南線俄軍由穆拉維約夫將軍率領，穆拉維約夫也是一個相當合格的軍官，他手里已經集結了50萬軍隊，跟戈爾恰科夫的困境相似，有六成以上新兵裝備的是滑膛槍，而且就連滑膛槍也很難保證彈藥，每個士兵平均只有六發子彈，在崇尚刺刀沖鋒戰術的俄軍來說，也算夠用了，但能起到多大的戰斗力，就看面對什么樣的對手了。

    穆拉維約夫將軍隊部署在尼古拉耶夫到敖德薩一線，并控制通往這里的鐵路，接到命令之后，他認為奧斯曼軍隊的形勢是被他分割的，他決定集中優勢兵力，先吃掉毛奇指揮的從克里米亞到第聶伯河一線布防的奧軍。

    穆拉維約夫判斷毛奇軍戰線拉的過長，有缺乏海陸補給和支援，如果他能毛奇主力跟克里米亞半島的聯系，則有機會吃掉在第聶伯河口的十余萬毛奇軍前鋒。

    但毛奇撤退了，放棄了第聶伯河口，穆拉維約夫決定追擊，趕在毛奇軍退到克里米亞半島之前，將對方截為兩半，他有兵力優勢，對方只有不到三十萬人，卻要布防上百公里的防線，而穆拉維約夫可以用于進攻的兵力就達到三十萬。

    穆拉維約夫從上游迂回，十萬精銳部隊兼程前進，他們成功的找到了一個缺口，并且切入其中。認為自己將毛奇軍切為了兩半，克是突然發現，他們南方的奧軍十分空虛，通過俘虜得知，對方之前的調動，竟然不是往克里米亞半島撤退，反而是向北方前進。穆拉維約夫以為這是對方打算接應南撤的主力，可這時候他們發現。

    被他們截斷的毛奇軍主力，竟然高達二十萬人，這意味著毛奇手里的大部分兵力都被他們切斷了。

    當親自觀察了圍困中的毛奇軍隊的時候，穆拉維約夫感到有些不對勁，這些被包圍的軍隊太冷靜了，建立的陣地也太完備，好像他們就是等著被包圍的一樣。他們挖掘了壕溝，修建了簡易的土墻，配置了完備的火力，不像是匆忙中撤退的軍隊能夠建立起來的。倒像是早就建好的一樣。包圍圈后方的十萬精銳俄軍的反饋也差不多，認為敵人的工事修的很好。

    凱撒的名言是，當你有所遲疑時，就發動進攻。穆拉維約夫也決定發動進攻試探一下，結果對方的防御效果很好，給己方造成了很大傷亡。反正對方已經落入了包圍圈之中，穆拉維約夫不急于一時，他決定先加固包圍，做好長期圍困的準備。并打算調集重炮，先摧毀敵人的簡易工事，此時更讓他吃驚的是，對方竟然也在這里準備了重炮，這絕不是一個匆忙撤退的軍隊該有的準備啊。

    沒遲疑幾天，穆拉維約夫就接到消息，奧斯曼帝國大軍已經推進到敖德薩附近了。這時候穆拉維約夫知道，他可能中了毛奇的詭計。對方用主力南撤，將自己調動到了第聶伯河東岸，又不惜以被包圍的代價將自己拖在這里，目的是給多瑙河方向的五十萬奧斯曼軍隊提供進攻敖德薩的機會。

    此時敖德薩的防御兵力不足，在那一帶部署了二十萬軍隊，防守的卻是從尼古拉耶夫到敖德薩之間的防線，與對手的五十萬大軍相比，太過薄弱。

    此時穆拉維約夫遲疑了，他發現他陷入了被動境地，原本應該是他截斷毛奇退路的十萬精銳，此時反倒陷入了毛奇主力跟克里米亞地峽之間，要么往南攻入地峽，要么只能撤退，或者聯合主力將毛奇主力吃掉。

    穆拉維約夫發動了持續的猛攻后發現，毛奇絕對是有備而來，給自己布設了一個陷阱，他在包圍圈中的火力絲毫不弱。

    于是穆拉維約夫決定撤退，先撤出那十萬精銳。但此時已經晚了，毛奇故技重施，用小船繞過卡爾基尼特灣，在海岸附近建立了防線，阻擋俄軍向海岸撤退，另一邊則從錫瓦什灣繞道，切斷了俄軍向西撤退的退路。

    穆拉維約夫偵查得知，這兩路側翼兵力各兩萬到三萬不等，這意味著毛奇在克里米亞之外部署的兵力已經高達二十五萬以上，留在克里米亞半島的軍隊，不足五萬人。但此時穆拉維約夫已經顧不得偷襲克里米亞半島了。敖德薩頻頻告急，回撤，則意味著放棄調入毛奇包圍圈中的十萬精銳，繼續進攻，敖德薩有可能失陷。

    而且穆拉維約夫知道，自己留在敖德薩的那些軍隊，都是裝備低劣的新兵，裝備線膛步槍等新式裝備的部隊，基本上都調到了前線。

    俄軍又一次陷入包圍圈的消息，瞬間就讓國際轟動了，嘲笑俄國指揮愚笨的有之，贊揚毛奇才華的評論也開始出現。

    毛奇用兩場大包圍戰術，證明了他的實力，他不是默默無聞的無名小卒了。

    大家都很奇怪，毛奇竟然能指揮奧斯曼軍隊做出比俄軍更復雜的機動戰術。

    可實際上毛奇自己心里清楚，奧斯曼軍隊的水平依然沒有超過俄軍，只有他率領的這三十萬奧軍主力，具備跟俄軍正面較量的能力，組織紀律性也允許做一些迂回戰術。但只是一些簡單的迂回，而且是建立在毛奇組建了一個專業的參謀團隊的基礎上。此時毛奇有些佩服中國同仁了，他深刻的理解到，當年宋榮貴指揮數百萬人進行迂回作戰時候的難度。那不但需要專業的訓練，還需要士兵高度的服從，以及在任何情況下，對作戰指令的毫不遲疑。

    陷入毛奇包圍圈中的十萬俄軍進行了突圍作戰，但毛奇此時已經完成了包圍，他還能從北線的主力向兩翼進行加強。至于正面的俄軍，他相信在筑壘工事下，對方短時間內不可能突破。

    極具冒險精神的穆拉維約夫此時做了一個冒險的舉動，他命令包圍圈中的十萬俄軍，強行向克里米亞半島進攻，他認為這里防守的奧斯曼軍隊不會超過三萬人，因為對方還得防守塞瓦斯托波爾要塞。

    他的判斷也許是準確的，但地峽有毛奇修筑的堅固要塞，結果非但沒能攻入克里米亞半島，反而讓毛奇抓住機會，進一步壓縮了包圍圈，現在十萬俄軍連分散突圍的機會都沒了。

    穆拉維約夫倒也光棍，所幸放棄了這支軍隊，允許他們進行有榮譽的抵抗后投降。穆拉維約夫本人則帶領主力回撤，救援敖德薩去了。

    眼見穆拉維約夫主力撤退，毛奇也不貪功，他只能感慨沒有制海權的劣勢，滿足于吃掉十萬俄軍。

    對敖德薩的五十萬奧斯曼軍隊，毛奇則命令他們轉入守勢，他不認為這五十萬需要維持漫長補給線的奧斯曼二線部隊，能夠攻占敖德薩這樣的大城市。

    南線俄軍再次陷入對峙中，沒能起到吸引奧地利主力南下的作用。

    北線俄軍更加危機。

    此時英國人決定對戰爭進行調停，普魯士還對英國的調停表示了歡迎。

    俄國此時也能接受調停，戰場上他們確實失敗了，但也不是沒有一戰之力，以俄國的狀態，還有武裝一百萬軍隊的能力。

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