廣東有一個(gè)紳士姓傅，六十歲那年，生了一個(gè)兒子，名叫傅廉。長得很聰明，但卻是天生的Yan人，十七歲了，生殖器才像個(gè)蠶那么大。遠(yuǎn)近的人們都知道，所以沒有人家把女兒嫁給他。傅公自料想宗嗣已絕，因此，日夜憂愁擔(dān)心，也沒有辦法。
傅廉跟著家庭老師讀書。一天老師出了門，街上來了個(gè)耍猴的，傅生出去觀看，耽誤了當(dāng)天的功課。他約摸老師快回來了，怕挨體罰，就逃學(xué)跑了。
傅生一氣跑到離家?guī)桌镞h(yuǎn)的地方，見一個(gè)穿白衣的女郎帶著一個(gè)丫鬟走在他的前面。女郎一回頭，傅生見她美麗無比，邁著小步走得很慢，他就緊走幾步，趕上了女郎。女郎回頭對(duì)丫鬟說：“問問郎君可是往瓊州去的？”丫鬟奉命來問傅生，傅生問她們有什么事。女子說：“你若是去瓊州，有一封信，煩你順道捎到我家去。我母親在家里，還可以招待招待你。”傅生本來就沒有一定去向，心里想，坐船到海上玩玩也可以，就答應(yīng)了女子的拜托。女子把信交給丫鬟，丫鬟又交給傅生。傅生問她的姓名居處，女子回答：“姓華，住秦女村，距城北三四里路。”傅生到了海邊，上了船就去瓊州。
傅生按女子指點(diǎn)的路線到了城北郊，太陽已落山了。打聽秦女村，卻沒人知道。又向北走了四五里路，天上已繁星點(diǎn)點(diǎn)，月亮也掛在天邊了。眼前一片荒草野坡，不見一個(gè)走路的人，又沒有人家。這時(shí)他心里又害怕，又為難。忽見路旁有座墳，心想暫且在墳旁坐一夜吧。又怕有虎狼，就爬到墳邊一棵樹上過夜。他蹲在樹杈上，耳邊只聽得風(fēng)聲呼呼，草蟲哀叫，心里忐忑不安，一時(shí)懊悔萬分。
傅生正在樹上，忽聽樹下像有人聲。他低頭一看，一座庭院清清楚楚就在下面。有一個(gè)美女坐在石頭上，兩個(gè)丫鬟打著燈籠伺候在兩邊。美女向左右看了看說：“今夜月明星稀，華姑送來的團(tuán)茶可泡一杯來賞月。”傅生在樹上想：這些一定是鬼！嚇得毛發(fā)倒立，不敢大聲喘氣。忽然一個(gè)丫鬟說：“樹上有人！”女子驚起說：“哪里來的大膽小子，敢偷看人！”傅生十分害怕，又沒處逃藏，只好從樹上滑下來，跪在地上求饒。那女子走近一看，馬上變怒為喜，伸手拉起傅生，并肩坐下。傅生斜眼一看，這女子大約十六七歲，容貌體態(tài)十分艷麗，聽口音很像當(dāng)?shù)厝恕Ｅ訂柛嫡f：“你為何來這里？”傅生說：“給人家送信。”女子又說：“野外經(jīng)常有強(qiáng)盜，露宿這里不安全。你若不嫌我家簡陋，就將就著住幾天。”便請(qǐng)傅生進(jìn)了屋。這屋里只有一張床，女子命丫鬟鋪兩條被子在上面。傅生自慚殘廢，愿在地上睡。女子笑著說：“貴客光臨，我女元龍哪敢一人高臥床上？”傅生不得已，只得和她睡在床上。但心里恐慌不安，一動(dòng)不敢動(dòng)。沒多時(shí)，傅生覺女子伸過手來摸他，并輕輕捏了一下他的大腿。傅生佯裝睡著了，好像沒有覺得。又一會(huì)，女子鉆到傅生被筒里，用手搖他。傅生仍然一動(dòng)不動(dòng)。女子便伸手去摸傅生陰處，剛一摸，手馬上就停住了，大失所望，悄悄爬出了傅生的被筒，偷偷地哭了起來。這時(shí)，傅生又害怕，又羞慚，真是無地自容，只怨恨老天爺使他有缺陷。
女子起來，命丫鬟點(diǎn)上燈。丫鬟一看主人臉上有淚痕，驚問怎么了。女子搖了搖頭說：“嘆我命不好！”丫鬟站在床邊，只看主人的臉，等主人吩咐。女子說：“可叫醒郎君，放他走吧！”傅生聽了更加慚愧，而且擔(dān)憂半夜三更，茫茫無去處。正思索的功夫，一個(gè)婦人推門進(jìn)屋。丫鬟說：“華姑來了！”傅生偷眼一看，見這婦人五十開外的年紀(jì)，很有風(fēng)度。這婦人見女子未睡，便問原因，女子沒有回答。她又見床上躺著一個(gè)人，便問：“同床的是什么人？”丫鬟替女子回答：“夜里來了個(gè)少年郎借宿在這里。”婦人笑著說：“不知是巧娘的花燭之夜。”抬頭又見女子珠淚未干，吃驚地問：“新婚之夜，不該悲泣，莫不是新郎有粗暴之處？”女子仍不回答，而且越發(fā)傷心。婦人掀開被子想看個(gè)究竟，不料一掀被子，卻發(fā)現(xiàn)一封信掉在地上。她拿起來一看，驚奇地說：“這是我女兒的筆跡。”馬上拆開信一著，非常詫嘆。女子問婦人，她說：“這是三姐的家信。信中說吳郎已死，三姐一人無依無靠，日子不好過。”女子說：“這個(gè)少年曾說過替人送信，幸虧沒打發(fā)他走。”
女人叫起傅生，問傅生信是從哪里來的。傅生把經(jīng)過說了一遍。婦人說：“這么遠(yuǎn)麻煩你送信，我怎么報(bào)答你呢？”又看著傅生笑著說：“你怎么得罪了巧娘？”傅生膽怯她說：“我不知什么罪。”婦人又問巧娘，巧娘嘆口氣說：“可憐我自己活著的時(shí)候嫁了一個(gè)Yan人，誰知死后又遇到一個(gè)Yan人，所以悲傷。”婦人又看了看傅生說：“這么聰明漂亮的孩子，竟是Yan人嗎？這是我的客人，不能長時(shí)打擾別人。”于是領(lǐng)著傅生到了東廂房，伸手去傅生陰處檢查，笑著說：“無怪巧娘哭泣！幸好還有根蒂，有辦法治！”說著就點(diǎn)上燈，翻箱倒柜，找到一粒黑藥丸，叫傅生吃下去，小聲告訴他不要?jiǎng)樱缓箨P(guān)門出去。
傅生獨(dú)自一人躺在屋里，心想不知這藥是治什么病的。將到五更天時(shí)，才一覺醒來，覺得肚臍下邊一股熱氣直沖處，好像有什么東西垂在股下。用手一摸，自己已成了真正的男子漢。他心里又驚又喜，像是一下子封了公爵那樣高興。
第二天早上，窗戶上剛看清窗欞的時(shí)候，婦人就進(jìn)了屋，拿了燒餅給傅生吃，囑咐他耐心坐著。她反鎖上門，出來對(duì)巧娘說：“傅郎送信有功，得叫三娘來與他拜為干姊妹。暫且藏他幾天，免得大家厭惡他。”說完就出門去了。
傅生被關(guān)在屋里，走來走去，覺得無聊，不時(shí)從門縫里向外瞧，像個(gè)關(guān)在籠子里的鳥。看見巧娘在院子里，想叫她過來說說自己的變化，又覺得慚愧，不好開口。挨到晚上，婦人才帶了女兒回來。婦人把門打開就說：“悶煞郎君了吧？三娘快來謝過傅郎。”三娘猶猶豫豫走過來向傅生行了個(gè)禮。婦人叫傅生與三娘互稱兄妹。巧娘笑著說：“叫姐妹也行。”說罷，就擺下酒一起坐飲。喝了幾杯，巧娘就戲弄傅生說：“Yan人，你也為美女動(dòng)心嗎？”傅生說：“瘸子忘不了穿鞋，瞎子忘不了看東西！”大家都一起笑了起來。
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