慕容吐谷渾，乃是遼東鮮卑前首領(lǐng)涉歸的庶子，今首領(lǐng)奕落瑰的異母兄長(zhǎng)。當(dāng)初涉歸還在的時(shí)候，分給這個(gè)庶子一千七百帳，等到涉歸去世，慕容繼位，兄弟二人之間漸起齟齬。
某次兩部馬群相斗，慕容趁機(jī)翻臉，訓(xùn)斥其兄說：“先公分汝部眾，就是要與本部相區(qū)隔，為何不肯遠(yuǎn)離，偏要擠在一處，導(dǎo)致馬斗？！”吐谷渾回復(fù)說：“馬是畜牲，相斗乃其天性，為何要責(zé)備主人呢？”知道兄弟不能相容，干脆“汝欲我遠(yuǎn)去也可，我當(dāng)去汝萬里之外，不相往來。”
于是吐谷渾就帶上自家的部眾，離開遼東，向段氏借道，一路西行。邊走邊牧，大約半年之后，來到了拓跋鮮卑的牧場(chǎng)，受到拓跋猗盧的盛情款待。猗盧懇請(qǐng)吐谷渾留下，吐谷渾卻說：“我曾對(duì)天發(fā)誓，要離開自家兄弟千里之遙，如今路程尚未過半，豈可食言呢？”堅(jiān)持西行。
所部經(jīng)過河套水草豐美之地，仍然不肯停留，繼續(xù)向西。那時(shí)候故漢上郡、朔方等地諸胡雜處，虛除權(quán)渠尚未能加以統(tǒng)合，鐵弗烏路孤也未曾西渡，因此不但沒人敢于阻攔這支慕容鮮卑，反倒有不少小部族請(qǐng)求依附，跟隨著吐谷渾繼續(xù)西行。
他們一直走到?jīng)鲋菥硟?nèi)，吐谷渾才說：“我聽說晉之疆域，東西萬里，平州為其東境，而涼州是其西境，我等既至涼州，差不多有一萬里之遙了吧可以居留了。”于是開始尋找可以放牧的場(chǎng)所。
最終他們從涼州南部又西進(jìn)到秦州西北部，來到南安、金城、隴西三郡的交界處，停留下來。經(jīng)過長(zhǎng)途遷徙，所部不僅沒有縮水，反倒并合沿途氐、羌等雜胡，膨脹到五六千帳，從此游牧于洮水以東地區(qū)，并逐漸向洮西挺進(jìn)。
經(jīng)過近二十年的發(fā)展，所部日漸強(qiáng)盛，然而吐谷渾本人卻尚有隱憂。某次他把十九個(gè)兒子，以及舅父慕利延其實(shí)歲數(shù)比吐谷渾還小全都召喚過來，讓他們各自折斷一支羽箭，在地上。然后又交給慕利延一捆十九支箭，命他折斷，慕利延費(fèi)了老大的勁兒，根本難以成功，就說：“我知汝意，是要我不得欺凌甥孫們也。”
吐谷渾說不是的“我只為與汝等說，單獨(dú)一部，容易傾覆，眾人齊心，才難以摧折。我已垂垂老矣，須發(fā)皆白，不知何日便將蒙上天所召，一旦逝去，希望汝等一叔十九侄可以戮力同心，不生齟齬，部族因此才能永遠(yuǎn)穩(wěn)固。”隨即喝令長(zhǎng)子慕容吐延：“汝當(dāng)敬奉舅祖，如同敬奉我一般，亦當(dāng)愛護(hù)兄弟，如同愛護(hù)自身手足一般，只有如此，我才放心將大位傳承于汝。”
吐延躬身答道：“大人放心，我必當(dāng)敬重舅祖，愛護(hù)兄弟，內(nèi)撫部眾，外破雜胡，使我部日益強(qiáng)盛，終將不弱于奕落瑰也。”
吐谷渾瞪了瞪眼睛：“彼雖與我不睦，趕我至此，終究是汝叔父，怎可呼其小字？遼東昔日便有上萬帳，近日聽聞?dòng)峙c拓跋夾攻遼西，奪取了段氏不少草場(chǎng)，想必勢(shì)更雄厚，我等豈可比擬？”
頓了一頓，又說：“昔我西遷之初，汝尚年幼，在我懷抱之中。離開遼東后，我日行一頓，一頓八十里，數(shù)頓后，汝叔終于懊悔，使長(zhǎng)史乙那樓追我。我答之曰：‘卜者曾說，先父二子，都將有福澤傳之后世。然而我是庶子，豈有與嫡子同時(shí)興盛之理啊？如今因馬斗而相別，此必上天之意也。乃可嘗試驅(qū)馬向東，若馬肯還，則我亦還。’然而馬群東行不到三百步，便即大嘯，轉(zhuǎn)頭向西，我因此不肯歸也。且與人說：‘吾兄弟子孫，皆應(yīng)昌盛。奕落瑰可傳至曾孫、玄孫，而我或?qū)⒅猎鴮O、玄孫，方始崛起。’
“是以汝不必心急，只要善保所部，續(xù)傳子孫可也。且今日之勢(shì)，強(qiáng)敵環(huán)伺，若徒恃勇力，反易使部眾傾覆、離散，不可不慮啊。”
慕利延問道：“哪來的強(qiáng)敵？莫非汝在擔(dān)心罕的彭氏羌么？”
吐谷渾搖搖頭：“舅父的目光，未免看得太近了。當(dāng)世的強(qiáng)國(guó)，唯有晉、胡和我鮮卑，幸虧三家內(nèi)部不合，對(duì)外相爭(zhēng)，才有我等離群孤雁落腳的機(jī)會(huì)。然而我等若一心并吞氐、羌，卻得罪了晉、胡，禍患必然連綿無窮。”
伸手朝南邊一指：“晉之隴西、南安二守，在三百里外，再二百里，有南陽王司馬保……”再朝北邊一指：“金城郡距我不到百里，再往北是強(qiáng)大的涼州張氏這幾家倘若單獨(dú)來攻，我等尚有周旋余地，但既同屬于晉，一旦聯(lián)合起來，我等必?cái)o疑啊！”
隨即吐谷渾又朝東方一指：“我等來時(shí)之路，有虛除的權(quán)渠，近聞他歸降了胡王劉曜。再加上早已附胡的鐵弗烏路孤，倘若合兵西來，我等又當(dāng)如何抵御？故此眼光不能僅僅看到身前的氐、羌，還當(dāng)看到百里、千里之外的晉、胡！”
吐延問道：“我知大人之意，晉與胡皆為當(dāng)世大國(guó)，我等恐怕歷三五世都難以與之拮抗，而必須要有所依附。那么是附晉為好，還是附胡為是呢？”
慕利延道：“自然是附晉，從慕容先大人在時(shí)，便向晉國(guó)天子進(jìn)貢了呀。”
吐谷渾注目吐延，問道：“汝是怎么想的？”
吐延猶豫了一下，回復(fù)說：“兒子以為，晉已老大，不若胡勢(shì)方興，前聞晉軍屢屢挫敗，東方土地多為胡軍所有，就連天子也為胡人所擒我等不如附胡吧，如此則可免除東方之憂，全力西攻彭氏羌。”
吐谷渾又問其他兒子：“汝等以為如何？”
眾人議論紛紛，有人說附晉為好，有人說附胡為好，莫衷一是。
吐谷渾擺擺手，命兒子們安靜下來，然后對(duì)吐延說：“我看汝是怨恨叔父，故此奕落瑰附晉，汝便必要附胡吧。”吐延尷尬地笑笑，卻并不辯解。
吐谷渾教訓(xùn)諸子說：“駱駝雖病，也比馬大；牛便餓死，也比羊大。晉雖稍弱，亦非我等所敢輕易反目的金城、南安、隴西，乃至司馬保，我都不懼；然北有涼州張氏，此前曾遣軍東援天子，途經(jīng)我部，我宰牛殺羊款待，汝等看那‘涼州大馬’又如何啊？”
諸子回想一下，盡皆驚悚，只有吐延說：“左右不過兩千騎，我亦未必不能敵……”
吐谷渾瞪眼道：“汝以為張氏只有這兩千騎么？我等但見其東去，不見其西歸，據(jù)說仍在長(zhǎng)安衛(wèi)護(hù)天子。倘若汝只有兩三千騎，可肯使其半數(shù)長(zhǎng)久滯留在外，而不歸鄉(xiāng)？則涼州尚存大馬，未必小于此數(shù)五倍！”
聽他這么一說，吐延也有些害怕了。慕利延反倒轉(zhuǎn)過頭來，幫吐延說話：“我等今在晉人土地上，自當(dāng)附晉，然而吐延所說，也有其道理。汝曾多次遣使向金城等郡，乃至上南陽王處，去求請(qǐng)官職，晉人卻都不理，只知索求貢賦，或要我等出兵相助。若不與羊吃草，而欲其產(chǎn)奶；不與馬料豆，而欲其馳騁，這不是太過分了么？”
吐谷渾嘆了口氣，說：“暫時(shí)也無法可想，只得繼續(xù)遣使求告了。即便晉人再不與我官做，以增長(zhǎng)權(quán)威，立足晉土，除非胡人殺入秦州乃至涼州，我等都不可輕易背晉。晉人或許難以敵胡，若想蹉踏我等，卻不為難啊本部不足兩千帳，余皆西來沿途收服的雜胡，若逢強(qiáng)軍，必然離散……且我近聞晉軍在大河上擊敗了胡王劉曜、胡太子劉粲，可見兩國(guó)相爭(zhēng)，非三五年而能真正分出勝負(fù)來的……”
正說著話呢，突然有人跑來稟報(bào)，說有晉使來至部中，請(qǐng)見大人。吐延皺眉道：“秋草漸高，牛羊?qū)⒎剩瑫x人必會(huì)前來索要貢賦果不出我前日所料啊。”吐欲渾橫了他一眼：“身處晉人土地，又能如何？汝以為若附了胡，胡人便不會(huì)索要貢賦么？”抬手招呼慕利延：“舅父可隨我前去迎接。”
他們行不多遠(yuǎn)，果見數(shù)十騎晉兵衛(wèi)護(hù)著一名官員前來。吐欲渾遠(yuǎn)遠(yuǎn)望見，不禁一凜，心說這回來的，貌似是個(gè)高官哪！
什么服色、印綬，他自然是搞不懂的，但知道晉人文戴梁冠，武著皮弁。眼前這個(gè)分明是文官，冠上二梁按規(guī)定天子五梁，公侯三梁，卿大夫千石以上二梁，其下獨(dú)梁以前從各郡跑來打交道的，多為只戴巾幘的小吏，最多不過戴獨(dú)梁冠，可見此人身份大不一般啊。
急忙迎上前去。對(duì)面的晉官下得馬來，拱手作揖道：“足下想必便是慕容吐谷渾先生了。”吐谷渾尚未受晉冊(cè)封，無官無職，若在鮮卑部中，習(xí)慣上稱呼首領(lǐng)為“大人”，但大人在中國(guó)，則是對(duì)直系尊長(zhǎng)的敬稱，肯定不能這么叫啊，故此便只得“足下”、“先生”了。
吐谷渾懂得中國(guó)話，趕緊回禮，并且問道：“未知貴官到來，有失遠(yuǎn)迎，恕罪。不知貴官是……如何稱呼？”
“西戎校尉游遐，字子遠(yuǎn)。”
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