東火靈帝年間，天下大亂，游方道士張角自命天公將軍，組織黃天教眾于冀州巨鹿?jié)善鸨旆矗暦Q“蒼天已死，黃天當(dāng)立，歲在甲子，天下大吉”，轟轟烈烈的黃巾起義便開始了。
不多時(shí)，靠著大量教眾，黃巾軍三十六方帥統(tǒng)下已經(jīng)發(fā)展了有百萬兵力。
本就民不聊生的年景，越發(fā)生靈涂炭。
卻說在那之前三百年，西火初年文帝時(shí)期，有個(gè)藩王中山靖王，娶了百多王妃，生了二百多子女，發(fā)展到此時(shí)，不少已經(jīng)沒了爵位。
這后代中便有一位，家住冀北喚做劉備字玄德的。那年歲，世人大多是單字姓，大戶人家或者有家學(xué)淵源的，到了歲數(shù)行了冠禮，老師或家中長(zhǎng)輩便會(huì)取字，這傳統(tǒng)倒是沒傳到現(xiàn)在。而這些，便是所謂“名字”的淵源了。
劉玄德年輕時(shí)也曾跟著海內(nèi)大儒盧植治過經(jīng)學(xué)，但荒廢了，到底沒有做官。值此天下大亂之時(shí)，他與兩個(gè)結(jié)拜兄弟相應(yīng)遠(yuǎn)房當(dāng)皇帝的兄弟火靈帝號(hào)召，誓要報(bào)銷國(guó)家，便組建鄉(xiāng)人成立義軍，以掃平黃巾之亂。
結(jié)拜的兩個(gè)弟弟，一個(gè)喚做關(guān)羽字長(zhǎng)生，后改字云長(zhǎng)，是并州逃到冀北的殺人犯，另一個(gè)喚做張飛字翼德，是個(gè)屠戶。
三人個(gè)性相投，剛結(jié)拜便一起投了軍。
平叛過程中，劉玄德三人結(jié)識(shí)了各路豪杰，并成功依附幽州公孫瓚。
不久，黃巾反賊便被各路英雄豪杰掃平。
這其中，首功自然是皇甫嵩為首的幾路持節(jié)大將。而劉玄德也因?yàn)閼?zhàn)功卓越，接著幽州義軍統(tǒng)領(lǐng)公孫瓚的東風(fēng)，成了平原縣令。
而各路義軍的統(tǒng)領(lǐng)，也成了火國(guó)十三州的地方軍閥。
但世道總是不太平的，黃巾為何反？人道皆是十常侍之責(zé)，是十常侍攪得天下不太平。十常侍，便是宮里地位最高的十個(gè)宦官。
朝堂百官，地方士族，都想著掃除閹宦。
大將軍何進(jìn)作為位超三公的萬石大員，一人之下萬人之上，自然以除閹為己任。
何進(jìn)乃是當(dāng)朝何皇后異父異母的哥哥，亂世中兩人父母各帶著自己的幾個(gè)孩子成的家，何皇后入宮之前，何進(jìn)在南陽那里殺豬為生，因?yàn)樯母叽罂∶溃蝗朔Q為殺豬宋玉。
他知道閹宦勢(shì)大，畢竟連他的妹妹何皇后和弟弟車騎將軍何苗都站在閹宦那邊，便想著引兵入洛。
先前持節(jié)平叛的皇甫嵩幾人俱皆婉拒。
卻說皇甫嵩手下一員西涼大將喚做董卓字仲穎的，借著平反的東風(fēng)入了大將軍何進(jìn)的眼。
一番運(yùn)作，趁著靈帝駕崩之時(shí)，少帝登基之時(shí)，引董仲穎率西涼大軍入洛。
卻在入洛前不久，何進(jìn)事情敗露，被十常侍先下手為強(qiáng)。
董仲穎入洛，一番血雨腥風(fēng)，終于是滅了十常侍之亂。
但亂世才剛剛開始。
董仲穎心生反意，廢了劉辯，鴆殺之，史稱火少帝。廢帝后，董仲穎立劉辯之弟陳留王劉協(xié)為帝。
廢立帝王之后，董仲穎越發(fā)放肆起來，放縱部下呼嘯京城，殘殺平民，自己也干出夜宿龍床這等大逆不道之事。
天下豪杰震怒，十八路義軍會(huì)師，要入洛誅董。
十八路諸侯共尊袁紹為盟主。
而劉玄德，已經(jīng)因?yàn)榈米锪松瞎伲瑨煊⌒读似皆睿藭r(shí)賦閑在家，便再度起兵，和結(jié)拜兄弟加入了義軍。
卻說一番激戰(zhàn)，董仲穎不敵，率部西逃到了舊都長(zhǎng)安，被部下大將呂布背叛，蒼茫之下率領(lǐng)涼州軍西竄回了涼州，借涼州之民負(fù)隅頑抗，而十八路大軍也不是一條心，到底沒有打下西涼來。
火之國(guó)十三州，便丟失了老大一塊的涼州，只剩下十二州了。
但到底是把皇帝劉協(xié)給找到。
義軍盟主袁紹借機(jī)成為冀州牧，企圖擁兵自重，學(xué)著董仲穎自立。
義軍中副盟主曹操曹孟德則因?yàn)閯诳喙Ω撸恐鴦?shì)力大，借機(jī)遷都許都，成為三公之首的丞相，權(quán)勢(shì)滔天。
劉玄德因?yàn)槭莿f(xié)的遠(yuǎn)房親戚，被認(rèn)作皇叔，領(lǐng)了豫州牧的官印，暫時(shí)留在了司隸許都。
義軍首領(lǐng)之一的孫堅(jiān)趁亂得了傳國(guó)玉璽，率部回了南邊，將玉璽交給袁紹之弟袁術(shù)，去揚(yáng)州招兵買馬去了。
曹孟德權(quán)傾天下，皇帝劉協(xié)血書衣帶詔，求皇叔誅曹。
卻不料事情敗露，其余幾個(gè)共謀誅曹的都被誅殺，而劉玄德帶著弟兄連夜逃了，也不敢去豫州上任，一直逃到徐州去，投奔徐州牧陶謙。
與此同時(shí)，冀州袁紹和幽州公孫瓚為了爭(zhēng)奪北方的話事大權(quán)，爆發(fā)大戰(zhàn)，公孫瓚敗于界橋，之后連戰(zhàn)連敗。冀州幽州，盡入了袁紹的手。
卻說陶謙年老體衰命不久矣，直接將徐州牧的職位送與劉玄德，三推三予之下，劉玄德雖沒得朝廷冊(cè)封，卻也得了徐州牧的實(shí)權(quán)。
然不日前，曹孟德之父在徐州被盜匪所殺，曹孟德大軍壓境。
曹劉相逢一笑泯恩仇，劉玄德逃過一劫，在徐州安心休養(yǎng)生息。
不料呂布呂奉先在許都被曹孟德排擠，不忿之下，率軍來投。
劉玄德自認(rèn)德不配位，將徐州大權(quán)交出，率部屯軍小沛。
不久，得了傳國(guó)玉璽的袁術(shù)自認(rèn)時(shí)機(jī)成熟，自立為帝，與徐州牧呂布結(jié)親，呂布出爾反爾，沒結(jié)成。
但曹孟德抓住機(jī)會(huì)，再度大軍壓境，意圖把兩人的地盤化作自己的地盤。
一番大戰(zhàn)，袁術(shù)大敗，呂布被擒。
徐州豫州盡入曹孟德之手。
大戰(zhàn)之中，劉關(guān)張三人失散，關(guān)云長(zhǎng)跟了曹孟德，劉玄德遠(yuǎn)遁投了袁紹袁本初，張翼德落草為寇成了山賊。
已經(jīng)入手冀州幽州的袁本初再度拿下兗州青州。
與此同時(shí)，袁術(shù)死后，孫堅(jiān)離了樊籠，靠著自己的兵力在揚(yáng)州起勢(shì)，不多久就依托長(zhǎng)江天險(xiǎn)，吞了揚(yáng)州。
值此，天下局勢(shì)如下：
冀州、幽州、兗州、青州盡入袁本初之手。
曹孟德挾天子以令諸侯，司隸、豫州、徐州為他所有。
并州被高干竊取。
揚(yáng)州為孫堅(jiān)父子所得。
荊州在亂前就是荊州牧劉表所有。
交州被士燮割據(jù)。
益州為劉璋所得。
雍州為張魯占領(lǐng)。
天下十三州，盡入他人之手。
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