下午，其他組的指導老師已經帶著自己的學生走了，而鳴人他們的指導老師遲遲不來，連伊魯卡老師也回去了。
“真是的，為什么我們組的老師來的這么慢，他在搞什么？”鳴人時不時在門口張望，等的不耐煩。
“你很吵額，鳴人！”坐在佐助身邊的小櫻倒不著急，因為可以和佐助待在一起。
佐助心想：“哼！看來是個不靠譜的家伙，上忍居然會遲到……”
又過了十分鐘，門緩緩打開。一個一頭銀白色長發，頭戴上忍護額，臉上戴著黑布面罩，一雙死魚眼，身穿黑色緊衣作戰服，外部配以綠色的上忍鎖甲的男人走了進來。
鳴人抱怨道：“老師，你再不來，天都要黑了！”
“抱歉抱歉！來的路上遇到一個老奶奶，就送她回家了！”然后帶著臉上寫滿不相信的三人來到了樓頂上。
老師靠在欄桿上說：“那么……就讓我們先自我介紹一下吧！”
鳴人問：“自我介紹都要說些什么？”
他想了一會說：“呃……喜歡什么、討厭什么……有什么夢想啦、興趣啊……諸如此類的吧！”
“等一下！老師先來！”
“沒錯，老師應該先介紹介紹自己！”鳴人和小櫻叫道。
“什么……我啊？”沒想到他們居然要自己先做自我介紹。
“我叫旗木卡卡西，喜歡的東西和討厭的東西保密！說到夢想……好像也沒什么……至于興趣但是蠻多的！”
“結果我們只是知道他的名字……”鳴人和小櫻很無語。
卡卡西指著鳴人說：“好了！接下來輪到你們了，從右邊按順序開始吧！”
“我的名字叫做漩渦鳴人！喜歡的東西是美味的食物，最喜歡的是拉面，尤其是一樂拉面！最討厭……不靠譜的人！”鳴人一臉壞笑。
卡卡西馬上意識到鳴人說的是自己，心想：“看來被小看了啊……”
接著鳴人堅定的說：“將來的夢想是，超越爺爺，成為比爺爺還要強的火影！”
“這小子，挺有趣的嘛……”卡卡西感到很意外。
“興趣是學習厲害的忍術！”鳴人自我介紹結束了。
卡卡西看著佐助說：“很好！下一個！”
“我叫宇智波佐助，討厭的東西很多，沒什么喜歡的東西。夢想什么的都是口頭說說而已的東西，所以我沒興趣。
我有我的野心！我要重振家族，以及……殺掉某個男人！！”佐助一臉陰沉的介紹著自己。
聽完佐助的介紹，鳴人和小櫻都很驚訝。卡卡西沒有說話，畢竟佐助是那件事的唯一幸存者，有這種想法也在情理中。
“好了……輪到女孩子了！”卡卡西聳聳肩說道。
“我叫春野櫻，我喜歡的東西……倒不如說是喜歡的人啊……
將來的夢想啊，我要不要說呢……
興趣是……
呀啊——！！”小櫻雙手捧著紅彤彤的小臉，邊說目光邊投向佐助，沒說什么有用的話，已經興奮的大叫了。
“討厭的東西是……鳴人！”然后一臉嫌棄的看向鳴人。
聽到小櫻這么說，鳴人沮喪的轉過身去，蹲在地上畫起了圈圈。
“這種年紀的女孩子……戀愛什么的還是比忍術重要啊！”卡卡西右手撐著臉，聽著小櫻無聊的自我介紹。
“好了！自我介紹到此為止，從明天開始執行任務！”
鳴人舉手問：“老師！請問是什么樣的任務呢？”
卡卡西神秘的說：“首先，這個任務只有是我們四個人執行。”
“那到底是什么任務啊？”
“野外求生演習！”
小櫻疑惑的問：“野外求生演習？為什么是我們的任務是演習啊？演習的話，我們在學校做過很多次啦！”
“你們的對手是我，而且這不是普通的演習。”
“那到底是什么樣的演習啊？”
“嘿嘿嘿……”卡卡西突然冷笑起來。
“等一下！怎么感覺怪怪的，老師？”小櫻聽到卡卡西的笑聲后，感到瘆得慌，佐助則一臉淡定。
卡卡西笑著說：“算了……我還是不要說了，我說了話你們一定會退出的！”
“啥？退出？”鳴人懷疑自己聽錯了。
卡卡西立刻嚴肅的說：“這次畢業的二十七人，只有九個人能被承認為下忍！其他的十八人還要回學校重新開始！這個演習是淘汰率高達百分之六十六以上的超難測試！”
鳴人三人瞬間不淡定了，沒想到竟然還有這種事。
鳴人很無語的問：“既然這樣，為什么還要有畢業考試啊？”
“啊！那個嘛……那只是拿來選拔有可能成為下忍的學生而已。”
“什么！怎么能這樣！”
“總之明天在演習場，我會判斷你們能否合格。記得要把忍者工具都帶上，而且不要吃早餐，我保證你們會吐出來的。
詳情我寫在這張紙上，你們明天千萬不要遲到！今天就到這里吧！”說完卡卡西把紙遞給了三人，然后嗖的一聲離開了。
小櫻看著紙上的內容，手不停的顫抖著，心想：“要是我沒有通過的話，我就要和佐助分開了……不行，我一定要通過，這可是愛的測試啊！”小櫻握緊拳頭，下定了決心。
佐助連看都沒看就將紙揉成一團，很不甘心。
鳴人倒是很淡定，要是自己沒有通過，到時候找爺爺就行了，“我可是要成為火影的，怎么可能成為不了忍者呢！”
三人各自離開，鳴人來到了火影閣，找到正在工作的爺爺。
鳴人開口問道：“爺爺，我想知道關于旗木卡卡西的事情！”
日斬抽著煙說：“……卡卡西啊！他是村里的精英上忍，原來曾是暗部的成員，實力在上忍中是數一數二的呢！”
鳴人不解的問：“我們好不容易畢業了，卻還要進行選拔……這件事為什么不早點告訴我啊，爺爺？”
日斬解釋道：“……忍者是一門危險的職業，如果隨隨便便就能成為忍者，只注重數量而不注重質量，到時候是會出問題的！培養優秀的忍者，這就是忍者學校創辦的目的！”
鳴人聽完一臉壞笑的說：“既然如此，那爺爺你得再教我一些厲害的忍術，要是我沒有通過測試，那不就丟了爺爺你的臉了啊！”
“你小子，在這里等著我呢！好吧，今天晚上到老地方等著我吧！”
“是！”鳴人舉手敬禮然后離開了。
鳴人直接來到修行的地方，這是一個廢棄的演習場。鳴人從五歲開始便跟著爺爺一起修行，一直堅持到現在。雖然才十二歲，身上的肌肉線條已經很明顯，小小的身體也很強壯了。
本身查克拉量就很多的鳴人，又經歷這么久修煉，精神能量已經超過普通忍者數倍了。
鳴人打算修煉到天黑等爺爺來。首先進行體能訓練，倒掛在樹枝上做仰臥起坐，雙手單手做俯臥撐，正手，反手，單手引體向上……而且每天做的數量都會增加，這些每天都是必修功課。
忍者就是指能夠忍耐的人。
做完體能訓練，鳴人已經累的腿都站不穩了，大汗淋漓。
稍作休息后，鳴人練習起手里劍術和爺爺教自己的忍術。
修煉完天早已黑了，鳴人燃起火堆，坐在火堆旁冥想，等著爺爺到來。
一刻鐘后，只聽“嗖”的一聲，爺爺使用瞬身術出現在火堆旁【將查克拉聚集在腳上進行如陣風似的高速移動。速度之快肉眼無法捕捉，普通人看來就像是施術者突然空間轉移了。查克拉量會因應移動距離和高低有所變化。】。瞬身術產生的風把火焰吹的搖曳起來。
“久等了啊，鳴人！”此時日斬一身黑色緊身作戰服，雖然年紀很大了，但是精氣神很足。
“肚子餓了嗎？我給你帶了食物，你先吃飯吧。”然后遞給鳴人一個包裹，里面裝著熱乎乎的便當。
“謝謝爺爺！剛修煉完，肚子確實餓了。”接過便當后，鳴人大口的吃著飯。
“慢點，別噎著了，這里有水！”日斬把水壺遞給了鳴人，雙腿盤坐在了地上。
吃飽喝足的鳴人，休息了一會兒后，站起身來，說道：“爺爺，我們開始吧！”
“好！”日斬也站了起來，這副身體已經很久沒有動了，今晚他要好好活動活動筋骨。
…………
鳴人很快就學會了新術，經過一晚上的修行，鳴人又變強了。
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