新四軍的機務員賀懷德叛變了，雷盛武他們，幾次想殺他，但這個賀懷德熟悉地下黨的一些手法，幾次都躲了過去。
賀懷德雖然給日本人提供了很多的情報，但他在日本人的眼里就是一條狗。日本人總想利用他引出游擊隊，所以經常讓他去干一些危害他自身安全的事情。
賀懷德雖然心里有一萬個不愿意，他也也明白人在屋檐下，不得不低頭的道理。他用金蟬脫殼之計，騙過了雷盛武他們。
賀懷德來到新四軍的駐地，見到張連長。賀懷德想勸張連長為日本人做事，被張連長拒絕。張連長雖然做過一些錯事，投降日本人，也不干。
賀懷德無功而返。他從社會上請的保鏢叫名李清，以前練過武，但不太會賺錢，生活過得不怎么樣。
這次有人向賀懷德推薦他，當賀懷德的保鏢。李清也沒有別的事做，就答應了。
賀懷德投靠日本人之后，日本人封他為偵緝隊的隊長。賀懷德總覺得有人要殺他，所以，深居簡出。平時很少出門，如果不是日本人，強迫他，他是不想出門的。
賀懷德喜歡三樣東西，一樣是錢，一樣是唱戲的秦玉蘭，一樣是喝茶。剛開始的時候，他總帶著幾個人，到茶館里喝茶，后來發現游擊隊和地下黨的人，總想殺他。他就很少出門了。
如果他想喝點好茶的話，就讓一個貼身的跟班，也是他的心腹之一小六子，去茶葉店里買茶。
這個情況，被候方和炎玉龍發現了。候方就去準備了一包毒藥，放在了一包茶葉里。等小六子又出來給賀懷德買茶葉的時候，候方和炎玉龍兩個人商量，給小六子來個調包計。他們要給小六子演一出好戲。
候方和炎玉龍看到偵緝隊的小六子，從一個茶葉店買了一包上好的茶葉，高高興興地出來，嘴里還亨著小曲。他想，這次賀隊長準會賞給他點什么。
候方和炎玉龍看到小六子過來，就假裝說著話，迎著小六子過去了。炎玉龍故意撞了小六子一下，小六子正想美事呢，沒注意，茶葉被撞到了地上，炎玉龍拉著他道歉，候方趁機把小六子的茶葉換了。
候方把小六子買的茶葉藏了起來，把自己摻了毒藥的茶葉，從地上撿起來，交給了小六子。
小六子看到有兩個人，他一個人，也不敢再說什么。把拎著茶葉走了。回到賀懷德的家中，小六子那包茶葉，給了賀懷德。
賀懷德燒開了水，用新買來的茶葉，沏了壺茶。自己剛想喝，結果，有一個鬼子的小隊長來了。這個鬼子小隊長，是奉鬼子上頭的命令，來看看賀懷德。賀懷德見鬼子來了，忙起身把這個鬼子小隊長讓進來，坐下。他倒了杯茶，給了這個鬼子小隊長，沒想到這個鬼子小隊長，剛喝了兩口，就口吐白沫，死了。
這下，可以賀懷德嚇壞了。賀懷德把小六子叫過來，問這茶葉是怎么回事？小六子見毒死了鬼子，也嚇蒙了。
他哆索著說：“茶葉，還是從上次的那個店買的。不知這茶葉里怎么會有毒？”賀懷德見他不肯承認，便倒了一杯茶，小六子喝。
小六子見倒在地上的鬼子，更是不敢喝。賀德懷叫小六子給綁了，聽候發落。
紙里是包不住火的，賀懷德讓自己冷靜了一會兒，就讓給赤孤大佐打電話，發現家里發現了游隊員的探子，這個探子在茶葉里下毒，毒死了皇軍的小隊長。
赤阪一聽大怒，坐著車來到了賀懷德的家里。他一進門，就看到鬼子的小隊長，正躺在客廳的地板上，赤阪問賀懷德這是怎么回事？
賀懷德想，這完全是個意外，一定是小六子買的茶葉，被人動了手腳，這是有人想毒死自己，沒想到卻毒死了這個鬼子的小隊長，如果自己說，這是個意外，赤阪肯定是不會相信的。說不定還會認為是自己毒死這個鬼子的，事到如今，沒有別的辦法了，他只好丟車保帥了。
賀懷德說：“赤阪太君，這個小六子，是游擊隊派來的奸細。他弄來一包毒茶葉，本來是想毒死我的，可沒想到，正好這個太君來了，喝了茶，就被毒死了。”
賀懷德心里也清楚，這毒藥肯定不是小六子放的，可為了自保，他只好編造說小六子是游擊隊的奸細了。
赤阪聽了，半信半疑。他只所以相信一點兒，就是因為前段時間，游擊隊、地下黨曾多次想殺賀懷德，都沒有成功。所以他們有可能再想別的辦法，也就說，有可能買通這個小六子下毒，所以他才相信一點。他懷疑的是賀懷德是不是自己私通游擊隊，被皇軍發現了，故意編個理由來欺騙自己。
看到小六子把捆在一邊，赤阪叫人他放開，赤阪問他，茶葉里的毒是不是你放的？小六子也沒有做，他當然不會承認了，平時，他是跟著賀懷德做了不少的壞事，但下毒這個事，他是決不會做的，他也沒有這個膽量，要毒死賀懷德或者鬼子。
小六子不承認毒是他放的，赤阪大怒，讓一個鬼子倒了一懷茶，給小六子灌了下來，小六子不想喝，又過來一個鬼子，拿過茶壺，兩個鬼子硬生生地把茶灌進了小六子的肚子里。
不多時，小六子就口吐白沫死了。看到茶水里真有毒，赤阪慢慢明白了，這個小六子是賀懷德身邊的人，他平時膽子就小，不可能會害賀懷德，更不能毒死日本人，這應該是游擊隊干的。是他們想毒死賀懷德，沒想到這個小隊長趕了個巧，喝了茶，才被毒死了。
赤阪冷靜下來，對賀懷德說：“賀桑，你的不要怕，我想這一定是游擊隊的陰謀，他們應該是沖著你來的。你是我們的朋友，我會派人保護你的。”
賀懷德聽到赤阪這么一說，心里放心多了。赤阪讓人把鬼子小隊長和小六子的尸體抬出去，處理了。赤阪回去了，很快派兵來了，加強對賀懷德的保護，雷盛武他們想殺賀懷德，難度又增加了……
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