高強殺了宋黑虎，提著他的人頭，來到父母的墳前，拜祭了父母。報了大仇，自己該何去何從呢？
高強在深夜，去刺殺宋黑虎的時候，險些中了日本鬼子的埋伏。他從河南少林寺來上海的途中，耳聞目睹了日本鬼子的暴行，在國家危亡之際，他決定留在上海，殺鬼子，其實，他還有一個愿望，就是重建他父親原來所建的永清幫。
再說黑虎幫。幫主被殺的消息，很快傳遍了上海的大街小巷。鬼子聽說了也很是吃驚。司令部命井田浩男迅速查明此事。
井田浩男帶著一只軍犬查了一天多，終于在一處荒郊的孤坆前，找到了宋黑虎的人頭。他認定這一定是死于幫會之間的仇殺，他向司令部作了匯報。
青木純一說，黑虎幫現在已歸順了我大日本皇軍，宋黑虎死了，可趁機把黑虎幫的人收過來，建立上海城北區特務隊，專門協助皇軍緝拿抗日分子。于是他命令井田浩男到黑虎幫去，選出一個人來做隊長。
井田浩男來到黑虎幫的駐地，說明了宋黑虎被殺的事，他說，你們要想在上海生存下去，就必須投靠大日本皇軍。皇軍決定，建立特務隊，將你們統統收編。現在選一名隊長。黑虎幫本來就不是什么正當的幫派，看到上海正變成日本人的天下，他們表示愿意歸順。
通過商議，他們最后選出沈三炮，為特務隊的隊長。
幾天后，雷盛武也知道了宋黑虎被殺的消息。聽說宋黑虎的人頭是在一座荒墳前發現的，他知道宋黑虎死于仇殺，不管怎么樣，這個漢奸死了，對大家都是有好處的。
趙天昊向雷盛武報告，說一些鬼子的軍官，晚上經常到“海樂門”的一個舞廳去跳舞。雷盛武便制定了一個殺鬼子軍官的計劃，他們想渾進舞廳，不很容易，因為他們都不會跳舞。而且舞廳的門口，有鬼子兵站崗，要想進去，不是一件容易的事，除非不從正門進去。
炎玉龍說：“這個好辦，鬼子進去，肯定會再出來，我們就在外面等他們，然后乘機下手。”大家說，這個辦法行。目前，沒有更好的辦法了。
吃了晚飯，每個人都睡了一會兒，晚上十點多鐘，幾個人來到“海樂門”的周圍。“海樂門”里燈火輝煌，不斷有人進出。
鬼子為了顯示他們在上海的有效統治，支持一些像舞廳等一些場所的營業，這樣也為一些日本軍官，提供了休閑的場所。
此時的“海樂門”舞廳里，舞曲悠揚，跳舞的人正在轉來轉去。來這里跳舞的都是些鬼子的軍官，還有些偽政權的高級官員、太太，還有的些陪舞的舞女。舞池里的人員很雜，各種人都有。
有些鬼子軍官是來跳舞消遣的，有些剛是奔著那些漂亮的舞女來的。雷盛武在門外，等到十一點多鐘，見舞廳里斷斷續續地有人出來。
出來的人，有的坐小汽車，有的坐黃包車，還有的步行離開。
這時他們看到兩個鬼子軍官拉著一個舞女出來了，他們是要把這個舞女帶到一個地方過夜，這個舞女十分害怕，表現出很不情愿的樣子，他被連拉帶拽地向前走著。
雷盛武一看，有機可乘，對那三個人說，跟上他們。四個人悄悄地跟在兩個鬼子的后面，走街竄巷，看來鬼子是想回兵營。這個兩個鬼子，一個是少尉村上藤一，一個是中尉佐昭橫濱。
夜深人靜，街道上行人稀少，來到一處僻靜之處，村上藤一說：“咱們先在這兒玩玩，然后再帶回去，怎么樣？”佐昭橫濱同意。
說著兩個鬼子要對舞女非禮。舞女不敢喊，只是無力的抗拒著。衣服也被撕開了，眼看兩個鬼子就要得逞。
雷盛武趕上來，大喊一聲：“住手。”兩個鬼子一聽有人，吃了驚，定了定神，見眼前站在四個人。
“你們是什么人？不要管閑事，否則死拉拉的。”
說著就是掏槍，雷盛武兩把飛刀齊出，打出了兩個鬼子的右手，兩個鬼子哇呀一聲，槍掉在了地上。
雷盛武說了一聲：“上。”幾個人就沖了上去，炎玉龍去照顧那個女孩，雷盛武一個人對付一個鬼子，馬光輝和趙天昊，兩個人對付一個。這個鬼子，也有兩下子。幾個戰在了一起。
雷盛武畢竟是練過武的，漸漸占了上風，將鬼子踢翻在地。拿刀在鬼子脖子上只一劃，就結果了這個鬼子的性命。馬光輝和趙天昊也制服了另一個鬼子，馬光輝使勁勒住了鬼子脖子，趙天昊摁住了他的手，這個鬼子拼命掙扎了好一會，終于不動彈了。
結果了兩個鬼子的狗命。雷盛武過來，看個這舞女，這個舞女嚇壞了。為了保護這個女孩，雷盛武決定護送他回家。女孩被眼前的幾個人救了，非常感激。
幾個人護送了這個女孩，來到了一處不起眼的民居，進得屋來，是兩間小房子，雷盛武很想了解舞廳里的情況，就與這個女孩聊起天來。女孩名叫付春蕾，父母死于戰亂，自己有上海無親無故，為了生存，迫不得已，在舞廳當了舞女。
雷盛武對他充滿了同情，他擔心，兩個鬼子死子，會不會連累到他。其實付春蕾也非常害怕，怕是這事，鬼子跟他沒完。因為舞廳那邊，還有鬼子那里，很快就能查到他。
雷盛武問馬光輝怎么辦？馬光輝也不知道怎么辦？雷盛武說：“要不，這樣吧，咱們救人救到底，讓付春蕾先到咱們那里，也可以讓他教教咱們跳舞，這樣以后進入舞廳這樣的地方也就方便多了。”
幾個人看這個女孩可憐，都同意了。付春蕾怕鬼子追究，同意跟雷盛武他們走。女孩也沒什么值錢的東西，簡單收拾一下，付春蕾連夜跟著雷盛武他們回到了皮貨店。
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