馬驥，字龍媒，是商人的兒子。他風(fēng)度翩翩，一表人材，從小就灑脫大方，喜歡唱歌跳舞。經(jīng)常跟著戲班子演出，用錦帕纏著頭，就像一個美麗的少女，因此又有“俊人”的美稱。他十四歲考中秀才，很有名氣。父親年老體衰，放棄了經(jīng)商，回家閑住，對馬驥說：“幾卷書，餓了不能煮著吃，冷了不能當(dāng)衣穿，我兒應(yīng)該繼承父業(yè)去經(jīng)商。”馬驥從此就慢慢做起買賣來。
一次，馬驥跟別人去海外經(jīng)商，被颶風(fēng)刮走了。漂了幾天幾夜，來到一個都市。這里的人個個都非常丑陋，看見馬驥來，以為是妖怪，都驚叫著逃走了。馬驥剛見到這情景時，還很害怕；等知道那些人是懼怕自己時，就反而去欺負(fù)他們。遇到吃飯的，他就跑過去，人家嚇跑了，他就把剩余的飯菜吃掉。這樣過了很久，進(jìn)入一個山村。山村中的人相貌也有像人的，但是都破衣爛衫，像討飯的。馬驥在樹下休息，村里人都不敢過來，只是遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看著他。時間長了，覺出馬驥并不是吃人的妖怪，才開始慢慢接近他。馬驥笑著同他們攀談，他們的語言雖然不同，但大半能聽懂。馬驥就告訴他們自己的來歷。村里人很高興，遍告鄉(xiāng)鄰：來客不吃人。但是那些長得丑陋的，看看他就跑了，始終不敢到跟前來。那些來的人，五官的位置都與中國人大體相同。他們擺上酒菜共同招待馬驥。馬驥問他們怕他的原因，回答說：“曾經(jīng)聽祖父說；往西走二萬六千里，有個中國。那里的人形象都很詭秘奇異。原來只是聽說過，現(xiàn)在才相信了。”問他們?yōu)槭裁催@樣窮，村人回答說：“我國所看重的不在學(xué)問才能，而在相貌。長得最美的做大官，稍差一點(diǎn)的做小官，再差一點(diǎn)的也能受到貴人的寵愛，得到賞賜的食物，養(yǎng)活妻兒。像我們這樣的，剛出生時，父母就以為不吉利，常常都被拋棄了。父母不忍心丟棄的，也都是為了傳宗接代罷了。”馬驥問：“這叫什么國？”回答說：“叫大羅剎國，往北三十里是都城。”馬驥請他們領(lǐng)著到都城看看。于是，第二天雞一叫村人就起身，領(lǐng)馬驥一塊去了。
天亮后，才到達(dá)都城。都城的城墻是用黑石頭砌的，顏色像墨一樣黑。樓閣高近百尺，但很少用瓦，都用紅色石頭蓋頂。抬一塊碎石在指甲上磨磨，和紅色的朱砂沒有兩樣。這時正好退朝，朝中有一頂大轎子出來，村人指著說：“這是宰相。”馬驥一看，那人兩只耳朵朝后長著，三個鼻孔，睫毛像簾子一樣蓋住了眼睛。又出來幾個騎馬的，村人說：“這是大夫。”挨著指出各人的官職，大都是披頭散發(fā)、相貌猙獰的丑八怪。官職越低的，丑相也漸減。一會兒，馬驥往回走，街市上的人看見他，嚇得大聲嚷叫著，跌跌撞撞地跑了，就像碰上了怪物。村人再三說明，街市上的人才敢遠(yuǎn)遠(yuǎn)地站著看。
回去以后，羅剎國里老老小小都知道了山村有一個奇怪的人。于是大小官員都想見識見識，就叫村里的人把馬驥送去。可是每到一家，看門人總是把門關(guān)死，男女老少偷偷地從門縫里往外瞅著議論著。整整一天，沒有一個敢開門讓馬驥進(jìn)去的。村人說：“這里有一個執(zhí)戟郎，曾為先王出使外國。他見得多，可能不會害怕你。”領(lǐng)著馬驥去登門拜訪。那位執(zhí)戟郎果然很高興，把馬驥奉為上賓。馬驥看他的相貌，像有八九十歲，眼睛突出，胡須卷曲得像刺猬。執(zhí)戟郎說：“我年輕時，曾奉國王的命令，出使過許多國家，唯獨(dú)沒有去過中國。如今我一百二十多歲了，能有幸看到上國的人物，這可不能不報告天子。但是我已經(jīng)退職，十多年不去朝廷了。明天早上，就為你去一趟。”說完，備了酒菜，招待馬驥。酒過數(shù)巡，出來十多名歌女，輪流歌舞。都長得像夜又樣，全用白錦纏著頭，紅色的衣服拖在地上。不知扮的什么角色，唱的什么歌詞，腔調(diào)節(jié)奏都很特別。主人看著很滿意，問：“中國也有這樣好的歌舞嗎？”馬驥說：“有。”主人請馬驥模仿幾句。馬驥就用手敲著桌子唱了一曲，主人高興地說：“真妙啊！你的歌聲就像鳳鳴龍嘯，我從沒聽到過。”
第二天，執(zhí)戟郎上朝，把馬驥推薦給國王。國王高興地要下詔書召見。有兩三個大夫說，馬驥樣子怪異，怕驚嚇了皇上龍體，國王才沒有召見他。執(zhí)戟郎出來告訴馬驥，深表惋惜。馬驥和他一同居住了好多天，同主人一起飲酒，喝醉了，拔劍起舞，用煤粉抹在臉上扮成張飛。主人認(rèn)為很美，說：“請你扮成張飛去見宰相，宰相一定樂意用你，高官厚祿不難到手。”馬驥說：“嘻，鬧著玩玩還行，怎么能換個假臉去謀取榮華富貴呢？”主人再三強(qiáng)求，馬驥才應(yīng)了。主人馬上備了酒筵，請那些大官們來喝酒，叫馬驥畫了臉等著。不久客人來了，主人喊馬驥出來見客。客人驚訝地說：“奇怪，怎么前幾天那樣丑陋，今天又這樣漂亮！”于是就同馬驥一起喝酒，非常快活。馬驥跳著舞，唱了一首“弋陽曲”，滿座的客人無不傾倒。
第二天，大官們紛紛上奏國王，推薦馬驥。國王高興，派使者持旌節(jié)以禮召見他。見面后，國王問馬驥中國治國安邦的辦法，馬驥原原本本地陳述了一番。國王大加贊賞，在別宮賜宴款待。喝到暢快的時候，國王說：“聽說你善唱優(yōu)雅的樂曲，能不能叫寡人欣賞欣賞？”馬驥便起身舞起來，也仿效羅剎舞女的樣子用白錦纏頭，唱些靡靡之音。國王高興極了，當(dāng)天就封他為下大夫。并經(jīng)常請馬驥參加家宴，特別恩寵他。時間長了，那些官僚們都知道了馬驥的面目是假的。他無論走到哪里，總是看見人們小聲耳語，不愿意同他接近。馬驥感到很孤立，心里很不安，就上書國王要求辭職，國王不準(zhǔn)。他又要求休假，國王便給了他三個月的假期。于是馬驥坐官車載著金寶又回到了山村。村人跪在路上迎接他，馬驥把金錢分給過去與他結(jié)交的那些朋友，村里歡聲雷動。村人說：“我們這些小人受到大夫的恩賜，明天去海市，尋求些珍貴玩物，來報答大夫。”馬驥問：“海市在什么地方？”村人說：“海市是四海蛟人聚集在那里賣珠寶的地方。到時四方十二國，都去做買賣。集市中還有許多神人來游玩。云霞遮天，波濤洶涌。那些貴人們都珍惜自己，不敢去冒險，只是把銀錢交給我們，替他們買奇珍異寶。現(xiàn)在離海市的日子不遠(yuǎn)了。”馬驥問他們怎么知道日期，村人說：“如果看見海上有紅色的鳥飛來飛去，七天以后就是海市。”馬驥問他們動身的日期，想一起去看看。村人勸他自己珍重。馬驥說：“我本來就是海上客，還怕什么風(fēng)濤浪涌。”
不幾天，果然有人登門送錢托他們買東西。馬驥就和村人把錢裝上船，一起去了。船能容幾十個人，船
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