨后遣曹洪、張郃、杜襲等領(lǐng)精銳騎步兵三萬人坐鎮(zhèn)長安，以為機動兵力，雖是增援各處。
一切安排完畢，曹操率領(lǐng)五萬大軍東進，返回了中原。沿路接到了曹丕大搞誅連，斬殺了許多人的消息，便連建安七子之一的王粲膝下二子都被曹丕殺了。
曹操聞訊，不由嘆道：“可惜，可惜，若孤在鄴城，必不使王粲無后。”
當(dāng)下急忙發(fā)了書信，叫曹丕不要牽連過甚。
隨后曹仁的戰(zhàn)報也送到了，卻是曹仁領(lǐng)兵攻打侯音，尚未開打，就收到了曹操撤兵漢中，傳令遣散民夫的命令。曹仁于是行使鎮(zhèn)將的權(quán)力，宣布隨同侯音反叛的民夫只要五日之內(nèi)放下武器，自行返回原籍，則既往不咎。五日之后，還負(fù)隅頑抗者，定斬不赦。
此令一出，一眾民夫盡皆大喜，紛紛逃散。
五日之內(nèi)，侯音身邊就只剩下了千余人。當(dāng)下侯音只得自縛雙手，出城向曹仁投降。
因為曹仁尚未真正開始于侯音交戰(zhàn)，因此侯音此次投降不屬于“戰(zhàn)而后降，皆屠之”的范圍，因此曹仁為了穩(wěn)定民心，決定赦免侯音之罪。將之送回宛城，隨便封了個別部司馬的官職約束了起來。
曹操對曹仁的處置并無意見，大軍繼續(xù)往鄴城進發(fā)，正行之間，淮南的最新戰(zhàn)報傳了過來。曹操聞聽劉賢突然率領(lǐng)主力撤出壽春，轉(zhuǎn)道南下攻擊孫權(quán)，不由也大吃了一驚，對劉賢的行為百思不得其解。當(dāng)下曹操急忙召集眾文武商議對策。9
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