幕府軍攻克尼崎城后抵達(dá)大坂外圍，蜂須賀家政、生駒一正、脅坂安治等四國大名也奉命率軍抵達(dá)大坂城下，截至二十二日傍晚，大坂外圍已聚集幕府聯(lián)軍十二萬，城內(nèi)大坂軍不過三萬兩千人，兵力懸殊，結(jié)局已能預(yù)料。大坂軍雖趁夜色發(fā)動(dòng)數(shù)次突襲，但收效甚微，大坂之圍固若金湯。
可就在這天深夜，秀保召集軍議之時(shí)，石田三成卻出現(xiàn)在了本陣外。秀保命人將其引入賬內(nèi)，開門見山道：“治部若是來勸我退兵，還是請(qǐng)回吧。”
石田三成神情疲憊，眉頭緊鎖，氣喘吁吁地回答道：“請(qǐng)殿下給我點(diǎn)時(shí)間，我定能勸說少主開城，屆時(shí)我定帶他前來請(qǐng)罪。”
“三年前給過他機(jī)會(huì)了，我現(xiàn)在什么都不想聽他說。”秀保生氣道：“之前怎么胡鬧，我都當(dāng)他是個(gè)孩子，淀夫人的死難道還不能讓他成熟么，非要做到今天這個(gè)地步？這些年來我的良苦用心都被狗吃了？”
“殿下息怒，他畢竟是太閣的獨(dú)子，豐臣棟梁啊，您是他的后見，這么做，怎么對(duì)得起太閣在天之靈？”石田三成苦苦哀求道。
“你說怎么樣才算對(duì)得起太閣？！”秀保聞之大怒：“難道都這樣了我還要慣著他，讓他繼續(xù)鬧，最后再給個(gè)關(guān)白做做？”
聽到這，石田三成驚詫不已：“殿下您是打算違背當(dāng)初的誓言么，關(guān)白之位不是”
“想什么呢，都這樣了還能做關(guān)白？”島清興在一旁諷刺道：“難不成當(dāng)上關(guān)白，讓天皇陛下宣布主公為朝敵？別說關(guān)白了，就是這大坂城，幾次三番發(fā)生變故，實(shí)在也不能留。”
“這話太失禮了！”石田三成怒吼道：“關(guān)白、大坂還有這天下都是太閣留下的，你們有什么資格從少主手中奪走，況且如今大坂城中尚有精兵四萬，完全可以一戰(zhàn)，等戰(zhàn)事焦灼，人心不穩(wěn)，到時(shí)候”
“到時(shí)候勝負(fù)未嘗可知？”秀保嗤之一笑道：“你信不信，我一聲令下，明早便能在大坂天守閣用膳？！從大坂騷動(dòng)到毛利軍進(jìn)駐大坂，再到治部你在慶長五年的所作所為，短短兩年大坂便經(jīng)歷了三次戰(zhàn)亂，你覺得如今還是太閣在世時(shí)固若精湯的不落之城么？！”
“不論如何，還請(qǐng)將軍殿下開恩，給臣個(gè)機(jī)會(huì)，給右府一個(gè)機(jī)會(huì)！”面對(duì)秀保這般的強(qiáng)硬，石田三成終于屈服了，他跪拜在地，深深地向秀保表示臣服，換取秀保的開恩。
雖然這種臣服在秀保看來十分廉價(jià)，但念及石田三成在豐臣政權(quán)中的地位，以及周邊大名，特別是加藤嘉明、福島正則這些秀吉舊臣的感情，秀保最終還是力排眾議，準(zhǔn)予石田三成進(jìn)城勸降。不過提出了三個(gè)條件：
一、秀賴必須親自來郡山請(qǐng)罪，接受幕府頒布的判物
二、秀賴正室千姬與嫡子鶴松至郡山為質(zhì)
三、秀賴減封改封至紀(jì)伊國，知行三十二萬石，居城遷往和歌山城。
知行宛行狀，指的是確認(rèn)大名對(duì)某塊土地?fù)碛小爸袡?quán)”的正式文書，自從太閣檢地以來，知行宛行狀就一直作為豐臣政權(quán)下大名手中類似的“地契”存在，是大名領(lǐng)地合法性的象征。
會(huì)津之戰(zhàn)后，豐臣宗家的藏入地多被拿來獎(jiǎng)賞有功大名，藏入地制度名存實(shí)亡。但知行決策權(quán)，即明確大名知行權(quán)的權(quán)力和知行宛行狀的授予名義上仍掌握在豐臣宗家的手中，只不過由秀保代為執(zhí)行。
即便郡山幕府成立，知行宛行狀的授予仍是豐臣宗家做主，幕府頒發(fā)的知行宛行狀只限于“御領(lǐng)”知行的下賜，外樣大名主要還是認(rèn)可被秀吉父子授予的知行宛行狀。也就是說，雖然藏入地沒有了，但其頂層制度仍然存在，并對(duì)幕府的合法性構(gòu)成挑戰(zhàn)。
秀保讓秀賴接受幕府的知行宛行狀，就意味著權(quán)力的最終交接以及大坂的徹底臣服，豐臣政權(quán)就此徹底走下歷史舞臺(tái)，幕府的權(quán)威和正統(tǒng)地位得到進(jìn)一步鞏固。
至于轉(zhuǎn)封紀(jì)伊國，則是讓秀賴離開近畿，進(jìn)一步削弱其實(shí)力和權(quán)威，而且紀(jì)伊尚有巖室、田邊、新宮等軍港和數(shù)個(gè)大和豐臣氏舊臣的封地，也便于對(duì)秀賴進(jìn)行監(jiān)控。
秀保也料想這般嚴(yán)苛的條件秀賴可能不會(huì)答應(yīng)，但他也并未真的打算置他于死地，逼他與大坂共存亡，因此也告訴石田三成，若他不愿去和歌山城，可將家督之位讓于子嗣，另選他處居住。
同時(shí)，給出三個(gè)選項(xiàng)：近江長濱城、伏見或者京都。
石田三成別無選擇，只能照此條件進(jìn)城勸降。秀賴其實(shí)也知道如果繼續(xù)負(fù)隅頑抗會(huì)是什么結(jié)果，加之三成和且元的全力勸說，望著尚在襁褓中的鶴松，最終接受了秀保開出的條件開城投降，并親至秀保本陣謝罪，但他拒絕歸隱，寧可遷居和歌山。
至此，“大坂之陣”結(jié)束，數(shù)天后，秀賴攜家臣離開大坂前往和歌山，紀(jì)伊和歌山藩正式成立，此后豐臣宗家的稱呼則多以“紀(jì)伊豐臣氏”取代，不過對(duì)秀賴的稱呼仍是“右府殿下”。
秀保則宣布由幕府撥款為其興建新居城，并在不久后將千姬母子從郡山接到伏見居住，也算是對(duì)秀賴的一點(diǎn)安慰。
但是宇喜多秀家則遭受改易并流放朝鮮郁陵島，加賀三藩及安曇藩被廢除，所有領(lǐng)地納入御領(lǐng)。
一個(gè)月后，奉秀保之命，以心崇傳和藤堂高虎擬定的武家諸法度以及禁中并公家諸法度正式出臺(tái)，這兩份約束大名和公卿的制度，特別是其中的“參勤交代”，被后世認(rèn)為是強(qiáng)化幕府權(quán)力的一項(xiàng)重要舉措。
十二月十九日，帶著無盡的失望和悲憤，德川家康病逝于高野山。秀保命結(jié)城忠直接回家康靈柩，忠直則以本家已繼承結(jié)城氏為由奏請(qǐng)將其葬在三河岡崎城松平氏墓地，“德川”這一苗字就此終結(jié)。
秀保準(zhǔn)之，并命史官為其立傳，由于感慨當(dāng)年?duì)幇蕴煜碌娜盒鄞蠖嗍湃ィ煜乱讯ǎ惚Ｗ嗾?qǐng)朝廷，明年改年號(hào)為“永寧”，以祈求天下安寧。
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