另一方面，當(dāng)年漢遼大戰(zhàn)，影響深遠(yuǎn)，其慘烈情況，同時也傳到了西域，只是經(jīng)過口口相傳，有些失真罷了。但是，有些基本認(rèn)識是肯定的，契丹喪師失地，遭受重創(chuàng)，又經(jīng)內(nèi)亂反叛，正該恢復(fù)休養(yǎng)之時。
這種情況，契丹人應(yīng)對強(qiáng)大的漢人尚且不容易，又怎么會還敢糾集部眾軍隊(duì)，遠(yuǎn)征西域？抱著這樣的心理，高昌回鶻的備戰(zhàn)應(yīng)對情況，可想而知。
當(dāng)然，既然有這樣的消息傳來，若是一點(diǎn)反應(yīng)也沒有，豈不顯得對契丹人不夠尊重？于是，回鶻君臣從高昌發(fā)布命令，讓邊城尤其是北庭、伊州的軍政長官加強(qiáng)防御，然后就沒有更多動作了。
而這樣的命令，自然沒有得到地方的重視，畢竟，如果可汗與高昌的層貴族大臣都不在意，又怎么能去要求下面的官員與將領(lǐng)提高警惕，恪盡職守？
于是，高昌還是過去的高昌，邊城還是過去的邊城，自而下，沒有絲毫的變化，氣氛沒有一點(diǎn)緊張，更別提武裝備戰(zhàn)了。
不過，稍微分析一下，也是可以諒解的，西州回鶻經(jīng)過早期的擴(kuò)張，已經(jīng)承平太久了。東面是歸義軍，前邊提過，曹氏傾心交往，兩方通婚通好；南面的吐蕃處于大分裂，日益沉淪，復(fù)興無望，對誰都無害；至于西面的黑汗（喀喇汗）王朝，經(jīng)歷內(nèi)部的改革動蕩后，國力日漸強(qiáng)盛，但苦于河中地區(qū)的薩曼王朝，更是無害；而夾在回鶻與黑汗之間的于闐國，則更能起到緩沖作用。
所謂生于憂患死于安樂，在這樣舒適的周邊環(huán)境下，也難免懈怠，安逸的表象，往往能夠迷惑人的眼睛。因此，當(dāng)聽聞遼軍可能大舉西進(jìn)后，他們的第一反應(yīng)是不信，是懷疑。
當(dāng)然，如果不是劉皇帝這個強(qiáng)行扭轉(zhuǎn)歷史的意外因素出現(xiàn)，那么按照原本的歷史進(jìn)程，高昌回鶻也確是還能舒舒服服地存在很多年，一直到西遼時期都還處于半獨(dú)立狀態(tài)。
因此，可想而知，當(dāng)遼軍翻越金山，遠(yuǎn)涉流沙襲來之時，回鶻君臣是何等驚愕。回鶻君臣認(rèn)識，大概不少人一樣，固執(zhí)地認(rèn)為，遼都遠(yuǎn)在漠東的臨潢府，跨越萬里遣老師動眾，進(jìn)攻西域，這太夸張了，這開掛了......
然而，他們就是想不到，西征計(jì)劃，早在四年前就提出了，以為絕密，并切做了近兩年的充足準(zhǔn)備。所遣兵馬，除了耶律斜軫自京帶去的五千殿帳騎兵，剩下的都漠北、漠西征召的乃蠻、達(dá)旦等部。
從漠西出發(fā)，翻過一座阿爾泰山，這樣的征程，對于在遼國西北整練已久的契丹騎兵而言，很遠(yuǎn)嗎？
至于遼軍的戰(zhàn)略問題，在平定內(nèi)患之后，能夠?qū)ζ醯ぎa(chǎn)生致命威脅的，也只剩冉冉升起的大漢帝國了。像那由渤海遺臣建立的定安國，你正視它時候，勉強(qiáng)可以稱為威脅，當(dāng)你無視它的時候，屁都算不。
而經(jīng)歷漢遼血戰(zhàn)與內(nèi)亂之后，遼國若是按照正常節(jié)奏恢復(fù)發(fā)展，只會被大漢越甩越越遠(yuǎn)，時間越久，雙方的綜合實(shí)力與戰(zhàn)爭潛力將會拉開到一個非常懸殊的差距。
這種情況下，還有比干回老本行，掠奪資源，更有效的辦法嗎？至于對外掠奪的方向，是繼續(xù)向北，掠轄嘎斯，深入西伯利亞，打到北冰洋？
或者向東滅高麗，然而，不會真的以為，高麗近在眼前，就好打，就比遠(yuǎn)征西域簡單？或者找死行為地，再啟戰(zhàn)端，掀起第二次漢遼大戰(zhàn)？
綜合對比起來，只有向西，將富得流油的西域作為掠奪目標(biāo)，不管是地理環(huán)境，還是財(cái)富利益，都是最佳目標(biāo)。同時，對大漢的影響也是最大的，這不，已然徹底影響到柴榮、吳廷祚、王彥升這樣的重臣大將對西進(jìn)戰(zhàn)略的看法了。
再說回西域的戰(zhàn)事，當(dāng)遼軍有如神兵天降，抵達(dá)北廷城下，并發(fā)起突然襲擊時，守軍完全失了方寸，幾乎沒有組織起什么有效抵抗，那還算完備的城防也沒有起到什么作用，北廷城就輕易地落入了遼軍的手中。
拿下北廷城，遼軍西征算是取得了一個開門紅，其進(jìn)展之順利，攻占之輕松，也超乎想象，當(dāng)然，這關(guān)鍵在于遼軍的突發(fā)利箭，在于回鶻人的大意無備。
北廷地處金山以南，是西州回鶻北方的第一重鎮(zhèn)，堪稱北門鎖鑰，北廷一失陷，那西面的輪臺（今烏魯木齊）可就直接暴露在遼軍面前了。同時，遼軍也算在西域拿下了一個立足之地，有利于接下的進(jìn)攻。
不過，雖然一時驚詫，并對北廷的輕易丟失感到憤怒，但倒也沒有過于懼怕，因?yàn)閾?jù)逃回來的官員、軍隊(duì)講，遼軍的軍隊(duì)并不多，也沒有什么攻城武器，之所以能夠攻克北廷，全因偷襲之利。
隨著后續(xù)的軍情消息傳來，對于西征的遼軍也有了更清楚的認(rèn)識�；佞X可汗烏古只與大臣、將領(lǐng)們商量過后，果斷決定，要反擊，要趁著遼軍遠(yuǎn)來，立足未穩(wěn)，出兵奪回北廷。
在回鶻君臣看來，遼軍僅僅以兩三萬人，就敢遠(yuǎn)征己國，過于托大了，必須給他們點(diǎn)顏色看看。
或許回鶻可汗的想法是，本國與契丹長期交好，貢獻(xiàn)不斷，禮節(jié)也從未怠慢，如今你卻要來打我。你契丹固然強(qiáng)大，還不是被漢軍打得喪師失地，我們回鶻人，同樣是馬背的民族，也不缺勇士，那就比比看，四十年后，誰的軍隊(duì)更強(qiáng)大，誰的戰(zhàn)刀更鋒利。
回鶻君臣所仰仗的，不過兩條。一，契丹此來，屬于勞師遠(yuǎn)征，他們則占據(jù)地利人和，以逸待勞；二，西州有百萬的人口，百萬是個什么概念，幾乎接近漢遼大戰(zhàn)后契丹的三分之一了，堪稱人多勢眾，完全可以武裝起足夠的軍隊(duì)，靠人數(shù)就能堆死遠(yuǎn)來的遼軍。
同時，他們還抱有迅速擊退乃至擊滅遼軍，使國內(nèi)恢復(fù)平靜，以免國家因?yàn)閼?zhàn)亂而蒙受過多的損失......
于是，回鶻人迅速自轄內(nèi)各城各部，調(diào)集兵馬，北匯集輪臺的一部分軍隊(duì)，合計(jì)五萬余軍，由大將葛魯率領(lǐng)，向東開拔，直指北廷城。
北廷那邊，遼軍正享受著勝利成果，行軍的辛苦，都被北廷的財(cái)富、牲畜、女人所化解了，并且，對于天山南麓更富庶的高昌、焉耆地區(qū)更加熱情。
彼時，耶律斜軫真考慮著下一步的進(jìn)軍方略，速下北廷，同樣也稍稍打亂了他原本的計(jì)劃。而得知回鶻軍主動前來，意欲收復(fù)北廷，大喜，果斷率眾出擊。
哪怕回鶻軍人更多，但耶律斜軫沒有絲毫猶豫，全軍出擊，完全沒有借助城防御敵的意思。他看得很清楚，北廷城內(nèi)多回鶻人，因?yàn)檫|軍的劫掠與殺戮，怨氣很重，依城據(jù)守去消磨回鶻人反而是下策。
雙方會戰(zhàn)于北廷以西六十里的中溝，試探性的進(jìn)攻后，回鶻人竟然打勝了，于是回鶻人趁勝追擊，遼軍在耶律斜軫的指揮下則邊打邊撤。最終的結(jié)果嘛，回鶻軍追了，纏了，卻最終潰敗。
佯敗誘敵之計(jì)，古今中外都用爛了的，但往往就是這種看起來簡單的計(jì)策能起奇效，不過，也要看人，看指揮，看操作地如何�；佞X軍大概是覺得，原野之，視野開闊，他又兵眾，不怕埋伏。卻沒想到，耶律斜軫以自身為餌釣魚，卻把鉤子放在百里之外，把夾擊的軍隊(duì)埋伏在戰(zhàn)場一百里開外，再度搞一個突然襲擊，背后殺出，回鶻人措手不及，大敗。
北廷一仗，遼軍殺一萬多人，俘虜九千余眾，繳獲戰(zhàn)馬、羊、駝、糧食、軍械無數(shù)，再度得到了極大的補(bǔ)充�；佞X軍這邊，敗軍逃回了輪臺城，就此固守。
而高昌的回鶻汗聞之，驚愕而不能言，這下老實(shí)，趕忙派使者前往慰勞，勒令將士嚴(yán)守，同時補(bǔ)充兵力、糧械、戰(zhàn)馬。挨了一頓毒打之后，終于學(xué)乖了，這支遼軍，不只戰(zhàn)斗力強(qiáng)，竟然還會陰謀詭計(jì)。
感受到西征遼軍的不好對付后，回鶻汗也息了速戰(zhàn)速決，趕走遼軍的心思，轉(zhuǎn)而保守作戰(zhàn)。經(jīng)過討論，文武們認(rèn)為，遼軍雖然攻占北廷，小有勝績，但在西域，終究是無源之水，無根之萍，一座北廷城，也不足以讓其長久待下去。
只要據(jù)守輪臺，將之擋在天山以北，拖下去，耗下去，待到其兵疲糧盡，必然不支而去，最終的勝利，還是屬于他們。
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